沪深交易所修订沪深港通业务实施办法

为了落实两地证监会关于进一步扩大股票互联互通标的范围联合公告的相关安排，持续优化沪港互联互通机制，上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所沪港通业务实施办法(2022年修订)》进行了修订。修订后的《上海证券交易所沪港通业务实施办法(2023年修订)》已经中国证监会批准，现予以发布，并自2023年3月13日起施行。本所于2022年6月24日发布的《关于发布<上海证券交易所沪港通业务实施办法(2022年修订)>及有关事项的通知》(上证发〔2022〕96号)同时废止。

 

国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动

国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议要求，国资央企要强化改革攻坚，着力构建有利于企业价值创造的良好生态。要把价值创造理念贯穿于企业经营决策全过程，进一步完善中国特色现代企业治理，加强董事会建设，在准确判断市场、准确预见产业长远发展的基础上科学决策、理性决策；把价值创造融入到企业管理运营诸环节，以对标促达标、以达标促创标，增强集团化管控、集约化运作能力，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理；把价值创造导向体现到有效激励约束各方面，加快建立科学评价体系，更大力度实施以价值创造为导向的中长期激励，营造人人想价值、人人创价值的良好氛围。国务院国资委将加强调研督导，出台相关支持政策，确保开局之年推动价值创造行动开好局起好步。

 

工信部部长：我国将加快6G网络研发

工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上说，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，现在我们国家5G方面已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，我们今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。

 

乘联会：预计2月新能源车市开门红基本实现 实现同比和环比较大幅度增长

乘联会数据显示，综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%。预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比较大幅度增长。特斯拉2月份中国产汽车销量74402辆。

 

史上最严防水新规下月实施！约80%增量空间

2023年4月1日，住建部发布的国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（简称“防水新规”）将开始正式实施，该规范属于国家强制标准，全部条文必须强制执行。业内人士指出，这是防水行业的最强法规，也是国内首部防水强制规范，防水新规有效实施，有利于行业整体扩容提质，促使头部企业快速发展。中国建筑防水协会邀请专家对若干城市100万平方米已建民用建筑的防水工程，分地下、屋面、外墙、室内部位，用现行规范和防水新规分别进行计算，得出防水新规如全面落地，防水材料扩容将增加总量为80%左右的结论。

 

出境跟团游产品供不应求：20万元“环游世界”推出就售罄

从多家旅行社、平台了解到，2月6日出境跟团游开放后，出境游产品“供不应求”，尤其是一些长线旅游产品。 众信旅游推出的2024年出发的价格近20万元（人民币，下同）的“环游世界121天”地中海邮轮产品早已售罄。 3月3日，从向飞猪了解到，该平台的出境游大促首周销量已突破13万件，其中今年“十一”假期出行，价值10999-13999元的8天7晚航次地中海邮轮库存也已售罄。 与此同时，出境游产品的销售周期也在缩短。 从春秋旅游获悉，春秋旅游推出的上海出发的曼谷+芭提雅6日5晚“泰嗨”纯玩之旅，自2月19日起开始发团，其中，2月25日出行的旅游团在5天内名额迅速报满，春秋旅游又趁热推出2月27日出行的旅游团，在7天内成团。

 

地塞米松注射液涨价282倍

基础公卫体系必备药物地塞米松的价格从0.35元/支涨到98.76元/支，涨价近282倍。对此，中国全国人大代表、郴州市第一人民医院党委书记雷冬竹建议，中国应该完善急抢救药供应体系。

 

锑价创近11年新高！机构预判未来3年仍短缺

近日，锑价创下近11年新高。数据显示，截至2月27日，长江有色市场1#锑价格区间在8.65万元/吨至8.75万元/吨，已超过2012年2月高点的8.6万元/吨，价格创近11年以来新高。多位业内人士表示，锑价上涨主要系原料端供应有限且惜售情绪高涨所致，同时需求端随着传统消费领域的复苏以及光伏用锑的强预期进一步推升其价格上扬，市场对未来长期锑价仍然看好。

 

新一代载人运载火箭正在研制箭指载人登月计划

据航天科技集团介绍，2023年，中国载人空间站工程进入应用与发展阶段，空间站转入常态化运营模式。全年长征系列运载火箭计划安排60余次发射任务，发射200余个航天器。另外，我国正在研制新一代载人运载火箭“长征十号”，预计2027年前后完成首飞。该型火箭是实现我国2030年前后载人登陆月球和航天强国建设的重要战略支撑。中金公司认为，我国已完成卫星导航、遥感等天基基础设施建设，空间站、月球及深空探测发展处于全球前列，在全球航天市场具有较强竞争优势。以卫星为代表的航天技术具有全球化特点，航天技术应用在特种安全、经济发展等领域牵引作用明显。国内的卫星应用、宇航制造等领域企业将迎来更大发展空间。

航天工程 (603698) 大股东中国运载火箭技术研究院(航天一院) 是承担我国导弹武器和运载火箭研究、设计试制、试验和生产的最强单位;

中天火箭(003009)致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。

 

电视面板价格全线调涨 业内看好新一轮涨价周期

据半导体显示产业咨询顾问机构CINNO Research统计，在面板厂1月份低稼动率下2月面板价格终于迎来全面小幅回弹迹象预计2月各主要尺寸的LCD TV面板价格全面小幅上涨，面板厂迎来短暂的价格与稼动率双双回升的有利局面。业内人士认为，2023全年，行业集中度将向中国面板厂商靠拢，中国LCD产商TV面板产能占比有望超70%，控产控价能力将进一步提升，盈利能力有望逐步修复。因韩系厂商 (三星、LG) 在韩LCD面板产线基本退出完成，TV面板产能供给和市场竞争改善明显。此外，面板行业控产控价策略效果显现，TV面板价格在现金成本下已无下行动能。叠加下游已开启新一轮的备货周期，TV面板将从3月起开启新一轮上涨周期。

公司方面，TCL科技 (000100) 及京东方A (000725) 均为全球面板行业龙头，有望受益于LCD面板行业复苏。

 

高纯石英砂报价大幅上调 多重因素导致供需偏紧

上海有色网数据显示，截至3月3日，高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨，环比上周同期上涨2.5万元/吨，涨幅为50%。高纯石英砂是生产石英堆场主要原材料原料相对稀少且主要分布于海外，且提纯工艺有较高门槛，从2021年下半年至今已多次涨价。招商证券游家训表示，全球高纯石英原料矿床分布于7个国家，资源储量5000万至6600万吨。近年进口总量虽有增长，但价格相对较高的内层砂供应量基本没有增加，2021、2022年1至11月适用于内层的进口量分别为2.79万吨、2.65万吨供给相对刚性，目前价格持续上涨。

公司方面，石英股份 (603688) 是全球最大的高纯石英砂供应商，今年年底预计在产产能将达11万吨;欧晶科技 (001269)目前具有10条光伏石英堆场产线，与美国西比科(尤尼明) 长期保持战略合作关系，与石英股份签订高纯石英砂采购协议至2026年底。

 

我国将建设超低轨卫星星座 九月发射

全国政协委员、中国航天科工集团二院院长宋晓明表示，二院正在规划超低轨卫星星座建设，首发星预计将于2023年9月具备发射条件。该卫星成功入轨后将对超低轨道飞行技术、高分辨率对地成像技术、星载智能处理、信息直达用户终端等关键技术进行演示验证和应用示范。 超低轨道通常指150千米到300千米高度的轨道。相较于传统轨道，超低轨飞行可有效降低卫星研制和发射成本、提升信息获取和传输效率，适用于卫星批量化生产和高密度发射，有利于推动我国航空航天事业的发展，同时，能够打造一个更立体、更强大的“空天地一体”网络，还将推动万物互联等既有场景进一步成熟，拓展全息通信、多维感官互联、智慧感知、元宇宙等新应用场景。

A股公司中，中国卫星（600118）嫦娥四号中继星“鹊桥”和“鸿雁”全球卫星星座通信系统（全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统）首发星分别由公司下属子公司航天东方红和深圳东方红承研并成功发射。天银机电（300342）子公司天银星际已累计约150台星敏产品在轨运营，客户包括银河航天、天仪研究院、长光卫星、东方红等知名企业。

 

关键一步 国内首台量子计算工程机推出

据报道，近日，启科量子推出了国内首台模块化离子阱量子计算工程机“天算1号”，标志着我国原子型量子计算机迈出了从关键技术突破、实验室研发、原理样机研制到产品工程化的关键一步，现已与国内保险、证券、新药研发、加解密等领域的头部企业建立合作关系。后摩尔时代，量子计算有望帮助传统芯片性能极限突围，并通过量子芯片重塑以芯片为核心的现代电子信息制造体系。量子计算被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医疗、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。目前，包括中国、美国等在内的多个国家均已加速布局，行业发展提速。根据BCG测算，未来15-30年有望创造4500-8500亿美元的市场价值。

A股公司中，国盾量子（688027）是全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商，公司在互动平台表示，量子计算机处于研制阶段。科大国创（300520）参股投资了国仪量子，后者是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业。

 

原材料市场高烧难退 多家纸企宣布涨价。

据报道，近日，五洲特纸发布提价函，决定2023年3月5日发货起，数码纸销售价格在目前定价基础上上调1000元/吨。与此同时，江河纸业及冠豪高新等多家纸企也相继表示要上调纸价。业内人士表示，2022年，在造纸行业产业链的供需博弈下，纸浆价格高位延续至今。高位浆价使得产业链利润高度集中于上游浆厂，而终端涨价乏力，价格传导不畅，会使利润分配不平衡，下游造纸行业承压。长期来看，下游造纸行业的适度提价，有利于浆、纸、应用三个环节的利润分配更为合理，促使产业链健康发展。

A股相关概念股主要有岳阳林纸（600963）、太阳纸业（002078）等。

 

“一带一路”十周年 “丝路电商”合作先行区将创建

开年以来，中央相关部门和地方政府都在针对跨境电商发展需求接连出台举措，从降低跨境电商企业出口退运成本，到完善跨境电商发展的物流基础设施，再到资金扶持企业建设独立站等多维发力，推动跨境电商“加速跑”。近期商务部更是频繁提及促进跨境电商的发展。3月2日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，商务部部长王文涛在新闻发布会上表示，准备加快推动在国家层面出台促进数字贸易开放创新发展的政策性文件，同时，在培育数字贸易新业态新模式提到，将积极发展“丝路电商”，促进跨境电商持续发展；商务部部长助理陈春江也在会上表示，2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，商务部将共同筹办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，积极培育数字领域合作新业态、新模式，深入发展“丝路电商”，创建“丝路电商”合作先行区。此前，2月23日，商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部将继续扎实推进综试区建设，重点做好建设一批优秀试点、培育一批骨干企业、推广一批经验做法、加快跨境电商领域的国际合作等四方面工作。统计数据显示，截至2020年末，我国已与22个国家建立“丝路电商”双边合作机制。2022年全年，我国跨境电商进出口额(含B2B)2.11万亿元，同比增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，同比增长11.7%。短期催化方面，由商务部外贸发展事务局、福建省进出口商会等主办的“2023中国跨境电商交易会”将于3月18至20日在福州举办。作为国内首个大型跨境电商垂类专业展，中国跨境电商交易会正在成为行业的风向标。据了解，福建省已发展成为全国发展最快的跨境电商进出口中心之一，跨境电商卖家数量排名全国前列。

可关注本地跨境电商股：1）中国武夷（000979）子公司中武（福建）跨境电子商务主要研发供应链、金融服务、保税仓库、集中采购、体验、超市经营、跨境物流和仓储等信息业务软件平台，目前电商交易平台、超市管理系统、物流服务管理信息平台、仓储服务管理信息平台等2.0版本已完成验收。2）吉宏股份（002803）自2017年前瞻性布局跨境电商业务，坚持“数据为轴、技术驱动”，现已成长为东南亚跨境电商领域国家专精特新“小巨人”。3）三木集团（000632）贸易为福建三木建设发展有限公司和福州轻工进出口贸易有限公司负责，经营模式为商品的进出口贸易、国内贸易和跨境电商综合服务。

 

如期提速 首个“风光火储一体化”特高压获核准

近期特高压核准及开工有明显提速迹象。国家发改委核准建设陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程，该工程是中国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程，也是国家电网公司第18个特高压直流工程。工程投运后，每年可向山东省输送电量超过360亿千瓦时。另外，近期还有：川渝1000千伏特高压交流工程(重庆段)基础工艺试点正在进行，这项首次落点重庆的特高压工程进入全面建设期；国家电网有限公司金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程开工；特高压北京东扩容改造工程加速推进。特高压电网是新能源供给消纳体系的关键一环，关系着我国能源安全和“双碳”目标的实现。与密集开工的风光大基地项目相比，配套电力外送的特高压建设节奏总体滞后，尚需加大马力，力保电源与电网建设维持平衡。国家电网有限公司董事长辛保安此前透露，2023年国家电网将投入电网投资逾5200亿元，再创历史新高，同比增长约4%。“十四五”期间，国家电网计划投入电网投资2.4万亿元，大力推进新能源供给消纳体系建设。特高压建设有望迎来发展新高峰。

可关注中国西电（601179）特高压领域技术领先的供应商，拥有完整的超特高压输变电成套装备核心技术；国电南瑞（600406）参与承担的“特高压±800kV直流输电工程”获得国家科技进步特等奖；汉缆股份（002498）是国内少数提供高压及超高压电缆和附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。

 

宝马氢燃料电池车将在全球试用 产业链有望受益

据从宝马集团官方获悉，BMW iX5Hydrogen氢燃料电池车项目进入下一阶段，近100辆BMW iX5Hydrogen氢燃料电池车组成的试点车队将在全球进行车辆展示与试用，试点车队将于2023年来到中国。按照宝马集团透露的信息，BMW iX5Hydrogen氢燃料电池车最大输出功率可达295千瓦(401马力)，6秒内完成百公里加速；在WLTP(全球统一轻型车辆测试程序)工况下，BMW iX5Hydrogen氢燃料电池车最大续航里程为504公里，充满储氢罐只需要3-4分钟。根据国际能源署（IEA）的一份报告阐述，在全球能源转型活动中，氢气作为一种未来能源具有极大的潜力。得益于其储存和运输能力，氢气可适用于多种应用场景。在氢能源动力系统研发方面，宝马集团已积累40余年经验，并拥有超过20年的氢燃料电池技术研发经验。通过积极推进氢燃料电池技术，宝马集团致力于以丰富多样的电力驱动技术为未来可持续出行奠定坚实基础。

相关公司中，凌云股份（600480）新能源电池壳产品的主要客户有保时捷、宝马、奔驰、奥迪、大众、本田、宁德时代等，公司生产的电池壳可以应用于氢能源燃料电池，并积极参与了相关客户的设计、生产；长盈精密（300115）参股设立了上海氢源动力，布局氢能源业务，公司在动力电池行业积累了上汽、奔驰、宝马、吉利等一批优质的整车厂客户资源，这些客户均有氢能源电池汽车的战略发展计划，是氢能动力潜在客户。

 

中国超低轨卫星星座即将开建 产业链发展前景广阔

近日在全国政协十四届一次会议召开前夕，全国政协委员、中国航天科工二院院长宋晓明透露，二院正在规划超低轨卫星星座建设，目前正在开展首发星研制，预计9月具备发射条件。据悉，首发星成功入轨后，将对超低轨道飞行技术、高分辨率对地成像技术、星载智能处理、信息直达用户终端等关键技术进行演示验证和应用示范。超低轨道通常指150公里至300公里高度的轨道。相较于传统轨道，超低轨飞行可有效降低卫星研制和发射成本、提升信息获取和传输效率，适用于卫星批量化生产和高密度发射。低轨卫星通信可以提供稳定的通信服务，近年商业卫星开始逐步兴起，全球各大科技企业开始布局，具有较为广阔的发展前景。

相关公司中，航天发展（000547）正开展5G+低轨卫星以及5G+高空无人机项目的研制工作，已形成原型样机，正在开展地面联调联试工作；康拓红外(300455)为低轨卫星部组件产品提供高可靠宇航级芯片产品、分系统、测试仿真地面设备，配套控制与推进系统部组件。

 

海外航线市场复苏 邮轮业务回暖可期

近日，随着出境游放开，海外航线邮轮产品重回大众视线，多家旅行社和邮轮公司传来航线开售即售罄的捷报。其中，南北极航线、超长环球航线、东南亚航线都是游客预定的大热门产品。全球邮轮市场回暖，在供应增加的情况下，邮轮产品的价格也回到了2019年甚至是更高的水平，部分区域航线的价格比2019年要高出5%到10%。但是比起涨幅更为夸张的机票和酒店价格，邮轮产品在性价比方面依然有一定竞争力。在疫情之前，中国是全球第二大邮轮市场，已初步形成了辐射北亚、东南亚等区域的五大邮轮港口群。据上海社科院发布的《邮轮对中国的经济贡献》报告，2019年国际邮轮对中国经济的贡献为358亿元人民币。根据2018年交通运输部和国家发改委等十部委发布的《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》，到2035年中国邮轮市场将达到每年1400万人次的规模，成为全球第一大邮轮市场。目前，中国母港出发的国际邮轮航线还没真正复航，但是随着出境游放开，中国游客已经可以前往海外出发港乘坐邮轮，邮轮产品成为游客海外游的热门选项。

上市公司，新智认知（603869）是国内船队规模最大、载客能力最强的海洋旅游企业之一。公司拥有亚洲最豪华的高速客船和优质旅游航线资源，经营“北海涠洲岛”、“北海海口”、“蓬莱长岛”三条优质海洋旅游航线及周边相关航线业务；海峡股份（002320）主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务，是承担海南省客货进出岛任务的骨干航运企业，市场占有率超过35%，一直稳居我国南海客滚运输市场首位。

 

糖价强势突破6000关口 关注糖业股投资机会

3月以来，白糖期货价格持续上涨，强势突破6000整数关口。截至3月3日收盘，白糖主力合约报价6082元/吨，3天涨幅达2.25%，创去年8月以来新高。同日，ICE5月原糖期货盘中突破21美分，结算价报收每磅20.92美分，涨幅3%。国际方面，巴西中南部甘蔗压榨基本结束，在新榨季开启压榨之前，预计出口量维持季节性减少态势。印度糖业贸易协会（AISTA）表示，预计印度2022/23榨季的食糖产量将较此前预测的3450万吨下降100万吨至3350万吨，比2021/22榨季低230万吨，市场预测印度糖减产导致出口配额增加的可能性不大，支撑国际原糖价格上涨。国内方面，2月广西食糖产销量表现良好，且工业库存低于去年同期水平。另外，近期广西、云南产区干旱持续，减产预期持续发酵，云南省气候中心提醒，目前云南省大部地区出现了中度及以上气象干旱，预计2月中下旬大部地区气象干旱可能进一步发展。综合来看，后市糖价仍有望进一步上行，建议关注南宁糖业（000911）、粤桂股份（000833）等。

 

工程开工提速释放需求 水泥价格企稳回升上涨

水泥市场需求和价格近日企稳走高。据水泥人网，3月3日0时起广东区域包括华润、台泥、塔牌、光大、中材、青洲水泥等在内的多家品牌企业通知上调各标号水泥10-20元/吨。本次调价落实后，散装水泥累计上调50-60元/吨，袋装水泥累计上调30-40元/吨。熟料价格已上调了三轮，累计上调了40元/吨。另据生意社数据显示，3月1日，水泥参考价报394元/吨，自元宵节（2月6日）以来累计上涨3.96%。从往年表现来看，春节过后，水泥市场会在3月份至5月份进入需求旺季，价格大概率会随需求释放迎来增长。2023年亦不例外，截至目前，全国超60个城市水泥出厂价格在春节过后出现了不同程度上涨。机构表示，从需求方面来看，元宵节后项目工程开工速度持续加快，支撑水泥需求释放，叠加此前水泥价格处在低位，对其形成了提振。此外，与往年不同的是，虽然2022年基建投资增速较高，但实际工作量及带动的水泥需求有所滞后，地产方面的水泥需求下滑也较为明显。2023年在政策推动下基建、地产投资有望在年内接续发力，支撑水泥需求。

可关注西部建设（002302）、韩建河山（603616）等。

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