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    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3030-3055点
    • 题材热点  证券、酿酒

    01月28日周四机会早知道

    2021-01-27 22:09
    深度挖掘:宁波高发(603788)、胜宏科技(300476)、云图控股(002539)
    分析指中国页岩气增势2025年后恐难继续
    中国石油巨头难以让页岩气生产的快速增长势头延续至2025年后,因为复杂的地质状况和难以吸引更多投资者导致开采这种非常规资源的成本很高。 
     
    中国大买美国玉米 採购136万吨为半年来最大手笔
    中国大规模採购美国玉米,成为当下玉米价格飞涨的背后要因。美国农业部美东时间26日指出,中国买家採购136万吨美国玉米,这是半年以来最大宗的玉米採购。
     
    普京:俄罗斯有大量建造道路的计划
    俄罗斯总统普京表示,俄罗斯有大量建造道路将各地区连接在一起的计划,已经为这些目标拨款,施工的地理位置非常广泛。
     
    英特尔向越南追加投资4.75亿美元,总额升至15亿美元
    据越通社27日报道,英特尔宣布,已向英特尔越南工厂(IPV)再投资4.75亿美元。英特尔在2006年首次宣布将投资10.4亿美元,在西贡高科技园区(SHTP)建造最先进的芯片组装和测试制造工厂。
     
    日产将实现主要市场全部改售电动车
    日产汽车公司27日宣布,到本世纪三十年代较早时期将实现在日美中和欧洲等主要市场销售的所有新车均为电动汽车(EV)等电动车。
     
    蚂蚁传将出售美国生物识别业务
    上市暂缓的蚂蚁集团最新传出有意出售美国资产,传蚂蚁目前已和多位潜在买主有洽谈,可能在2021上半年出售总部位于美国的生物识别公司EyeVerify。
     
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    农产品涨价、有望带动化肥景气度上升
    2020年初至今国内外主要粮食作物价格上涨明显,国内玉米、大豆、小麦、中晚稻等主要粮食作物价格分别上涨45%、29%、3.5%、14%。今年以来,玉米价格继续上涨,创近13年新高。农产品价格上涨将有利于提升农民种植的积极性,从而带动上游农药、化肥等农资产品用量和价格。券商分析师认为,在下游需求和国家环保及化肥零增长政策压力下,中小产能逐步退出,化肥行业正发生结构性变化,随着未来市场格局变得更加稳定,具有更强成本控制优势的企业有机会将获得更强的盈利能力。化肥作为最大的农资投入品,有望结束长达5年的行业低迷期,产品价格及利润水平有望修复并扩大。磷肥方面,随“三磷”整治持续深入,预计磷肥产量将继续下滑,磷肥价格有望持续上行。短期来看,磷肥整体开工率较高,且成本对其价格亦有支撑,结合目前磷肥库存处于相对低位,价格仍有上行空间。长期来看,磷肥的原材料磷矿预计未来开采将长期受到管制,供需紧平衡状态可能较长时间维持,价格及盈利中枢可能上移。拥有环保优势、资源优势的头部企业或将持续受益。A股中,可关注产能最大的磷肥生产企业云天化(600096)、复合肥领军企业云图控股(002539)等。
     
    今年上半年显卡将处于持续缺货状态、产业链公司望受益
    据媒体报道,去年下半年显卡市场持续处于供不应求的状态,今年以来缺货问题更加严重。日前,AMD(美国超威半导体公司)表示,全球PC和游戏机图形芯片需求的不断扩大,今年上半年众多显卡市场将迎来供应短缺的问题。AMD在周二晚间发布了第四季度业绩强于预期的报告后,公司全球总裁兼首席执行官苏姿丰(Lisa Su)在与分析师的电话会议上表示,“我们确实遇到了一些供应紧张的问题”。苏姿丰表示,供应短缺主要出现在PC市场和游戏市场。此前,华硕、索泰等显卡公司已接连上调显卡报价,部分型号产品涨幅超过20%。分析认为,显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外,30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低等诸多的原因都是导致显卡产能不足的重要原因。需求方面,近期比特币价格高位震荡,挖矿潮的卷土重来带动显卡需求爆发。虽然最近比特币价格暴涨暴跌,波动明显加大,但整体依然处于高位,因此也丝毫没有影响到矿工挖矿热情,反而缺货现象愈发严重,部分挖矿机产品价格已翻倍上涨,货源依然短缺。后市显卡供需结构继续向好,产业链公司望受益。胜宏科技(300476)生产显卡用PCB,在细分领域市场份额占比较高,显卡收入稳定呈逐年递增趋势。景嘉微(300474)拥有M7200国产图形显卡,公司民用显卡望迎来突破。
     
    史上最严《动物防疫法》修订通过、动保将受益
    《中华人民共和国动物防疫法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于近日修订通过,自2021年5月1日起施行。动物防疫法有利于大幅提升动物疫病管控水平,狂犬疫苗等将受益强免覆盖率提升。如今饲养宠物的人越来越多,犬只伤人、传播狂犬病的事情时有发生。新的动物防疫法从防止传播狂犬病等疫病出发,就定期接种狂犬病疫苗,加强犬只登记,加强流浪犬猫管理等重要环节,在法律上提出了明确的要求。2020年我国家庭数量为4.87亿户,户均养宠0.39只,单宠年均消费金额为59.5美元。机构认为,新《动物防疫法》有望提高登记狗类实际注册比例。同时有望提高现存40%狂犬疫苗的覆盖率,预计带来新增5亿规模的狂犬疫苗市场份额。另外,生猪出栏恢复,动保企业业绩实现高增长。动保企业受益于下游生猪存栏持续提升,疫苗销量增长显著,2020年一季度开始部分企业业绩已有显著增长。当前为业绩预告时期,随着部分企业业绩预增超预期,动保企业关注度提升将带动股价回暖。而事件推动方面,近期多地出现进口猫三联疫苗断货情况,宠物疫苗关注度也将升温。瑞普生物(300119)2020年业绩预计同比增长95.5%-111%,业绩大超预期;生物股份(600201)以猪用口蹄疫疫苗与高致病性禽流感疫苗为两大核心产品,矩阵中包括猪用、禽用、反刍类动物疫苗等多样疫苗,共涵百余项生物制品;中牧股份(600195)布病抗体阳性事件影响趋减,主业保持稳健增长,公司生物制品板块市场占有率领先。
     
    猪饲料价格创历史新高、行业龙头有望受关注
    近期玉米、豆粕及麸皮行情均出现上涨,为转嫁成本,饲料企业纷纷发布涨价函。目前,海南、华中、华东地区的部分饲料企业已经涨价,涨价品种包括畜禽料和水产料,如近日佛山市顺德区饲料商会发布调价通知,建议各饲料企业即日起,对饲料产品价格作出调整,调整幅度为:禽料涨价4元/包,猪料涨价4元/包;鱼料涨价4元/包。在此影响下,生猪饲料均价突破3000元/吨,创历史新高。从饲料成本变化来看,据卓创资讯监测,截至1月26日,1月玉米均价参考2812.32元/吨,环比涨10.67%;豆粕均价为3852.87元/吨,环比涨21.15%;麸皮均价为2151.69元/吨,环比涨9.67%;生猪饲料均价为3147.21元/吨,环比涨11.98%。下游方面,对于生猪养殖来说,目前猪价仍处在高位,生猪自繁自养利润空间充足,当前饲料成本压力仍在可接受范围内。此外,从成本转移效果来看,饲料企业价格传导顺畅,饲料价格上涨利好行业龙头,建议关注海大集团(002311)、唐人神(002567)等。
     
    监管层发布监管方案、转基因种子商业化或加快
    27日,农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》,要求优化完善品种审定制度,为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。《方案》要求各省级农业农村部门的年度工作目标是:积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程,将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算;通过书面形式明确辖区内农业转基因监督检查、行政许可、行政执法、科普宣传等职责分工;印发农业转基因监管方案;指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证,依法开展农业转基因生物加工审批和监管;对辖区内农业转基因研究试验和农业转基因加工企业现场检查覆盖率100%;对涉农科研育种单位试验基地和南繁育种基地抽样检测覆盖率100%;加强重点地区抽样检测,涉及东北粮食生产区、西北西南种子生产基地的相关省份,玉米田间抽样检测工作地级市覆盖率100%。2020年12月,中央经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”列为明年要抓好8项重点任务之一,提出“要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。再结合上述文件,我国转基因作物管理更加严谨规范,转基因种子商业化进程有望加速。加之,1月底2月初正值一号文件窗口期,种业政策红利预期浓厚。建议关注大北农(002385)、荃银高科(300087)及丰乐种业(000713)等。
     
    汽车芯片缺货、国产CAN收发器迎替代机遇
    2020年底以来,汽车芯片缺货风波持续发酵,部分汽车工厂因为芯片短缺出现了停产。据美国伯恩斯坦研究公司预计,由于2021年全球范围内的汽车芯片短缺,预计将造成多达450万辆汽车产量的减少,这相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。机构报告认为,汽车芯片短缺或将持续半年,预计2021年上半年车用芯片供应依然存在一定压力。短期内汽车芯片短缺的问题难以解决,国内车市上涨势头带来的需求增加,使供需矛盾有所增加。以CAN(控制器局域网络)收发器为例,它负责汽车神经网络信号传输,是车载与工业底层通讯关键元器件。CAN是国际上应用最广泛的现场总线之一,目前,国内市场长期被NXP等国外品牌所占据。虽然汽车零部件需要很长的产品研发和验证周期,想要在短期内找到合适的替代供应商并不容易,但在芯片缺货、价格上涨以及代工产能均供不应求的背景下,一些汽车厂商或Tier1供应商,已经开始挑选替代供应商。尤其是在CAN收发器上,诸如TJA1042、TJA1051、TJA1040、TJA1050等型号芯片目前正处理严重缺货状态,价格也在不断攀升,中国本土厂商有望迎来转单。宁波高发(603788)汽车电子与控制的零部件一级供应商,公司产品包括CAN总线控制系统;威帝股份(603023)是国内汽车电子控制产品供应商,自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等系列产品。
     
    首个艾滋病长效药在美获批、相关公司有望获关注
    近日,葛兰素史克与辉瑞的合资公司ViiV宣布,FDA批准其长效艾滋病药物注射制剂Cabenuva(卡博特韦和利匹韦林)。该药由ViiV公司与强生合作开发,是长效HIV整合酶抑制剂卡博特韦和非核苷逆转录酶抑制剂利匹韦林组成的复方制剂。Cabenuva为长效注射类药物,与目前其他需要每日使用的药物不同的是,其一年只需12次肌肉注射,就能有效抑制艾滋病病毒增殖。长效药物的获批,让体内含HIV耐药株的患者有更多治疗选择,也可以大大降低用药频率,有助于患者坚持治疗方案。博腾股份(300363)为强生、辉瑞、葛兰素史克合作伙伴,公司服务的终端药品涉及抗艾滋病、肝炎、糖尿病、肿瘤等多种适应症,覆盖全球主要及重大疾病治疗领域;前沿生物-U(688221)艾可宁为国家一类新药、中国首个治疗艾滋病的原创新药、全球首个长效HIV融合抑制剂,是中国市场唯一获批上市的抗HIV病毒长效注射药,每周给药一次,联合其他抗艾药物治疗可快速、强效抑制病毒并提高免疫能力。
     
    3D打印固态电池即将量产、优先配套德国汽车
    3D打印技术自诞生以来,已应用到医疗、军工、航天、汽车、电子等各个领域。此外,其在锂离子电池、锂氧电池、锌离子电池等储能体系中也得到了初步应用。据悉,瑞士Blackstone Resources(黑石资源)公司的专有3D打印锂离子固态电池技术,近期取得了一系列里程碑式的突破。目前,首批固态电池原型已经过测试。“黑石资源”公司还开发了一种工作流程,可使用专有的电池打印技术在2021年以各种形状或形式来批量生产这些电池。3D打印固态电池能量密度可提高1倍,充电速度提高6倍,将优先配套德国庞大的汽车制造业。3D打印技术将会改变固态电池的发展。自动化3D打印生产工艺,比传统的电池生产工艺减少了70%的固定投资。且事实证明,3D打印技术可提供更大的能量密度和更多的充电周期。机构预计,伴随应用不断扩围,未来十年全球3D打印产业将仍处于高速增长期。光韵达(300227)3D打印技术在国内处于领先水平,目前应用范围包括模具、工业零件、医疗、文化创意等领域;银禧科技(300221)3D打印项目推出了一种柔性热塑性聚氨酯(TPU)粉末,专为选择性激光烧结(SLS)和多喷射熔融(MJF)工业打印机而设计,力争成为具有核心竞争力的3D打印耗材综合服务商等;铂力特(688333)国内3D打印产业龙头,深度参与多项国家重点工程。
     
    新疆金融系统多举措支持奶业发展、本地乳企受益
    近期,中国人民银行乌鲁木齐中心支行通过印发《新疆银行业信贷工作指导意见》,引导辖区金融机构出台加强对畜牧业等特色产业的针对性支持政策,促进信贷资源持续倾斜。目前,伊犁哈萨克自治州、克拉玛依、阿勒泰等地均已陆续出台金融支持奶业振兴相关举措,政策传导更加精准直达,为奶产业高质量发展奠定基础。据了解,今年新疆奶业振兴行动方案提出新疆要建成全国奶业大区,到2025年,新疆牛奶产量要达到270万吨,新增产量80万吨。可关注本地乳企西部牧业(300106)、天润乳业(600419)等。
     
    转基因领域再获政策关注、龙头公司将获更多份额
    农业农村部27日发布《2021年农业转基因生物监管工作方案》,要求加强品种审定监管,优化完善品种审定制度,为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。中央经济工作会议提出了2021年8项重点任务,“解决好种子和耕地问题”位列其中。天风证券吴立认为,转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强的龙头公司更有能力把握种业技术变革机会,依靠优质品种获得更多市场份额,如荃银高科(300087)、大北农(002385)等。
     
    圆柱形锂电池上调报价、行业出货量持续高速增长
    据产业链调研,近日由于上游材料成本的普遍上涨以及下游市场的旺盛需求,天鹏电源将对所有产品价格进行上调。此外,国内几大圆柱形锂电池厂商均在扩产,订单饱满。西部证券认为,2020年中国电动工具锂电池出货5.6GWh,同比增长64.7%。随着智能家居、可穿戴设备等智能终端设备大量应用,2025年出货量有望达到11GWh。自去年10月以来,电池级碳酸锂、电解液、隔膜、正负极等上游材料价格均有上涨。随着电池涨价开启,电池企业盈利有望提升。公司方面,蔚蓝锂芯(002245)、亿纬锂能(300014)等圆柱形锂电池产品份额位居行业前列,和海外大企业技术迭代相匹配。
     
    多款老窖产品即将停货、机构看好高端酒需求前景
    据媒体报道,除了国窖1573以外,泸州老窖旗下其他产品也将在全国范围内停货。业内人士表示,这主要得益于国窖在2020年的出色表现,带动了旗下全系列产品的市场氛围。过去几个来,泸州老窖旗下几大单品均进行了不同程度的调价。中信建投分析师安雅泽认为,近期疫情虽有所抬头,但防控措施较去年春节到位,预计对白酒消费影响小于去年同期。从消费场景上分析,高端酒需求受疫情影响比次高端更小,预计需求依旧紧俏,“开门红”能维持双位数以上增长。看好贵州茅台(600519)、五 粮 液(000858)、泸州老窖(000568)-3.53%的长期增长确定性。
     
    苹果发布汽车招聘岗位、造车步入实质性阶段
    1月27日消息,据报道,苹果近日发布了300多个与汽车相关的招聘职位,包括电池电源管理、道路安全和汽车体验等方面。可见苹果一直在为Titan项目提升人才团队规模,而这也意味着苹果造车已步入了实质性阶段。从汽车产业发展趋势来看,苹果、百度等这些企业入局最重要的价值,在于对汽车行业生态系统的变革。苹果作为科技公司,软硬并举,拥有丰富的生态系统应用,可以平移到汽车领域,将对汽车生态产生重大影响。A股相关概念股主要有蓝思科技(300433)、田中精机(300461)等。
     
    农业农村部发文、积极推动农业转基因纳入政府议事日程
    1月27日,农业农村部办公厅印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》。各省级农业农村部门的年度工作目标是:积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程,将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算;指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证,依法开展农业转基因生物加工审批和监管等。参考国外防控经验,传统的生物安全防治措施并不能有效农作物病虫害破坏。而商业化种植转基因作物是防控重要手段之一。2019年12月30日,农业农村部科教司发布公告,拟批准颁发农业转基因生物安全证书目录。共有192个植物品种,其中包括189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种。A股转基因农作物种子概念股主要有丰乐种业(000713)、大北农(002385)等。
     
    我国钢材消费创新高、进口铁矿石价格快速上涨
    1月27日上午,中国钢铁工业协会召开新闻发布会。中国钢铁工业协会副会长屈秀丽27日在北京举行的发布会上说,自2020年四季度以来,中国进口铁矿石价格快速上涨。据中钢协监测,中国铁矿石价格指数(CIOPI)62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元,创近9年来新高。据国家统计局数据,2020年我国粗钢产量10.53亿吨,同比增长5.2%,创历史新高。A股铁矿石概念股主要有金岭矿业(000655)、安宁股份(002978)等。
    (完)
     
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