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01月22日周五机会早知道

发布时间:2021-01-21 22:26:48
深度挖掘:太极实业(600667)、中京电子(002579)、中集集团(000039)
乌克兰决定终止对中国和俄罗斯铝轮毂反倾销调查
商务部消息,2021年1月16日,乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公告称,鉴于本案申请方已宣布破产且实施最终措施与乌克兰国家利益不符,决定无措施终止对原产于中国和俄罗斯铝轮毂的反倾销调查。
 
韩贸易委决定延长征收中国H型钢反倾销税5年
首尔1月21日电 韩国产业通商资源部下属贸易委员会21日决定,将针对自华进口H型钢的反倾销税征收期限和价格承诺履行期限延长五年。
 
德国减免电脑购买税五年
德国财政部长Scholz周三表示,预计每年将免除23亿欧元的税收,用于支持数位资产的购买,例如电脑、笔电或软体。
 
印度一处疫苗制造商发生火灾
海外网消息,据法新社报道,位于印度的全球疫苗制造商发生火灾。
 
特朗普曾指示五角大楼开始研制微型核反应堆
《大众机械》(Popular Mechanics)网站报道称,特朗普政府在结束任期前曾命令五角大楼开始研制微型核反应堆。
 
谷歌与法国出版商签署版权协议
谷歌和法国出版商周四表示,他们已经就版权问题达成协议,这是欧洲首个美国科技巨头向出版商签署内容付费的通用框架。到目前为止,谷歌只与少数几家出版商签署了协议,包括全国性日报《世界报》和《费加罗报》。
 
特斯拉柏林工厂建设获批,马斯克此前称其将成为“世界上最大的电池工厂”
Teslarati官网1月21日消息称,特斯拉已经获得德国联邦经济部门许可,可以开始在柏林超级工厂附近建造生产4680电池的设施。
 
苹果计划推出高端VR头戴设备作为AR眼镜的试验品
苹果对头戴设备的首次尝试,将是一款价格昂贵的小众产品,且将被作为AR眼镜的先驱产品,预计将于2022年推出。这一产品预计将比竞争对手的产品贵得多,定价大约为300至900美元之间。
 
台媒:汽车事业现在对鸿海集团很重要
台湾《经济日报》1月21日消息,鸿海创办人郭台铭今日出席模具公会30周年庆活动,郭台铭在今日活动很多地方都谈到与汽车事业相关内容,显见汽车事业现在对鸿海集团的重要性。
 
松下:已在日本研发出可用于疫苗运输和保存的真空断热冷藏箱VIXELL
1月21日消息,@ Panasonic松下中国 微博发文称,松下在日本已研发出可用于疫苗运输和保存的真空断热冷藏箱VIXELL,可依靠干冰等制冷剂实现-70℃恒温冷藏18天,改善缝隙间的冷气流失问题。
 
涨价函齐飞 帝斯曼、塞拉尼斯上调工程材料价格
皇家帝斯曼是一家致力于营养、健康和可持续生活的全球性科学公司,该公司宣布提高其在欧洲、北美、南美和亚太地区的特种工程材料价格。在合同和事先协议允许的情况下,价格上涨将于2021年2月1日生效。
 
泰南爆发严重落叶病 乳胶减产60%
泰国农业经济厅宋卡第九分局主任派吞透露,目前陶公府正出现严重的橡胶树落叶病侵袭,在密切关注事态发展的同时也要求胶农做好积极的应对准备。
 
全球最大钻石生产商大幅涨价,提高约5%
彭博社援引知情人透露,全球最大钻石生产商德比尔斯公司在今年的首次交易中将价格提高了约5%,此次涨价主要涉及重量超过一克拉的钻石,这可能是过去10年价格涨幅最大的一次。
 
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金雷股份全年业绩预增、风电行业有望持续高景气
金雷股份(300443)最新公告,预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿,同比增长130%至160%,因风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。国家发改委近日表示,将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标,其中包括加快光伏和风电发展,推动可再生能源替代化石能源。中金公司刘佳妮预测,2021年国内风电新增装机将保持35GW以上,乐观情形下有望实现45GW。金风科技(002202)是国内风电主机龙头厂商,市占率领先;天顺风能(002531)是风电塔筒全球龙头,拥有14条叶片生产线和4条模具生产线。
 
SpaceX发射星链互联网卫星、卫星通信市场潜力大
当地时间20日,美国太空探索技术公司SpaceX成功发射了第17批星链互联网卫星,这是该公司在2021年进行的首次星链卫星发射。中信建投阎贵成认为,卫星通信将成为地面通信外的主流通信,国内虹云工程、鸿雁星座等有望加快建设,低轨卫星制造、卫星应用、配套零部件等产业的潜在市场规模达千亿级别。航天电子(600879)是国内宇航级电子产品的核心供应商,专业能力覆盖从机电组件到系统级全部产品层级;北斗星通(002151)是导航定位产品及服务领域最大的研发、制造和供应商之一。
 
春耕前备货阶段 草甘膦等农药需求提升
2020年下半年以来,草甘膦现货价持续上行,截至2021年1月19日草甘膦现货价28800元/吨,此轮涨幅达40%,创出两年多新高。分析人士认为,草甘膦价格还有上升空间。今年的极端天气和新冠疫情加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性,粮食安全更受重视,加之国内多款转基因玉米大豆获生物安全证书,未来1-2年内有望商品化大规模种植,利好国内草甘膦用量。可关注广信股份、江山股份等。
 
废纸价格持续上行、禁废和限塑政策改善行业供求
据中国再生资源回收利用协会最新数据,21日的废纸价格指数升至2462元/吨,再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函,瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。生意社纸张分析师认为,受“禁废令”“限塑令”两大政策影响,已经掀起了一波上至废纸、原纸,下至纸板、纸箱的涨价潮,预计短期内废纸和原纸价格都将处于利好态势。博汇纸业(600966)日前提出定增计划,有助于提升纸机产量和环保能力,降低负债率;太阳纸业(002078)率先走向海外布局林地,打开原材料成长天花板;中顺洁柔(002511)原材料库存充足,中高端产品占比持续提升。
 
封装材料大厂暂停刻蚀产品接单、引线框架产品价格或将大涨
据媒体报道,半导体产业需求强劲,封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知,主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求,而该公司蚀刻相关产品的接单交期已达半年以上,因此,预计到1月底为止,暂停蚀刻产品的接单。由于长华电材的蚀刻制程的产品的生产时间约6到8周,以目前在手的订单交期已经排到6月底。去年三季度以来封装景气持续上行,刻蚀引线框架供不应求,台系厂商产能满载,日系业者已调涨15-20%售价。长华此次暂停接单或将加剧产品紧缺局面,刻蚀引线框架产品或将再次迎来大涨价。引线框架作为集成电路的芯片载体,是电子信息产业中非常重要的基础材料。随着电子产品快速升级换代,先进封装技术对蚀刻工艺的要求将越来越高,蚀刻产品工艺系列产品的市场占比将持续上升,蚀刻QFN引线框架在2014-2019的复合年增长率高达到12%。随着半导体产业国产替代加速,刻蚀引线框架作为核心封装材料之一,将迎来新的发展机遇。康强电子(002119)公司引线框架产品覆盖国内知名的集成电路封装测试企业,如长电科技、华天科技等公司。中京电子(002579)投资的华洋电子专注于半导体与集成电路(IC)引线框架的研发、生产、销售,在蚀刻IC引线框架领域居国内领先地位。
 
8寸晶圆制造供需紧张将持续、关注头部厂商
据集邦咨询发布的调查显示,受惠于远距办公与教学的新生活常态,加上5G智能手机渗透率提升和相关基础建设需求强劲的带动,2020年全球晶圆代工产能利用率满载。晶圆价格在第四季度有明显涨幅,约上涨5~10%,联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%~15%,行业景气度有望持续。分析师认为,5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。随着5G智能手机需求、电动汽车需求的进一步释放、工业领域需求的逐步回暖,供不应求的情况将逐步从3C产品领域拓展到汽车领域,最后蔓延至整个8寸晶圆制造行业,并将在较长的时间内持续。从供给侧来看,8寸晶圆制造的产能供给逐季紧缺,8寸晶圆厂已多年鲜有新增投资,总产能规模停滞不前,制造设备的短缺继续钳制产能扩增。数据显示,2019年至2021年我国八英寸晶圆线的年产能增速约为10%,潜在增量有限。需求成长率将大于产能增速,8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。由于头部8寸代工厂绑定了优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本,因此预期头部厂商产能将更加紧张,有更大的潜在提价空间。8寸晶圆代工产业及拥有8寸晶圆厂的IDM厂商,可关注闻泰科技(600745)、华润微(688396)等。
 
三巨头削减投资、内存价格一月暴涨30%
2020年的大部分时间,内存价格都持续走低。不过从2020年12月开始,内存价格开始反弹了,而且幅度还很大。据报道,目前DRAM市场整体看缺,客户拉货意愿积极,从去年12月至今原厂DRAM颗粒价格上涨30%左右。全球95%的内存产能都掌握在三星、SK海力士及美光三家厂商中,其中韩系的两家就占了大约75%的份额,对市场影响极大。去年三大厂商就已经决定缩减在内存领域的投资,以改变市场供大于求的情况。三星决定将存储工厂改造为CMOS工厂、SK海力士收购Intel闪存业务后,已经不愿在花费更多的资金进行增产,这导致DRAM市场整体看缺,后市有可能供不应求,价格上涨趋势将持续。太极实业(600667)同海力士成立合资公司海太半导体,从事DRAM芯片封测业务。控股子公司太极微电子(苏州)有限公司旗下产品有内存芯片。紫光国微(002049)DRAM存储器芯片和内存模组已经形成完整的产品系列。
 
赢创新和成先后涨价 蛋氨酸迎交易性机会
因原料甲醇、丙烯、硫磺价格上涨,1月20日新和成上调蛋氨酸报价至22元/公斤,国际方面,日本住友爱媛县蛋氨酸工厂维修关闭。上周赢创厂家提价至19.5元/公斤,希杰停报,市场报价上涨。蛋氨酸是家禽饲料的第一限制性氨基酸,禽料生产与禽养殖业相关联。据悉,1月中旬以来,山东鸡苗价格5天翻倍,从约1.5元涨至3元,毛鸡、淘汰种鸡等也表现强势。建议关注安迪苏、新和成以及民和股份等禽养殖产业链。
 
多部委联合推出措施、扩大集装箱产能和运力
为期4个月的2021年促进跨境贸易便利化专项行动近日正式启动。海关总署会同国家发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、市场监管总局等部门联合推出18条措施,针对当前出口集装箱船舶运力和空箱紧张状况,积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生产企业进一步增加船舶运力投放,扩大集装箱生产能力和航线运力,提升国际班轮和集装箱供应能力,降低企业跨境运输成本。业内人士表示,今年因为疫情影响,多数船公司此前对国际航运形势产生悲观的预期,因此缩减运力。在国内疫情得以控制的背景下,我国出口展现出较强韧性。市场需求扩张,导致短期内运力供需关系持续从紧。海运价格的上涨,也让各大航运公司的集运板块赚得盆满钵满。A股相关概念股主要有中集集团(000039)、招商轮船(601872)、中远海发(601866)等。
 
我国人造太阳升级改造、可提供用之不尽的清洁能源
据报道,位于安徽省合肥市科学岛上的东方超环(EAST)------俗称“人造小太阳”,目前正在进行升级改造,预计将于2021年5月完成此次升级改造。EAST是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置,是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克。我国科研团队自主建成世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环EAST,让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下,像太阳一样发生核聚变,为人类提供源源不断的清洁能源,所以也被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点,被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源,将拥有可使用上十亿年的清洁能源。A股相关概念股主要有久立特材(002318)、宝胜股份(600973)等。
 
废纸价格指数升至2462元/吨,再创近期新高
据中国再生资源回收利用协会数据,21日废纸价格指数升至2462元/吨,再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函,瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。生意社纸张分析师认为,受禁废令、限塑令两大政策影响,已掀起了一波上至废纸、原纸,下至纸板、纸箱的涨价潮,预计短期内废纸和原纸价格将处于利好态势。博汇纸业日前提出定增计划,有助提升纸机产量;太阳纸业海外布局林地,打开原材料成长天花板;中顺洁柔原材料库存充足。
(完)
 
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