住建部、国开行：推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设

住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出，支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。

 

多部门联合开展燃气安全百日行动

7月4日下午，国务院安委办在京召开全国燃气安全防范专题视频会议。根据国务院安委会部署要求，国务院安委办、应急管理部、住房城乡建设部、市场监管总局决定从即日起至10月底开展燃气安全“百日行动”。

 

国家发展改革委召开生猪市场保供稳价专题会议

针对近期生猪价格出现过快上涨的情况，国家发展改革委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，研判后期价格走势，研究做好生猪市场保供稳价工作。

 

美媒称拜登或很快宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日援引消息人士称，美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。

 

有黑客在网上贩售中国10亿公民信息 价格20万美元

媒体报道，有黑客近日在网络论坛上称，当中包含10亿中国公民的信息，以20万美元出售。

 

本盐野义的新冠口服药将在中国申请批准

日本盐野义制药7月4日表示，该公司正在开发的新冠口服药将在中国申请批准。为了审批能够顺利进行，该公司在申请之前就已开始提交临床试验数据等资料。

 

特斯拉欧洲超级工厂将关闭两周以实施生产流程改革

据专业杂志Teslamag周一报道，特斯拉将从7月初开始关闭欧洲超级工厂两周。由于生产缓慢，这家位于柏林附近的工厂预计将在开业三个月后关闭。

 

韩媒：三星电子6月中旬已成立直属CEO的半导体封装工作小组

据韩国媒体Business Korea，三星电子的设备解决方案（DS）部门6月中旬已成立一个直属于联席CEO庆桂显（Kyung Kye-hyun）的半导体封装工作小组，目的是加强与晶圆代工大客户在封装领域的合作。

华为全屋智能2.0掀空间智能潮流

7月4日，华为夏季新品发布会上，华为推出问界M7、nova10等新品的同时，还正式发布了其全新升级的全屋智能2.0解决方案。记者梳理发现，已有多家A股公司与华为全屋智能展开了合作。

 

液流电池横空出世 储能安全文件成重要催化

国家能源局官网近日发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》，文件对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能可选方案中剔除。

 

美国本周或取消部分对华加征关税　出口美国业务占比高企业望受益

据媒体报道，随着中期选举日渐临近，美国总统拜登正迫切希望采取各种措施以平抑国内严重的通胀，取消对华加征的关税成为其中一个重要选项。美国前总统特朗普在2018年对中国商品加征的关税，将于今年7月6日和8月23日到期。美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。随着对通胀和经济衰退的担忧加剧，越来越多的经济学家、政治观察人士和分析人士呼吁拜登政府削减对华加征的关税。美国财政部长耶伦5月就表示，她主张取消部分对华惩罚性关税。上月白宫发言人卡琳·让-皮埃尔在回答记者问题时表示，拜登政府正在就取消部分对华加征关税进行内部讨论。6月23日，中国商务部新闻发言人束珏婷表示，在当前高通胀形势下，美方早取消对华加征关税，消费者和企业就能早受益。券商分析师称，当下中美关税存在调整的可能，若美对华关税出现调整，可能受益的方向主要为：机械设备、医疗器械、家电、汽车整车及零部件等。在目前原材料和海运价格都处于高位的背景下，关税豁免能够缓解对美出口企业的成本压力，提升盈利能力，出口美国业务占比较高企业有望受益。久祺股份（300994）国内主要的自行车产品出口商之一，公司产品在本次豁免关税清单中。比依股份（603215）对美出口空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电，部分产品在本次豁免关税清单中。

 

MiniLED助阵车载显示大战　行业需求爆发式增长可期

下半年，多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户，包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等，这意味着MiniLED作为新一代显示技术，凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势，正成为车载显示“战场主将”。纵观全球，奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。业内认为，车载显示正朝着大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等方向发展，车载显示已成为造车新势力向高端市场进军的重要手段，也成为各大车企通过车载智能化及娱乐化功能吸引消费者的硬件支撑，MiniLed等新一代显示技术正成为行业竞争焦点，行业龙头被市场广泛看好，如向蔚来、飞凡提供MiniLED车载屏的京东方精电（0710.HK）股价近一年来上涨超过150%，显示行业需求将迎来爆发式增长。A股中，聚飞光电（300303）设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展；隆利科技（300752）在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。

 

新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发　这两家公司正加速布局

6月，国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企交付量创下历史新高。造车新势力中，小鹏6月交付15295台，同比增长133%；哪吒汽车6月交付量达13157台，同比增长156%。此外，理想、蔚来等交付量同比增长均超过60%。传统车企中，比亚迪6月新能源汽车销量134,036辆，同比增长224%；广汽埃安6月销量为24109台，同比增长182%。下半年尤其即将到来的7月、8月份，将有多款新车型发布或开始交付，新能源汽车销量将延续高速增长态势，市场普遍认为全年能够实现550万辆以上的销量。在新能源车渗透率不断提升、ADAS持续升级以及智能座舱应用越来越丰富的背景下，单车PCB的用量不断增大。单车PCB价值量也从传统燃油车的400元人民币激增至智能电动车的2000-3000元人民币。今年以来车用PCB市场持续向好，其中不少PCB厂商加大在新能源汽车市场的投资和布局，在新能源汽车市场爆发的带动下，叠加成本下降的背景，车用PCB需求有望迎来爆发。业内人士表示，“新能源汽车的电动化、智能化、网联化增加了芯片的使用量，这直接带动PCB的单车使用量，新能源车用的PCB市场肯定持续增长，简单预测今年同比增长10%还是有的。”根据佐思汽车研究测算，ADAS升级及新能源汽车渗透率提升推动下，到2026年全球新能源汽车PCB市场规模有望达到120亿美元。科翔股份（300903）2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%，车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一，也是公司重点布局的重要下游应用领域，下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。四会富仕（300852）公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主，汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。

 

县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局

住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。首创证券邹序元认为，短期来看，在稳增长、扩内需的背景下，水务行业政策支持力度强，预计将迎来新的增量发展机会；垃圾焚烧作为末端主要处置方式，近年来产能迅速扩张，补贴退坡背景下运营提质将成为行业主题；危废资源化商业模式优异，契合可持续发展主题及双碳目标，优质企业将明显受益。此外，REITs发展提速，基础设施范围的扩大以及扩募规则的出台，有望带来行业发展新格局。公司方面，瀚蓝环境（600323）对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力；久吾高科（300631）专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。

 

供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情

百川盈孚数据显示，磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。当前矿企磷矿资源主要自用为主，外销货源少之又少，且在各地限产限销政策影响下，市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响，利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场长期供应或将持续紧张。公司方面，云天化（600096）拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富，具备原材料高度自给的全产业链一体化优势；川恒股份（002895）持续深化“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局。

 

吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势

7月4日，吉利集团旗下的时代科技与魅族科技举行战略投资签约仪式，正式宣布星纪时代持有魅族科技79.09%的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。时代科技董事长李书福表示，要通过布局手机业务实现车机协同。魅族科技董事长沈子瑜表示，手机公司造汽车，汽车公司造手机是大势所趋，这两个行业的竞争将不再限于单一赛道，多终端、全场景具有互补性，消费者跨终端可以有更好的体验。国泰君安李沐华认为，智能座舱的硬软件和智能手机的基础架构存在相似之处。在电动车趋势下，越来越多的手机厂踏入了“造车”和智能座舱的大门。中国企业已在该赛道占据优势地位，出现一众优秀的一二级供应商。看好主控SoC芯片、智能座舱软件、中间件视觉模块等投资主线。

 

中国首款3D打印药物 临床和市场需求巨大

据报道，近日，南京三迭纪医药科技有限公司宣布公司首个3D打印药物产品T19获得国家药品监督管理局（NMPA）的药物临床试验（IND）批准。该产品是已知公开的首个在中国获得IND批准的3D打印药物产品。T19是三迭纪自主设计开发的具有全球知识产权的3D打印药物，主要针对类风湿性关节炎症状，其独特的时辰治疗优势将为患者提供更好的临床用药选择。类风湿性关节炎在美国、中国等主要市场国家均有着巨大的临床和市场需求，到2025年预计全球市场规模将达到307亿美元，合人民币约2000亿元。医学3D打印是3D打印领域的一个热门方向，毫无疑问，医学3D打印是一项开创性的技术，目前已经创造了人类活体组织和器官，现在打印药物获得成功，未来市场和社会价值巨大。A股公司中，光韵达（300227）设立成立上海光韵达数字医疗科技有限公司，是国内首家专注于医学3D打印的企业。该公司与全国数十家顶级三甲医院建立战略合作伙伴关系，完成了中国医学3D打印行业内里多个程碑式的案例。蓝光发展（600466）控股子公司蓝光英诺在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得进展。

 

国际能源署表态 全球核电容量需要翻一番

据报道，国际能源署（IEA）近日指出，为实现净零碳排放目标、确保能源独立，未来三十年全球核电容量需要翻一番。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、能源安全挑战和气候承诺的背景下，国际能源署署长法提赫·比罗尔（FatihBirol）称，目前的国际形势给了核能一个独特的复兴机会。在“碳达峰、碳中和”大背景下，有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略，安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。随着我国核电建设审批的重启，行业将迎来加速发展。在“十四五”规划及中长期规划中，核能在我国清洁低碳能源系统中的定位更加明确，作用更加凸显。A股公司中，沃尔核材（002130）主营高分子核辐射改性新材料，产品已成功应用于多个核电工程项目。中国核电（601985）是我国大型商用核电站投资、运营商。

 

住建部国开行联手 支持县域生活垃圾污水处理设施建设

住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出，支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括：县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施；县城、乡镇生活垃圾中转站；各类生活垃圾运输车辆；县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施；再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心；县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。A股相关概念股主要有福龙马（603686）、巴安水务（300262）等。

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