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    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3030-3055点
    • 题材热点  证券、酿酒

    08月11日周四机会早知道

    2022-08-10 22:13
    央行:重点发力支持基础设施领域建设 力争经济运行实现最好结果
    央行二季度货币政策执行报告显示,保持流动性合理充裕,加大对企业的信贷支持,用好政策性开发性金融工具,重点发力支持基础设施领域建设,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,力争经济运行实现最好结果。
     
    国务院安委办部署开展油气储罐区专项隐患排查
    据应急管理部消息,为深刻吸取近期国内外储油基地火灾爆炸事故教训,举一反三强化全国油气储存环节风险管控和隐患治理,国务院安委会办公室日前印发通知,部署各地、各企业加强油气储存安全管理工作,开展油气储罐区专项隐患排查。通知强调,石油储备、石油化工企业储存设施集中、储量大、危险性高,一旦发生事故,极易造成重大人员伤亡和重大社会影响。各地各有关部门和单位要提高政治站位,强化风险意识、底线思维,层层传导压力、压实责任,精准防范化解各类重大安全风险,坚决防止发生“灰犀牛”“黑天鹅”事件,为党的二十大胜利召开营造稳定的安全环境。
     
    应急管理部、国家矿山安全监察局印发《“十四五”矿山安全生产规划》
    应急管理部、国家矿山安全监察局印发《“十四五”矿山安全生产规划》,实施矿山智能化发展行动计划,协同推进矿山自动化、智能化建设相关政策配套,分级分类推进矿山智能化建设。
     
    “过渡期”结束 欧盟对俄罗斯煤炭禁运即将正式生效
    据央视新闻,欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”将于10日午夜期满结束,届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。欧盟煤炭业界先前表示,禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。
     
    英国伦敦地区近100万儿童将紧急接种脊髓灰质炎疫苗
    英国卫生部门宣布,伦敦地区1岁至9岁近100万名儿童需要接种脊髓灰质炎疫苗,其中包括已完成接种该疫苗的儿童。今年6月,英国在伦敦北部和东部的污水处理厂检测出脊髓灰质炎病毒,并发布警报。
     
    挖机7月销量增速由负转正:实际开工改善 出口占比再创新高
    中国工程机械工业协会消息,2022年7月销售各类挖掘机17939台,同比增长3.42%;其中国内9250台,同比下降24.9%;出口8689台,同比增长72.8%。
     
    比亚迪刀片电池已供应特斯拉:车辆最快8月底下线
    多位知情人士透露,由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂,这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂,预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内(也就是8月底至9月初)下线。
     
    头部企业加速抢占燃料电池乘用车发展先机、产业链公司迎来机遇
    据报道,近期,国内燃料电池头部车企动作频频,正加速抢占燃料电池乘用车发展先机。据武汉经开区官微9日消息,东风公司自主开发的国内首款全功率燃料电池乘用车东风氢舟He即将开展示范运营。该车搭载80KW燃料电池系统,加氢3分钟即可拥有500公里续航里程,百公里耗氢量仅为0.751千克。8月4日,国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车仪式正式举行,近20台上汽大通MAXUSMIFA 氢能源乘用车MPV将正式投入商业化运营。7月25日,长安深蓝SL03氢能版乘用车正式上市。此外,今年以来,比亚迪、红旗、海马等车企也均有新款车型或技术发布。氢燃料电池具有清洁无污染,能量转化效率高等优势,是实现碳中和、碳达峰的重要手段。在《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》及地方产业政策密集出台的推动下,燃料电池产业快速发展。中汽协数据显示,今年上半年燃料电池汽车产量达1804辆,为去年全年产量的101.5%。机构认为,2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年,十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度以及商用车市场的销量都进入加速车道。商用车的先行效应及龙头车企的抢先布局,将为燃料电池乘用车发展打下基础,商用化进程提速或可期。德尔股份(300473)公司自主开发的燃料电池系统核心部件、氢气加注设备等产品,可分别应用于氢燃料电池电堆、氢燃料电池动力乘用车/商用车的氢气加注,是氢能产业链“制储运加用”中的两个重要环节,为满足未来氢能市场需求,公司开发高性能的双极板和膜电极产品,目前已完成样件开发。德迈仕(301007)公司氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件,氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节。
     
    多款折叠屏新品即将发布、产业链公司迎机会
    据媒体报道,小米MIX FOLD2将于8月11日发布,相较于第一代,MIX FOLD2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升;同一天,摩托罗拉也将发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。而三星Galaxy Z Fold4/Flip4在前一天亮相并开启先行者计划。根据Cinno推测,与去年三星电子的710万台可折叠手机新品出货量相比,今年可折叠手机的年出货量将高出2倍,达1500万台以上,考虑到生产良率、库存等因素,可能订购约1800万台可折叠智能手机用零部件。此外,三星SDC越南将原来的7个可折叠手机模组产线增加到10个,产能将从原来的每月140万至150万台扩大到每月200万台折合年2400万台水平。2022年为安卓阵营冲击高端化的关键一年,折叠屏上量已带动产业链上游材料、工艺的演进。OPPO、华为、小米、荣耀先后发布新款折叠屏手机,其战略价值超过市场价值,为主力机型建立市场认知。根据IDC数据,2022年上半年国内折叠屏产品出货量超过110万部,同比增长70%。尽管行业目前还面临上游未规模化、下游产品生态等难点,但品牌方将加速迭代升级折叠终端产品,带动整体行业增长。分析师认为,随着消费电子传统备货旺季的来临,在新机频繁发布的催化下,折叠屏产业链迎来机会。精研科技(300709)目前折叠屏手机转轴项目已经取得量产订单,主要为某全球安卓系手机头部品牌,公司已开始根据客户的订单情况进行量产并出货。鼎龙股份(300054)PI浆料应用于柔性显示行业,其中以曲面手机和折叠屏手机应用为主。
     
    智慧矿山频获政策支持、机构看好行业高价值弹性
    应急管理部、国家矿山安全监察局近日印发《“十四五”矿山安全生产规划》,实施矿山智能化发展行动计划,将推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现智能化开采,小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动,逐步向智能化过渡。民生证券吕伟认为,此前由于受制于技术等制约因素,智能化矿山建设效果不及预期。随着政策指引将71座试点智能化矿山验收工作延至2023年,强调对煤矿生产效率和安全水平的提升,并客观评价了智能化煤矿行业目前所处阶段。智慧矿山以安全为核心的政策持续落地,叠加背靠煤炭行业的持续高收益,构建行业强逻辑,行业整体具备“大白马、小市值”下的高价值弹性。北路智控(301195)聚焦煤矿信息化、智能化建设领域,专业从事智能矿山相关信息系统的开发生产等;梅安森(300275)与阿里云联合推出《智慧煤矿数据智能系统》解决方案,提升了公司在矿山业务领域的市场占有率。
     
    国内首款通用GPU芯片发布、创全球算力新纪录
    据报道,8月9日下午,国内科技创新企业壁仞科技(Birentech)正式发布BR100系列通用计算GPU,算力国内第一,多向指标媲美设置超越国际旗舰产品。根据介绍,壁仞科技BR100芯片采用台积电7nm工艺制造、2.5D CoWoS封装技术、Chiplet小芯片技术,集成了多达770亿晶体管,规模上堪比人类大脑神经细胞。更难得的是,BR100系列芯片一次就点亮成功。搭载壁仞科技BR100芯片的系列通用计算产品,主要聚焦于人工智能训练和推理、通用运算等众多计算应用场景,将弥补人工智能应用的高速发展带来的巨大算力缺口,可广泛应用于包括智慧城市、公有云、大数据分析、自动驾驶、医疗健康、生命科学、云游戏等领域。上海临港(600848)投资了壁仞科技。浪潮信息(000977)与壁仞科技达成战略合作,共建通用智能芯片产业生态。
     
    抢先布局、特斯拉电动卡车量产在即
    据报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交网站表示,特斯拉500英里版Semi Truck将在今年开始发货,Cybertruck明年发货。在“双碳”战略背景下,商用车行业尤其是货车的碳排放压力相较乘用车更大,载货汽车新能源化发展势在必行。特斯拉作为新能源汽车龙头企业,在电动卡车特别是小型家用电动皮卡等领域有望抢先布局市场。天汽模(002510)为特斯拉多款车型提供模具产品,是特斯拉一级供应商。万丰奥威(002085)子公司万丰镁瑞丁是特斯拉一级供应商,并保持长期战略合作。
     
    两部门联合发文:实施矿山智能化发展行动计划
    应急管理部、国家矿山安全监察局印发《“十四五”矿山安全生产规划》提出,实施矿山智能化发展行动计划,协同推进矿山自动化、智能化建设相关政策配套,分级分类推进矿山智能化建设。因地制宜建设一批效果突出、带动性强的智能化示范工程,总结提炼可复制的智能化建设模式,发挥智能化示范矿山引领作用。推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现智能化开采。小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动,逐步向智能化过渡。深入推进非煤矿山机械化、自动化和信息化建设,研究出台加强中小型非煤地下矿山机械化建设指导意见,逐步推进非煤矿山智能化建设。A股相关概念股主要有郑煤机(601717)、山东矿机(002526)等。
     
    “东数西算”半年看、西部地区投资同比增六倍
    8月9日,在世界5G大会Tech-Talk2022前瞻论坛上,国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示,全国国家数据中心集群建设中,2022年新开工项目25个,投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,呈现出由东向西转移的良好态势。长期以来,我国数据中心布局呈现出“东部沿海居多、核心城市集中、中西北部偏少”的格局,数据中心总体呈现东多西少、东密西疏的特征。为促进东西部协同联动,优化算力结构,实现能源和算力的全国统筹,2022年2月份,国家发改委等四部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。如今,自“东数西算”工程启动已近半年,各地也正在紧锣密鼓推进“东数西算”进程。以四川为例,日前,四川省相关部门印发《全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点(四川)实施方案》。《四川方案》的制定目标,到2025年,天府数据中心集群起步区全面建成,基本形成与数字经济增长相适应的全省数据中心一体化发展格局,全省数字经济核心产业增加值达到7000亿元。《四川方案》还为推动数据中心集群建设加大财政支持。对天府数据中心集群内PUE值低于1.25的新建大型超大型数据中心,采取以奖代补方式一次性给予2000万元支持,低于1.15的一次性给予3000万元支持;支持评估优秀的省级数字化转型促进中心开展能力建设项目并安排最高1000万元补助资金;发挥四川省数字经济发展基金作用,加大数据中心相关领域投资,积极引导企业债券、供应链金融、私募股权投资、保险资金、产业投资基金等社会资本投资。在数字经济时代,算力是核心生产力,作为国家发展的宝贵资源,算力承担着制造强国、网络强国战略的重任。目前,全社会对算力的需求十分迫切,工业和信息化部发布的《2021-2022年中国算力建设网络传播分析报告》显示,“十四五”期间,预计大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。国网信通(600131)位于水系发达、水电前景广的四川阿坝州,拥有相对完整的电力系统,主营业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务。具体业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务;中科曙光(603019)国内超级计算机垄断龙头,正在积极推进数据中心项目在京津冀、成渝、甘肃等全国一体化算力网络枢纽节点落地。
     
    局部给药可缩短新冠转阴时间、干扰素再获关注
    近日,安徽医科大学第一附医院感染病科研究团队在免疫学领域知名学术期刊Frontier in Immunology(SCI影响因子8.786)发表原创性研究论文,该研究为国际首次证明口咽局部给予高浓度干扰素α-2b治疗新型冠状病毒有效。感染新型冠状病毒奥密克戎变异株的无症状感染者,在首次检测阳性3天内口咽局部喷洒1000万IU/10ml干扰素α-2b喷雾剂治疗,可显著缩短病毒阴转时间,可降低奥密克戎传染的可能性。上述研究为干扰素治疗新型冠状病毒感染的临床疗效和用药时机提供循证学依据,为新型冠状病毒肺炎的防治做出了重要探索。干扰素是国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》推荐用于新型冠状病毒感染的肺炎抗病毒治疗的唯一的生物药物。安科生物(300009)干扰素α-2b“安达芬”系列制剂属于抗病毒、具有调节免疫能力的药品。上述研究药物干扰素α-2b喷雾剂由安科生物研发并捐赠给该研究团队;海王生物(000078)α-2b喷雾剂曾被国家批准用于防治非典。
     
    互联网巨头接连押注、或将引燃消费级AR光波导
    据天眼查App显示,近日,深圳市光舟半导体技术有限公司发生工商变更,新增股东广西腾讯创业投资有限公司,持股约3%。深圳市光舟半导体技术有限公司成立于2020年1月,公司由AR光学专家朱以胜联合业界科学家共同创办,致力于光波导(衍射光学芯片)、光引擎(微投影模组)、光学模组、微纳半导体材料与工艺等高端先进技术开发与制造,矢志成为光波导行业的领航者。股东信息显示,该公司股东含字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等。据机构报告表示,消费级AR赛道持续预热,基于波导的光学模组将成为AR设备的主流,目前波导工艺主要有几何光波导(ROE)、衍射光波导(DOE)、全息光波导(HOE)三种。ROE色彩还原好、亮度高但制造复杂、良率低;综合性能和成本,认为衍射光波导DOE将成为消费级AR光学主流,全球衍射光波导镜片市场规模2023/2027分别达2.2亿、23.1亿美元。互联网巨头连续押注,有望激化市场热情。三七互娱(002555)已完成投资或收购的相关企业包括Archiact、WaveOptics、Raxium、Digilens、宸境科技、影目科技、光舟半导体、晶湛半导体、快盘云游戏等,相关企业目前发展态势良好;中光学(002189)几何光波导已实现量产,衍射光波导处于研发阶段;苏大维格(300331)在AR领域,公司掌握了衍射光波导镜片的核心技术和制备工艺,并攻克了纳米波导光场镜片批量化生产的关键技术。
     
    《生态型土壤修复方法》即将实施、龙头公司受益
    近日,全国城市工业品贸易中心联合会发布团体标准《生态型土壤修复方法》,自2022年8月12日起实施。文件规定了生态型土壤修复方法的术语和定义、构成、工作原理、一般要求、技术要求、修复方法。近年来,全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。目前中国土壤修复市场尚处于起步阶段,据统计,我国约43.75%土壤修复项目规模较小,土壤修复市场尚处萌芽阶段,但发展态势良好。随着政策的加强,必将推送行业良性发展,相关企业将充分受益。建工修复(300958)提供环境修复综合服务,主要包括环境修复整体解决方案和技术咨询服务等;博世科(300422)主要从事的核心业务包括市政环境综合治理、工业环境治理及清洁化生产、土壤修复等。
     
    白羽鸡苗价格周涨25%、养殖龙头有望受关注
    据中国饲料行业信息网站统计数据显示,8月以来,白羽鸡苗价格持续走强,截至8月10日,主产区山东白羽鸡苗均价2.34元/羽,较8月4日的1.86元/羽上涨25.8%;辽宁白羽鸡苗均价2.75元/羽,较8月4日的2.19元/羽上涨25.6%。当前养殖端现阶段开始补栏国庆,叠加当前饲料成本小幅调整,养殖压力有所缓解,部分地区补栏情绪好转,报价走高,预计短期鸡苗价格仍有上行空间。据圣农发展最新发布的经营数据显示,公司7月实现销售收入16.61亿元,较去年同期增长31.85%,较上月环比增长12.86%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为12.04亿元,较去年同期增长22.41%,较上月环比增长18.04%。对此公司表示7月份经营业绩提升显著,有效弥补了上半年的大部分亏损,为下半年经营业绩大幅好转奠定了良好的基础。随着禽肉价格的持续回升,行业盈利拐点已经出现,建议关注益生股份(002458)、民和股份(002234)+等。
     
    虚拟电厂发力正当时、多地提出规划加紧布局
    入夏以来,全国多地出现35℃以上高温天气,多个城市连续出现高温。经济复苏叠加高温天气,我国用电负荷较快增长,虚拟电厂频频进入公众视野。电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显,虚拟电厂成为经济性最优解决方案,满足5%的峰值负荷仅需投资500亿元至600亿元,仅约为火电投资的1/8。据了解,早在“十三五”时期,我国就已开展虚拟电厂的试点工作,部署多个虚拟电厂项目,取得很多经验和数据。比如,上海于2017年建成黄浦区商业建筑虚拟电厂示范工程。2019年,国家电网冀北电力公司优化创新虚拟电厂运营模式,并服务北京冬奥会。今年以来,国家发展改革委等部门印发的《“十四五”现代能源体系规划》以及天津、北京、上海等10余省份相继发布的“十四五”能源电力发展规划及碳达峰实施方案,均对发展虚拟电厂提出明确要求。伴随政策助力,虚拟电厂市场有望跑步进入成熟期。据中金公司测算,我国虚拟电厂行业有望在2030年触达1320亿元的理论市场空间。目前来看,已有不少上市公司开始布局虚拟电厂。可关注国电南自(600268)、东方电子(000682)等。
     
    供需关系不断改善、水泥初显改善迹象
    进入三季度,多地执行夏季错峰生产政策,水泥企业限产力度进一步加大。其中,东北辽宁、吉林、黑龙江三省陆续发布错峰生产通知,要求区域内所有熟料生产线自8月1日起停窑30天。从价格变化来看,6月份水泥价格超跌后,7月份、8月份各地区水泥价格将随着下游需求逐渐好转,同时企业加大执行错峰生产力度,刚性错峰、精准错峰,将促使库存下降,预计水泥价格将陆续迎来修复性上涨。数字水泥网最新数据显示,进入8月份以来,东北部分地区水泥价格已上调60元/吨至80元/吨;重庆主城地区水泥价格上调30元/吨;贵州部分地区个别企业公布上调水泥价格10元/吨。冀东水泥近期也在互动平台表示,自今年七月下旬至今,公司的水泥和熟料综合销量已经较去年同期实现正增长,近期公司已对大部分区域的销售价格实现上调。今年上半年,全国水泥产量创11年来新低,市场需求同比明显减少,供需关系严重失衡,导致各区域水泥价格出现较大降幅。全国水泥市场总体呈现“需求收缩、库存上升、价格探底、成本高位、效益下滑”的运行特征,企业生产经营面临极大挑战。下半年,随着各地疫情防控形势好转,基建投入将持续加大,行业进一步加大错峰生产力度,水泥量价均有反弹基础。可关注上峰水泥(000672)、福建水泥(600802)等。
     
    A股IPO规模创历史新高、券商进入配置时间窗
    根据新股发行安排,本周有包括科创板新股4只、创业板新股2只、深市主板新股3只、沪市主板新股1只共10只新股申购。其中,联影医疗计划募集资金124.8亿元将成为今年以来A股第二大IPO。另据彭博社汇编数据,截至目前,A股的首次公开发行IPO规模超580亿美元(约3900亿人民币)创历史新高,相比之下,香港、美国、欧洲市场分别为49亿美元、191亿美元和99亿美元。而A股在全球IPO筹资中的份额从2021年底的13%增至今年的44%,增长了两倍多,其他地区均呈现大幅下跌。此外,年初至今的A股IPO股价较发行价平均上涨了43%。市场分析表示,A股IPO市场顶住了外围美国及欧洲经济基本面下行,经济衰退的担忧等不利因素,与全球资本市场相比,处于盈利复苏趋势中的A股依然是非常有吸引力的资产。在经济企稳预期逐渐形成和流动性尚未收紧时券商板块迎来最佳布局时机。8月以来,至少超过5家券商非银分析师报告表达对券商板块业绩修复的看好,并认为行业基本面最低点已过,券商板块进入机会酝酿期,迎来配置时机。目前,已经有14家上市券商披露中报业绩预告,有8家二季度扭亏为盈。政策方面,证监会年中监管工作会议和主要领导讲话,重点提到全面注册制发行已具备条件,券商板块行情有望展开。当前证券板块估值处于历史低位,可关注长城证券(002939)、中信建投(601066)等。
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