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03月02日周二机会早知道

发布时间:2021-03-01 22:31:25
深度挖掘:宏昌电子(603002)、亿利洁能(600277)、君正集团(601216)
因中国半导体厂商加紧采购,二手制造设备均价上涨20%
日本《日经亚洲评论》2月28日发表题为“中国囤积二手芯片制造设备抵御美国压力”的文章称,在美中贸易紧张、中国半导体厂商急切生产本土产品之际,他们正抢购二手芯片制造设备。这已推动日本二级市场的设备价格上涨。老一代设备不受美国对华制裁的限制,这令中国玩家们能不受限地买入。由疫情引发的居家趋势也是因素之一。随着全球芯片需求不断上升,即使不是最新设备也卖得很快。这些二手设备主要通过个人交易方式销售。日本一家二手设备商表示,去年以来,相关设备价格平均上涨20%。光刻系统等核心设备的价格上涨3倍。三菱日联租赁金融公司的一名消息人士称:“近九成的二手设备似乎都会流向中国。”
 
消息称沙特阿美要求将巨额债务延期一年
据路透援引两名知情人士透露,沙特阿拉伯国家石油公司已要求银行将去年5月筹集的100亿美元贷款延长一年,这表明尽管原油价格反弹,但这家石油巨头的债务压力并未减轻。一位银行家的话称,是否延长贷款将由银行自行决定,但为了与沙特阿美保持良好关系,希望获得未来业务,银行很大概率会同意。
 
俄气: 2月通过"西伯利亚力量"管道对华天然气出口量增长2.2倍
今年1至2月,俄罗斯天然气公司天然气开采量较去年同期增长7.8%,即65亿立方米,增至899亿立方米。
 
雅虎日本母公司与LINE经营合并,成日本最大级IT企业s
ZHD和LINE于2019年11月就经营合并达成了基本协议。原计划2020年10月实现,但由于在一部分国家合并审查上进度落后,因此有所延迟。
 
花旗:比特币处于能否成为主流资产的“转折点”,或面临“投机性内爆”
路透社3月1日消息,花旗分析师团队称,比特币正处于“转折点”,它要么可能成为大家偏好的国际贸易货币,要么就面临一场“投机性内爆”。
 
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乙二醇价格再创新高、需求旺季来临进一步推高价格
3月1日,国内乙二醇期货价格再创新高,乙二醇期货5月合约上涨2.39%收在6032元/吨,盘中最高升至6069元/吨。2月26日,乙二醇现货价格为6435元/吨,环比上月涨33.23%。今年以来,期货价格涨幅达20%,现货价格累计涨幅近40%。据统计,目前煤制乙二醇市场毛利为1934.5元/吨,已达2年多新高。2月乙二醇走势牛气冲天,基本面利好叠加宏观助力、成本推动成为此番涨势的主要推力。展望3月乙二醇价格走势,分析师预计,从成本端来看,原油长线上行趋势未变,煤价持续走弱之后有望逐步企稳。进口方面,受1月份沙特、伊朗等地装置检修,以及2月份美国极寒天气下乙二醇装置临时停车影响,预计3月份中国乙二醇进口量将出现显著下降。需求方面,终端“金三银四”传统需求旺季即将来临,且在买涨不买跌的氛围下,聚酯产销放量,目前聚酯企业不存在库存压力,3月份聚酯开工率将快速回升至90%以上,乙二醇需求维持强劲。进口量收缩预期较强同时下游聚酯需求强劲,目前华东主港库存已下降至历史同期低位,3月份主港或进一步去库,届时现货流动性将持续收紧,现货将带动期价不断创下新高。亿利洁能(600277)有乙二醇产能70万吨/年,为目前国内单套最大的煤基乙二醇生产装置。公司打造以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、PVC”的氯碱产业链。新疆天业(600075)一期工程60万吨/年乙二醇项目已生产出产品。
 
国内环氧树脂市场价格暴涨、后市仍有推涨预期
据行业网站数据,近日国内环氧树脂市场价格加速拉升并再创新高,其中,固体环氧树脂单周暴涨近20%。具体来看,截止上周末收盘,华东地区液体树脂市场主流价参考在31000-32000元/吨(承兑桶装送到)。固体环氧树脂商谈价格在26500元/吨附近(承兑送到)。目前,各大生产企业供应紧张,厂家接单情况良好,部分大厂封盘不报、捂盘惜售,市场表现供不应求局面。此外,环氧树脂原料也纷纷上涨,主原料双酚A华东参考价格已涨至24500元/吨附近,并不断刷新历史高价记录。环氧氯丙烷市场窄幅上扬,华东市场环氧氯丙烷价格在11000元/吨附近。分析认为,此波环氧树脂行情的大涨,主要有以下几个原因:1、通货膨胀、油价大涨、美国寒潮等大环境影响,导致原料价格上升,辐射到酚酮和双酚A下游;2、下游风电、涂料和电子电工等行业需求乐观,3月份开始进入叶片采购、生产旺季;3、国内由于防疫政策限制,多数企业复工复产较往年更为提前,下游需求快速回暖。业内表示,此轮高价预计将延续至3月中旬,且后市仍有推涨预期。宏昌电子(603002)公司是国内电子级环氧树脂龙头公司。阿科力(603722)公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。
 
造纸行业基本面改善显著、龙头纸企大幅调涨报价
从百川盈孚获悉,3月1日,多品种纸价格上涨。晨鸣、太阳等龙头纸企在前期涨价函基础上大幅追涨,每吨上调500元-1700元不等,目前白卡纸主流品牌报盘价格9800元-11000元/吨。双胶纸价格每吨上调500元-1000元不等,较28日涨幅10.64%至16.39%。山西证券认为,近期市场对纸价保持看涨预期,从库存、订单情况等终端指标来看,基本面改善显著。龙头规模纸厂拥有资金及技术优势,纷纷投资建设新的原料生产基地,不仅无惧成本上涨压力,而且相对中小纸厂有利润空间提升,未来市场份额有望进一步向头部集中。太阳纸业(002078)经营双胶纸等业务;晨鸣纸业(000488)系造纸行业龙头企业。
 
内蒙古严控高耗能产业规模、化工龙头盈利望提升
内蒙古自治区发改委就《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》公开征求意见,要求严格落实目标责任、控制高耗能行业产能规模。从2021年起,不再审批焦炭、电石、聚氯乙烯、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、平板玻璃、钢铁、铁合金、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。在碳达峰目标约束下,供给端无序增长的问题有望得到制约,高能耗、低效益的中小企业将被淘汰,实力雄厚的大型企业通过低碳创新(改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源),竞争力和集中度将进一步提升。远兴能源(000683)、中盐化工(600328)主营纯碱,3月1日纯碱期货主力合约创出上市以来新高;君正集团(601216)主营聚氯乙烯和烧碱。
 
东航与商飞签署首批C919购机合同、产业链迎机遇
3月1日,东方航空与中国商飞公司正式签署C919大型客机购机合同,首批引进5架,东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。中国商飞方面表示,目前C919已累积有815架订单数。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。中航证券张超指出,伴随着国产大飞机产业的成长和壮大,会造就一批具有国际先进水平的优秀公司,形成我国自己的民机产业链。中航西飞(000768)承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造;航发动力(600893)是航发集团旗下航空发动机总装上市平台,参与研发C919国产发动机项目。
 
产能紧张叠加大厂集中拉货、手机芯片全面缺货
2020年下半年来,芯片缺货涨价严重。而手机芯片作为半导体芯片用量最大的市场,无疑受影响最大。据最新报道,目前高通主芯片,小料都缺货,其中包括电源类和射频类的器件。此外高通全系列物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。5G时代,手机产品的设计、生产复杂程度大幅提升,一些元器件的用量也显著增加。目前这些元器件的供需缺口持续扩大,厂商都在纷纷扩充产能保供应。疫情影响造就了移动设备行业的兴起,终端需求旺盛,而产能并未有有效扩大。“芯片缺货”目前已经是一个全球性问题。小米中国区总裁卢伟冰表示:“今年芯片缺货,不是缺,是极缺”。机构人士指出,除了产能紧张,华为等厂商集中拉货占用全球代工厂大量产能,以及小米等众多安卓品牌客户为争夺市场份额,加大芯片的采购,导致芯片供需严重不平衡,也是芯片缺货的原因。通富微电(002156)为客户提供手机芯片封测服务,全球手机基带处理器的领先厂商是公司重要客户。英唐智控(300131)子公司英唐微技术拥有一条6英寸晶圆的生产线,具备从芯片产品设计、制样、生产、测试的一站式服务能力。公司是联发科一级代理商。在3月1日举行的国新办新闻发布会上,工信部党总工程师田玉龙表示,中国政府在国家层面上将给予芯片产业大力扶持。
 
签署购机合同 国产大飞机全球首单正式落地
3月1日,中国东方航空作为国产大飞机C919全球首家启动用户,与中国商飞公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同,首批引进5架,东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。银河证券预计,根据中国商飞和波音公司的市场预测,未来20年,我国对类似C919这类窄体客机的需求量为每年平均300架左右,假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率,则C919飞机年平均交付量有望达到100架。民生证券指出,随着C919完成适航取证,未来将快速进入批产阶段,大飞机产业链有望迎来快速发展,产业链相关厂商配置价值显著。A股国产大飞机产业链相关公司主要有中航西飞(000768)、中航机电(002013)等。
 
科研人员研发折叠式太阳能电池、转换效率高
常见的太阳能板硬而脆,也没有轻薄柔软到可以弯来凹去,只能装置在屋顶、地面等平面区域。据报道,如今韩国科学家已研发出凹成两半也不会断的折叠式太阳能电池,转换效率还达15.2%。据报道,釜山大学团队瞄准单壁纳米碳管(SWNT),以直径 0.6 至 1.8 纳米的碳管制成导电膜,可承受很大的反覆弯曲而不断裂。团队首先将薄膜嵌入聚酰亚胺(PI)基板上,填上纳米碳管的空隙,最后在 SWNT-PI 掺杂氧化钼提高电导率,并藉此让纳米碳管好好附着在基板上。最终研究人员得出厚度仅7微米、可折叠至5mm曲率半径的太阳能电池,经过一万次的折叠也不会断裂。折叠式太阳能电池可以装置在汽车、手机或是衣服上。A股相关概念股主要有天奈科技(688116)、德方纳米(300769)等。
(完)
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