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07月07日周四机会早知道

发布时间:2022-07-06 22:11:35
我国将有序扩大电子证照应用 激发市场主体活力
7月6日国务院常务会议要求,在确保信息安全基础上,有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用,推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享,提升电子营业执照等互认度。电子证照的应用,有利于便利市场交易,激发市场主体活力。中信证券认为,伴随政策顶层设计和各部门有序推动,电子证照体系建设有望加速落地,并实现部门间、地区间数据的互通互认。看好公安大数据、网络安全、智慧城市及相关软硬件、社保卡制造商等投资主线。
 
全国新能源汽车数量突破1000万辆
我国新能源汽车数量突破1000万辆公安部今天(7月6日)发布的数据显示,截至2022年6月底,全国机动车保有量达4.06亿辆,其中新能源汽车数量已突破千万。截至6月底,全国新能源汽车保有量达1001万辆,占汽车总量的3.23%。
 
2022世界人工智能大会9月1日-3日在上海举行
世界人工智能大会组委会办公室发布《关于“2022世界人工智能大会举办时间的通知》。通知称,经世界人工智能大会组委会办公室研究决定:2022世界人工智能大会将于2022年9月1日-3日在上海举行。
 
知情人士:美国施压荷兰及日本对华停售光刻机
美国政府已向荷兰和日本施压,要求禁止向中国出售大规模生产芯片所需的光刻机。知情人士说,美国官员正在游说荷兰当局禁止ASML出售一些旧款的深紫外线光刻机(DUV)。
 
北京:7月11日起进入聚集场所的人员须接种疫苗
今天(6日)下午,北京市召开新冠肺炎疫情防控工作第379场新闻发布会。北京市卫生健康委员会副主任李昂通报,北京市将实施系列疫情防控措施。
 
卓创资讯:7月蛋价或季节性反弹
卓创资讯表示,6月份全国气温升高,鸡蛋销量减少,鸡蛋价格承压下行。随着蛋价降至阶段性低位及梅雨结束,南方贸易商及冷库经营者有备货意向,同时猪肉价格上涨,或将利好7月需求,同时蛋鸡进入“歇伏期”,产蛋率下降进一步收紧鸡蛋供应量。总体来看,供应与需求均在蓄力,7月蛋价有望好转。
 
一公斤300元,多晶硅涨至“天价”
中国有色金属工业协会硅业分会6日公布的太阳能级多晶硅最新价格数据显示:单晶复投料在28.8-30万元/吨,平均29.16万元/吨,周环比涨幅1.85%;单晶致密料主流成交价在28.6-29.8万元/吨,平均28.96万元/吨。
 
国务院召开常务会议 确定有序扩大电子证照应用
7月6日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议指出,在加强法治政府和服务型政府建设过程中,推进数字政府建设、提升“互联网+政务服务”水平,目的是增强市场主体创业和发展动力,是适应信息社会发展、提高政务服务效能的需要。要在确保信息安全基础上,有序扩大电子证照应用。电子营业执照已有多年应用实践,扩大应用范围有利于便利市场交易,有利于激发市场主体活力,有利于经济发展。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用,推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享,提升电子营业执照等互认度。国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化,将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件,日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证,是支撑政府服务运行的重要基础数据。A股公司中,雄帝科技(300546)为公安部提供电子护照制证发行解决方案。南威软件(603636)是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术,将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通。
 
全球首款长效新冠预防药物正式落地博鳌超级医院
据报道,社会广泛关注的全球首款长效新冠预防中和抗体组合药物Evusheld成功在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区通过特殊进口审批,用于成人和青少年的新冠病毒暴露前预防。该药由成美药业引进,在博鳌超级医院可申请使用。Evusheld于2021年12月获美国FDA的紧急批准,当前已在欧盟、英国和加拿大等国家地区获批上市。欧洲EMA在声明中表示,该药安全性良好,副作用总体较轻。该药的落地,标志着目前全球唯一一款可以用于新型冠状病毒感染预防的药物在中国大陆的首次先行先试准入。A股公司中,灵康药业(603669)收购海南肿瘤医院成美国际股权,间接控股博鳌超级医院。康泰生物(300601)与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》,阿斯利康授权公司在中国(不包括港、澳、台地区)内对许可产品进行研发、生产及商业化。
 
深圳出台国内首部自动驾驶法规 促产业快速发展
据报道,深圳新兴领域的突破性立法《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规,明确规定列入产业目录的智能网联汽车,经过公安机关交通管理部门登记后,方可上道路行驶。其中,无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年,中国将有50%的汽车实现无人驾驶,全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右,到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。A股相关概念股主要有亚太股份(002284)、高鸿股份(000851)等。
 
我国将有序扩大电子证照应用 激发市场主体活力
7月6日国务院常务会议要求,在确保信息安全基础上,有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用,推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享,提升电子营业执照等互认度。电子证照的应用,有利于便利市场交易,激发市场主体活力。中信证券认为,伴随政策顶层设计和各部门有序推动,电子证照体系建设有望加速落地,并实现部门间、地区间数据的互通互认。看好公安大数据、网络安全、智慧城市及相关软硬件、社保卡制造商等投资主线。公司方面,雄帝科技(300546)日前中标了广东省特种证件制作中心采购项目;神思电子(300479)互联网身份认证为数据运营商、政务、金融、公安等多个领域提供服务;德生科技(002908)是北京民生一卡通的主要服务商之一。
 
蔚来持续加码换电网络建设 产业化发展或超预期
7月6日。蔚来发布2025年充换电网络计划,将在全球范围内累计建成超4000座换电站,电区房覆盖率达到90%,全面覆盖“九纵九横十九大城市群”高速换电网络,全球累计建成168条Power Up Plan目的地加电路线。蔚来目前已在全国范围内建成1011座换电站,其中包括256座高速公路换电站。截至2021底,我国充电基础设施共有261.7万台,车桩比为3.41,而2020年底车桩比为2.9,充电桩增速慢于新能源车销量。机构表示,随着新能源汽车销量快速增长、充电缺口持续扩大,换电模式的补能效率、电池安全等优势凸显,换电产业化发展或超预期,换电站设备制造商和换电站运营商或将率先受益。公司方面,瀚川智能(688022)是少数能够提供全套换电站设备的厂商之一;协鑫能科(002015)计划在“十四五”期间投建设6000座换电站,服务50万台车辆。
 
上汽清陶合力推动固态电池技术量产落地 商业化加速推进
据上汽集团官微消息,7月6日,上汽集团创新研究开发总院与清陶(昆山)能源发展股份有限公司在昆山签订协议,正式成立“固态电池联合实验室”,作为上汽集团前瞻布局固态电池技术的策源地和关键新型能源动力技术底座的研发平台,将聚焦千公里以上长续航固态动力电池量产应用、固态动力电池4C快充技术、高安全长寿命固态动力电池开发、高效率固态动力电池集成技术开发等攻坚项目,携手提升中国新能源汽车“三电”核心竞争力。按照规划,双方合作研发的千公里以上长续航固态动力电池,将于明年率先在上汽自主品牌新款车型上实现落地应用。固态锂电池是公认的下一代动力电池技术,相较于传统液态电池,固态锂电池安全性更高、能量密度更大、续航时间更久、应用领域更广。目前全球包括松下、LG化学、丰田、宝马、大众等动力电池和汽车巨头纷纷布局固态电池,清陶能源是国内固态锂电池产业化的领跑者,率先实现了固态锂电池的产业化,建有国内首条固态锂电池生产线,赣锋锂电固态电池在东风E70实现装车运行。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确要求“加快固态动力电池技术研发及产业化”。券商预计,2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长,至2030年或将突破250GWh,市场空间有望达到1500亿元以上。国内外多家动力电池和整车厂均积极参与固态电池研发生产,商业化有望加速推进。A股公司中,科森科技(603626)持有清陶发展股份,且公司为清陶发展供应商,已在为其提供电池模组产品,公司与清陶发展设立合资公司,将有助于公司获取清陶发展更多订单,在未来固态电池被众多整车厂接受后,为公司提供新的业务增长点。新宙邦(300037)布局固态电解质,有望应用于更高能量密度的固态电池,目前技术团队已积累大量研究经验,相关产品实现十公斤级样品验证。
 
共享充电机器人破解老旧小区充电难题 望加速推动充电桩智能化
据媒体报道,近日,由国网苏州供电公司研制的全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统在苏州江湾雅园共享充电服务区投入运行。与传统新能源汽车采用“一对一”固定充电桩充电的方式不同,车主通过手机扫码确认下达充电指令后,该机器人便会取起一台空闲充电桩,移动到电动汽车后上方,车主取下充电枪即可为电动汽车充电,改变了以往“车找桩”的局面。下阶段,国网苏州供电公司将积极开展该系统在老旧小区、公共商场、新建居住区等场景的布点应用。国网苏州供电公司以提高充电桩使用效率为突破口,运用机器人控制技术、物联网技术,并结合先进的柔性有序充电控制技术,开发出导轨移动式共享柔性充电机器人系统。在功率上,这款共享充电机器人能够根据区域实际负荷调节实时调节输出功率,在安全性上有了一定的保障。据了解,一台共享充电机器人能够覆盖50个车位,采用模块化预制简化工艺后,这样一套覆盖50个车位的新能源汽车充电机器人系统两天时间就能完工。我国新能源汽车保有量快速增长,但充电桩覆盖率不足,尤其部分老旧小区及边远地区等存在充电难且充电效率低等问题。共享充电机器人系统可很好的解决老旧小区等部分地区无法安装充电桩行业痛点,具有高覆盖、高单桩利用率、安装简易、低建设成本等多重优势。随着苏州等部分地区的示范及技术推动成本的下降,充电机器人望迎来风口,并加速推动充电桩智能化。亿嘉和(603666)是国内电力特种机器人领先制造商,在苏州落地的共享充电机器人系统中,公司采用先进的机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法,实现机器人在轨自主定位移动和搬运充电桩。信邦智能(301112)公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商,拥有顶棚轨道式新能源车充电机器人等多项专利。
 
大范围持续性高温又将来袭 水电业绩高增长可期
6月份全国平均气温创历史同期新高,电力需求旺盛,6月份全国发电量快速增长。据悉,一场大范围的高温又将来袭,电力板块有望再引关注,叠加中报披露在即,建议优先关注水电板块。今年各大流域来水好于预期。入汛以来全国平均降水量较常年同期偏多13.1%,为1961年以来历史同期第4多。受益于来水的显著改善,且显著优于上年同期,4月和5月我国水电发电情况优异:4月份我国水电发电量同比增长17.4%,5月份同比增长26.7%;若剔除装机增长的影响,从利用小时角度来看,2022年4月和5月我国水电利用小时分别为268小时和358小时,分别同比提升了25小时和57小时。考虑4-5月份水电电量实现高增长,且6月份延续高增的确定性较强。国家电网公司公布数据显示,6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。可关注华能水电(600025)在云南内装机规模第一,市场化交易电量占比高,有望实现量价齐升;国投电力(600886)两杨电站今年一季度投产,装机450万千瓦,设计发电量179亿千瓦时。投产后雅砻江公司水电装机增至1920万千瓦,电量及业绩弹性释放在即。
 
多因素共振 家电行业盈利预期修复可期
隔夜美元指数行情继续狂飙,触及近二十年来的最高水平,年初至今涨幅近11%。与此同时,能源及大宗商品近一个月来高位回落,利好外销出口占比较大且原材料采购在国内完成的企业。这类企业相同的美元收入在美元升值时有助于提升企业的毛利率,且原材料价格回落有望降低成本。建议优先关注家电板块。
1)“稳增长”背景下地产相关政策逐步落地,伴随地产销售改善,二手房/代表新房需求的竣工均有望修复,助力地产产业链恢复平稳增长,家电头部企业市占率或持续提升;
2)成本从高位回落,部分原材料如螺纹钢、铜、铝等同比明显降价。叠加家电厂商此前已进行多轮提价,企业盈利能力有望加速改善。有数据显示,5月终端销售回暖,三大白电均价持续提升。2022年5月,空调整体市场均价为4013元/台,同比增长8.3%,冰箱和洗衣机市场均价分别达5960元/台和4097元/台,同比分别增长11.9%和9.5%,延续此前的上涨态势。
3)外销盈利影响因素中,人民币兑美元汇率近3个月贬值5.6%,目前汇率已经转向为正向影响因子,若后续关税、原材料、海运等压制因素出现反转变化,出口企业盈利有望进一步修复。
综上,家电板块三季度外销或将稳健发力,内销需求有望释放,叠加多地极端高温天气频现刺激,板块盈利能力有望延续改善趋势,可关注安全边际较高的家电龙头,如美的集团(000333)、海尔智家(600690)等。
 
无人驾驶上路在即 国内首部相关法规将实施
据悉,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规,明确规定列入产业目录的智能网联汽车,经过公安机关交通管理部门登记后,方可上道路行驶。其中,无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。《条例》规定,智能网联汽车列入国家汽车产品目录或者深圳市智能网联汽车产品目录,并取得相关准入后,可以销售;经公安机关交通管理部门登记,可以上道路行驶;经交通运输部门许可,可以从事道路运输经营活动。机构报告指出,《条例》是全国首个对L3及以上级别自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件,国内自动驾驶行业将迎来从L2+到L3-L4的飞跃。相关公司中,北汽蓝谷(600733)制定了智能座舱、智能驾驶、智能网联等技术发展规划,并与华为、百度等企业深度合作,协同推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品的研发和产品转化;金溢科技(002869)无人驾驶、智能汽车、车联网是公司V2X技术的主要应用领域。公司车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试,如深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地等。
 
户外储能产品大热 关注电源管理芯片机会
日前,阿里巴巴国际站发布跨境指数,6月以来,全球采购需求复苏,其中,美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业,同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后,宅经济消退,户外经济大热。其中,受户外和消费电子双重利好拉动,户外便携储能产品成海外爆款。该指数显示,近五年来,户外充电设备年复合增长率达148%,预计到2026年全球出货量达3110万台,中国成为主要产地,占全球90%的产量。国内电源管理芯片深度受益产业链发展。
 
另据市场机构Digitimes
Asia近日发布报告显示,台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单,对比去年,多家半导体设计公司人士均表示今年晶圆产能紧张程度相比去年明显减缓。据国内电源管理芯片头部企业透露,当前该公司的电源管理芯片一直处于供不应求的状态,今年经营情况仍取决于产能。因此,如果晶圆产能紧张程度能够明显缓解,这将直接提振企业业绩,标的可关注圣邦股份(300661)、必易微(688045)等。
 
物流仓储超亿平米缺口 平台龙头长期受益
7月5日,仲量联行发布的2022年第二季度北京房地产市场回顾中指出,冷库需求不断攀升,市场冷库改建规模逐步扩大。北京仓储物流第二季度环比上升1.3%,由于大面积冷库改造而增加了干仓稀缺性,使得租金价格进一步攀升。同时,在北京市新供应持续稀缺的共同影响下,第二季度空置率下降至4.1%。得益于新型城镇化、消费升级、先进制造业的发展,国内物流仓储需求快速增长,而其中高标仓更是呈现出较大的需求缺口;疫情加速了传统线下消费向线上消费的转型,冷链仓储、前置仓、产地仓等细分仓储设施的需求持续增加,行业发展迎来新的机遇和格局。另据世邦魏理仕发布的统计报告,北上广等一线城市物流设施投资净回报率6%-8%,明显高于商业地产的4%-5%,住宅地产的2%-3%。但从市场层面来看,有统计显示,物流地产仓储供应缺口超过1亿平方米,短期内市场将维持供不应求的状态。日前,融通地产与万纬物流共同建设的融万低碳冷链物流园天津项目正式开仓,地产巨头纷纷布局物流产业再度引发市场关注。而地产领域近几年也迎来了不少跨界“快递巨头”,比如京东、顺丰、三通一达等。依托于强大的产业链与to C业务基础,快递巨头正跑步进入物流地产领域,拿地建仓建园区,来势汹汹。物流地产是一个对资金、管理、运营甚至金融项目运作等各个方面都有极高要求的领域,先入局的企业已形成规模化优势。可关注龙头物流仓储平台,广汇物流(600603)主营业务为综合园区建设、物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流、铁路物流。嘉城国际(603535)拥有5A级物流服务资质,嘉诚国际港(二期)整体主体结构已完工,正在进行验收并逐步转入固定资产,且已开始运营工作。公司去年9月底表示,自有已建成的仓库长期处于满负荷运营状态,仓储资源紧张,供不应求。
 
两轮电动车迎来替换高峰 产业链订单红利可期
小牛电动近日公布的2022年第二季度销售数据显示,小牛电动第二季度共售出208857辆两轮电动车。据央视财经频道的《正点财经》报道,电动自行车价格从1000-8000元不等,用户涵盖各个年龄群体。北京九号电动自行车门店负责人在节目中表示,今年的销量比去年同期翻了近一倍。根据全国电动两轮车行业数据,2016年-2021年,年销量从2000万辆攀升至最高4300万辆。1-4月份电动两轮车产量也比去年增长超10%。今年是《新国标》政策正式实施的第3年,曾经对不符合政策的两轮电动车实行了3-5年的过渡期管理,现如今,部分城市过渡期临时牌照已经失效,两轮电动车市场受政策影响,未来2-3年必将迎来换购高峰。机构预估,在此期间大约有1亿多辆超标电动自行车需要换购,一个累计万亿级巨大市场再成“风口”。两轮电动车市场在未来三年将会迎来“二次爆发”。可关注信隆健康(002105)、爱玛科技(603529)等。
 
中国生物航煤首次规模化生产 相关行业有望迎来机遇
从中石化新闻办获悉,中国首套生物航煤工业装置在中石化镇海炼化首次规模化产出生物航煤。这意味着国内生物航煤可向大规模生产及商业化应用迈进。该装置年设计加工能力10万吨,每年可减排二氧化碳约8万吨。生物航煤的原料主要有植物油、微生物油脂、餐饮废油等。与传统石油基航空煤油相比,生物航煤全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上。中石化提供的数据显示,一座千万人口城市每月餐余废油实际回收量约1万吨,年回收量约10多万吨。考虑到回收率折算因素,上述套装置若满负荷运行,一年基本能消化掉一座千万人口城市回收的地沟油。目前,美国、加拿大、挪威等国已经形成航空生物燃料规模化市场,建立了“原料-炼制-运输-加注+认证”的完整产业链。数据显示,截至2025年,全球可再生航空燃料使用量将达到700万吨,2030年将达到2000万吨,相关行业有望迎来机遇。相关公司中,东华能源(002221)将在中国广东茂名市建立绿色能源资源综合利用产业园,并建设两套年产50万吨的Ecofining工艺装置,以厨余油和动物脂肪为主要原料生产绿色航煤与绿色石脑油。Ecofining工艺技术是第一个被用于规模化生产商用航空可持续航空燃料的技术;维尔利(300190)从事餐厨垃圾处理业务,在地沟油处理方面提取餐厨垃圾中的毛油并对外出售。
 
支持国产医疗设备 多省发文收紧进口
近期,江苏省卫生健康委员会设备购置项目中标结果公布。采购公告显示,本次江苏省卫健委总预算近2.52亿元,采购的医疗设备共计3974台,其中257台医学影像类设备注明只要国产,“不接受进口产品投标”。除了江苏,二季度以来,广东省、浙江省、安徽省、湖北省也纷纷加大对国产医疗设备的政策支持力度,缩紧进口医疗设备的种类。2020年新冠疫情集中爆发之后,国内医疗和公共卫生机构扩建新建迎来机遇。近两年各省披露的公共卫生均在百亿级别以上,加上国家区域医疗中心建设等项目投入,几千亿的医疗卫生投入,很大一部分将落到设备采购和配置上。因此,强调大型医疗设备国产化已是当务之急。早在2015年,国务院颁布的《中国制造2025》中提到,大型医疗设备国产化率必须提高;《“十四五”医疗装备产业发展规划》也提出,到2025年,主流医疗装备基本实现有效供给,高端医疗装备产品性能和质量水平要明显提升。2021年9月,国家市场监督管理总局发布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》,文件明确提出,要建立国产仪器设备“进口替代”验证评价体系,推动仪器设备质量提升和“进口替代”。在保障科研需求的前提下,优先购置国产仪器,可关注国产医疗设备龙头迈瑞医疗(300760)、理邦仪器(300206)等。
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