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    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    01月26日周二机会早知道

    2021-01-25 22:19
    深度挖掘:中环股份(002129)、华谊集团(600623)、雅化集团(002497)
    外媒:法拉第未来将寻求吉利的帮助,以推进在华电动车业务
    消息人士称,陷入困境的初创企业法拉第未来(Faraday Future)将通过在中国开设一家工厂并邀请吉利汽车提供外包制造服务,来推进在中国生产其部分全电动汽车的计划。
     
    消息:华为就出售两个高端智能手机品牌展开谈判
    消息人士透露,中国科技巨头华为正在就出售P和Mate两个高端智能手机品牌和Mate,展开初期谈判。 
     
    日美德请求台湾增产半导体
    台湾《工商时报》25日报道称,日本、美国和德国向台湾政府提出协助增产半导体的请求。理由是全球半导体供不应求,据悉接到台湾政府请求的半导体巨头“台湾积体电路制造”(TSMC)表示将响应增产。
     
    拜登希望美国政府能够采购更多美国产品
    据报道,白宫的一位经济顾问表示,拜登周一将签署一项行政命令,呼吁政府机构购买更多的美国产品,以促进国内生产,挽救就业。
     
    俄罗斯政敌和支持者遭逮捕 欧盟考虑祭出制裁
    在俄罗斯警方于上周末逮捕3000多名要求释放纳瓦尼(Navalny)的群眾之后,欧盟在周一正考虑对俄罗斯祭出制裁行动。
     
    2020年韩国燃料电池发电交易量激增近54%
    2012年韩国燃料电池设备容量仅为56MW,8年间年均增长38.1%,同期,其所占总体新再生能源设备容量的比重也从1.4%提高到2.9%。
     
    日本2020年白色家电出货额创1996年以来新高
    日本电机工业会25日公布的2020年室内空调、洗衣机等白色家电的国内出货额为2.5363万亿日元(约合人民币1584亿元),较上年增加1.0%,连增5年,并创下了1996年以来新高。
     
    电动车生产成本涨两成 电动车全面涨价
    近期多个电动车品牌密集发布通知,表示旗下产品将全面涨价。记者在线下门店也了解到,虽然目前正是销售淡季,但电动车确实在提价,很多店家表示已经收到了厂家的涨价通知。
     
    苹果将为Apple Watch Series 7引入血糖监测技术
    1月25日消息,美国科技博客MacRumors援引韩媒ETNews报道称,Apple Watch Series 7将通过光学传感器进行血糖监测。报道称,苹果公司打算使用无创光学传感器将血糖监测技术引入即将到来的Apple Watch Series 7。
     
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    欧盟可再生能源发电占比首超化石燃料、渗透率望迎来加速提升
    据媒体报道,欧洲气候能源智库Ember and Agora Energiewende周一发布的报告显示,2020年随着新项目启动和煤电萎缩,可再生能源首次超过化石燃料,成为欧盟主要的电力来源。2020年,风能和太阳能等可再生能源的发电量占欧盟27个成员国总发电量的38%,而煤炭和天然气等化石燃料的发电量占比为37%。报告显示,旨在限制新冠病毒传播的家庭和企业限制措施导致欧盟去年总体电力需求下降了4%,但化石燃料生产商感受到了更强烈的影响。2020年欧盟的燃煤发电量下降了20%,自2015年以来下降一半。分析认为,从全球的发电结构来看,目前全球可再生能源发电(包括水电)仅占比23.5%,而非水可再生能源发电占比仅有6.3%,风电和光伏合计发电占比为5.9%。据欧洲联合研究中心预测, 到2030年,光伏发电在世界总电力中的供应将达到10%以上;到2040年,光伏发电将占电力的20%以上;到21世纪末,光伏发电将占到 60%以上,成为人类能源供应的主体,光伏发电增长潜力巨大。随着欧盟可再生能源首次超过化石燃料,光伏、风能等可再生能源渗透率将迎来加速提升,进入全面超越阶段,国内相关供应链公司持续受益。晶澳科技(002459)积极拓展国际市场,在中亚区域、欧洲区域布局销售网络,曾荣获“2018年欧洲顶级光伏品牌”。赛伍技术(603212)是光伏上游供应商,在海外及欧洲市场有销售网络,直接供货给国外组件客户。
     
    供给紧张扩散至氢氧化锂、相关公司受关注
    据百川资讯,1月25日,国内碳酸锂价格继续大涨,电池级碳酸锂上涨1.28%至6.78万元/吨,单水氢氧化锂市场价格上2.22%至5.76万元/吨,碳酸锂的供应紧张局面已经开始向氢氧化锂扩散。业内人士表示,国内电池级氢氧化锂厂家报价提高,主要是因为工业碳酸锂价格持续上涨的带动影响。券商分析师认为,海外新能源汽车从2020年起投产加速,拉动下游锂电池需求。为优化电池电化学性能、提高能量密度,锂电池正极材料的高镍化是主流趋势。而氢氧化锂因熔点与高镍化三元材料烧结温度匹配等特点,是高镍三元正极材料的最佳选择。在未来,高镍化正极材料将成为氢氧化锂需求的核心增长点。2019年动力电池氢氧化锂需求占总需求的51.3%,2025年这一比例将增长至92.2%,在各类需求中处于绝对地位。供应方面,由于一线氢氧化锂大厂中,仅赣锋锂业2021年有增量产能投放(预计增量3万吨),剩余4万吨增量需求将由二、三线锂盐厂填补。强需求拉动下氢氧化锂价格的实质性反转。A股公司中,可关注赣锋锂业(002460)、雅化集团(002497)等。
     
    上海将大力建设充电设施、行业有望迎来增速拐点
    25日发布的《2021年上海市为民办实事项目》提出,今年上海地区将新增1万个公共充电桩、15个出租车充电示范站、10个共享充电桩示范小区;为500个住宅小区新增电动自行车充电设施。华安证券郑小霞指出,保守情形下估算,2025年新能源车保有量约为1500万至1600万辆。若保持3:1的充电桩装配比,目前为150万台,未来5年新增充电桩空间约为350万台,行业有望迎来增速拐点。特锐德(300001)拥有全球最大的充电桩平台,在建及上线运营充电桩数量行业第一;盛弘股份(300693)的充电模组与充电桩产品在社会投建充电桩市场保持领先市占率。
     
    多家碳酸锂企业大幅调涨报价、景气度或持续提升
    25日,国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中,新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨,报价分别为72000元/吨、68000元/吨;科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。国信证券认为,本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动,之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清,原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振,行业景气度有望持续提升。雅化集团(002497)子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线已正式全面投产;永兴材料(002756)年产1万吨电池级碳酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目都将投产。
     
    车企纷纷布局固态电池、将推动锂电行业迭代升级
    25日,新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会,推出续航超千公里量产增程电动车。赛力斯还表示,今年固态电池将量产装车。另悉,国家知识产权局近日公布了比亚迪在电池领域的多款专利,其中两项与固态电池有关。开源证券王珂认为,固态电池具备突出的安全性和能量密度优势,未来有望快速发展,倒逼现有的液态电池体系变革升级,推动锂电池工艺设备不断迭代,有利于先导智能(300450)等企业。国元证券彭聪认为,为了匹配高能量密度,负极材料将向金属锂负极过渡,大幅增加锂用量,有利于赣锋锂业(002460)等企业。
     
    产能供不应求 半导体供应链拟再度涨价
    据报道,据供应链透露,晶圆代工厂联电(UMC.US)拟于农历年后再度调高报价,涨幅最高达15%。联电已通知12寸客户,因产能太满,必须延长交期近一个月。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增,产能同步吃紧,也有意涨价。供应链指出,去年开始,疫情催生宅经济大爆发,带动笔记本电脑、平板、电视、游戏机等终端需求大增,加上5G应用渗透率扩大,尤其5G手机半导体的含量较4G手机高三、四成,部分芯片用量更是倍增。伴随多镜头趋势,导致电源管理IC、驱动IC、指纹辨识芯片、图像感测器(CIS)等需求大增,这些芯片主要采用8寸晶圆生产,导致8寸晶圆代工供不应求势态延续。尽管部分芯片商将微控制器(MCU)、WiFi及蓝牙等芯片转至12寸晶圆厂生产,但并未解决8寸晶圆代工供应不足的状况,反而使得晶圆代工产能不足的问题延伸至12寸晶圆代工,包括55纳米至22纳米产能都告急,市场大缺货。A股相关概念股主要有华润微(688396)、中环股份(002129)等。
     
    一箭143星、SpaceX刷新单次发射卫星数量世界纪录
    美国东部时间1月24日10点,美国太空探索技术公司SpaceX在美国佛州卡纳维拉尔角成功完成“运输者1号”发射任务。这次发射所使用的“猎鹰9号”火箭携带了143颗卫星进入太空,这数量占目前在轨卫星总数的5%。不仅刷新了美国一箭多星发射纪录,更是打破了印度在2017年创下的单次发射火箭携带卫星数量最多的世界纪录。此前,SpaceX曾计划于2019年至2024年之间,在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络,为地球提供高速互联网接入服务。创纪录的“一箭多星”,将加快“星链”布局建设。根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。A股相关概念股主要有天银机电(300342)、华力创通(300045)等。
     
    供应紧缩下游集中备货、醋酸价格大幅上涨
    据生意社监测显示,受企业降负及下游集中备货影响,国内醋酸市场持续上行,1月24日醋酸报4900.00元/吨,与1月15日3950.00元/吨相比短短十天上涨了36.08%,与去年11月初2633.33元/吨相比上涨了86%,且呈继续上涨趋势。A股相关概念股主要有华谊集团(600623)、华鲁恒升(600426)等。
    (完)
     
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