据悉巴西大豆跟不上需求 中国寻求美国进口

知情人士透露，由于今年巴西大豆的收获时间会比交易员们先前的预期还要晚，中国眼下正在寻求进口更多的美国大豆。

 

冯德莱恩：欧盟将建立生物防御准备计划 应对下一个重大健康危机

欧盟委员会主席冯德莱恩周二（26日）在世界经济论坛的虚拟会议上说，欧盟将寻求以公私伙伴关系的形式建立一个生物防御准备计划，以应对下一个重大健康危机。

 

欧盟批准特斯拉和宝马分得35亿美元的电池援助

市场消息：欧盟批准特斯拉和宝马分得35亿美元的电池援助。

 

黑客扬言攻击马国政府网络

销声匿迹五年多的黑客组织马来西亚匿名者（Anonymous Malaysia）再次出现。他们在面簿扬言发动#OpsWakeUp21，表明将攻击马国政府网络和线上资产。马国政府表示将认真看待此事。 

 

日本将从春季开始允许通过数字方式进行工资支付

据日经新闻：日本将从春季开始允许通过数字方式进行工资支付。

 

2020年全球防务开支达1.9万亿美元

据据英国简氏防务周刊网站，2020年全球防务开支达到1.93万亿美元，比2010年的1.75万亿美元增加了近1800亿美元。

 

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疫情反复触发熔喷料价格大涨、相关公司望受益

据中国纱线网报道，由于疫情日趋严重，市场对防疫物资的急需，触发了口罩原料熔喷料价格反弹。市场追捧的明星熔喷料埃克森美孚6936G2、巴塞尔650Y（韩国、美国），近日价格都有所上调。调查显示，巴塞尔650Y一个月前市场售价是1.2万元/吨，近期市场售价已经达到1.5万元/吨，市场一货难求。埃克森美孚6936G2也由前几日市场均价1.2万元/吨，涨到目前1.35万元/吨，商家捂盘惜售，未来看涨到1.8万元/吨。另外，国产的熔喷料也水涨船高，调高200-500元/吨。据调查，大韩道恩、金发科技熔喷料已经涨至1.2万元/吨、山东道恩自提价1.15万元/吨，并且龙口厂区订单已经排在2月中旬。需求来看，去年年底以来国内新冠疫情出现反复，国外更是持续发酵，口罩需求量剧增。有从业人员表示，自去年12月底以来，公司接到的口罩订单需求量呈现成倍增长。此外，春节期间人员大量流动，口罩需求量增大，为防止口罩供应不足的情况，部分厂家已加班加点生产口罩。供给方面，目前进口熔喷料社会库存低位运行，受全球海运紧张价格暴涨影响，没有新的货物进入。此外，上游原料PP持续高位，对熔喷布形成较强的成本支撑。业内预计，熔喷料后期依旧看好上涨。道恩股份（002838）、南京聚隆（300644）等国内熔喷料相关生产公司望受益。

 

1月挖掘机销量有望继续大增、龙头企业业绩弹性或超预期

经过草根调查和市场研究，CME预估2021年1月挖掘机（含出口）销量20500台左右，同比增速106%左右。国内市场预估销量17000台，同比增速112%左右，环比下降37%；出口市场预估销量3500台，增速60%左右。铁甲二手机公布的数据显示，2020年国内挖掘机月均开工小时数达到127小时，较2019年增长3%。在销量大幅增加的同时，挖掘机开机小时数与开工率也维持高位，印证了施工需求增长的真实性。非道路柴油移动机械近日获批，将于2022年12月1日实施，挖掘机等工程机械有望迎来清库存、更新换代的高峰期。机构认为，工程机械市场周期性减弱成长性增强，未来几年将整体保持小幅波动。长期看，国外市场空间较大，高性价比的国内品牌也越来越受到国外市场的青睐，随着品牌知名度的提升及国外市场的开拓，挖机出口销量未来将有望获得一定的提升。本轮周期中行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产，龙头强者恒强趋势明显，在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。A股公司中，可关注三一重工（600031）、中联重科（000157）等。

 

移动与广电共建共享700MHz无线网、助力5G大发展

26日，中国移动与中国广电签署“5G战略”合作协议：双方将共同建设700MHz无线网络，按1：1比例共同投资；双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务；中国移动方面将向中国广电有偿共享2.6GHz网络。开源证券赵良毕认为，700Mhz由于覆盖远、深度覆盖能力强、组网成本低，被称为“黄金频率”，将成为5G广泛覆盖的打底网。5G的全面好用时代即将来临，使用人数和数据流量有望持续增长。通宇通讯（002792）是基站天线领域的领军企业；歌华有线（600037）已完成股份过户，控股股东由北广传媒投资发展中心变更为中国广电网络股份有限公司。

 

国外疫情影响原料供应、钴盐价格月内上涨超22%

据华友钴业（603799）报价，截至26日，电池级硫酸钴、四氧化三钴分别为7.5万元/吨、26.6万元/吨，月初至今分别累计上涨23%、22%。另据广东南储监测，电解钴报价为31.95万元/吨，月初至今累计上涨15%。据了解，钴原料产地刚果（金）和物流中转地南非疫情进一步加重。中金公司表示，南非疫情反复，引发市场对于钴供给的担忧，下游厂商加大了补库存力度。在下游的旺盛需求和较高的原料成本支撑下，钴价短期内具备上行基础。寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）等主营钴相关产品。

 

供给受限叠加需求提升、镝等中重稀土创数年新高

南方稀土集团近日公布挂牌价，氧化镝、氧化铽、氧化镥分别较上周上涨13万元/吨、10万元/吨、5万元/吨。其中氧化镝以及氧化铽价格分别是近5年与10年的新高。

生意社认为，缅甸封关导致进口货源大幅减少，中重稀土市场供需矛盾尖锐，国内稀土收储计划也是支撑其价格的重要因素。此外，近期下游需求不断走高，新能源应用方面增长迅速，永磁需求大幅增加。广晟有色（600259）及其托管企业合计拥有重稀土矿开采指标配额2700吨；五矿稀土（000831）是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

 

特斯拉拟在德国量产新型电池、能量密度提升五倍

据新华社报道，多名消息人士说，美国车企特斯拉公司打算在计划于德国柏林附近建设的电池工厂大批量生产性能更佳的新型电池。德新社25日以多名行业消息人士为消息源报道，新电池型号为4680，能量密度据称较现有型号提升5倍，占用空间更小，能量消耗也更少，电动汽车内需安装的电池数量因此减少，但续航里程能提高16%。动力电池整体方向是向更高的能量密度发展，此外，安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。中伟股份（300919）主营锂电池正极材料前驱体，2020年3月，公司与特斯拉签定供货协议。先导智能（300450）是国内唯一一家可以为特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业，与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》。赣锋锂业（002460）子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》，特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。

 

泰国甘蔗压榨进度缓慢、一季度原糖价格受到支撑

1月25日，当天有外媒消息显示，由于自2020年10月开始的本榨季以来，泰国甘蔗压榨进度缓慢。有驻泰国的一位食糖交易商表示：“向糖厂交付的甘蔗数量依然很少，一些糖厂担心产出，因此他们已经停止向贸易商提供糖。”这将导致泰国在2021年一季度可用糖供应预计减少。据国际机构的压榨调研报告显示，截至1月14日的2020/21榨季期间，泰国共压榨了2157万吨甘蔗，较去年同期下降42%。泰国是全球重要的产糖国，供应的减少将对原糖价格形成支撑。A股相关概念股主要有南宁糖业（000911）、粤桂股份（000833）等。

 

化纤价格大幅上涨、行业景气度有望持续改善

相关数据显示，目前国内粘胶短纤平均售价约为13200元/吨，同比增长近40%，较去年8月价格低位增长近六成；国内氨纶40平均售价42500元/吨，同比涨幅44%，较去年8月低位增长超五成。此轮化纤价格上涨主要受内需和出口共同拉动。国内下游产业需求旺盛。2020年十月以来，随着下游终端纺织服装行业的快速回暖和需求大增，我国化纤行业上行周期重启。此外，受疫情影响，口罩及消毒湿巾等防疫物资消费量大增，带动无纺布需求上涨，支撑粘胶短纤短期价格上行，加之其当前价格和库存水平处于历史地位，具备长期上行动力。展望后市，多家券商表示，去年承压的纺服需求将继续释放，海外供需错配有望延续，2021年纺服出口增长将带动上游化纤行业景气持续改善。A股相关概念股主要有华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等。

（完）