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    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    03月09日周四机会早知道

    2023-03-08 21:56
    乘联会:2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆,同比增长61%
    乘联会数据显示,2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆,同比增长61%,环比增长32.8%。今年前2个月,新能源乘用车零售销量达到77万辆,同比增长22.8%。
     
    “五一”旅游热提前:已有热门酒店“五一”满房
    尽管距离“五一”还有较长时间,但多个热门景区附近酒店显示已满房。携程旅行平台显示,“五一”假期首日(4月29日),北京天安门、南锣鼓巷,上海外滩、迪士尼度假区,长沙五一广场及重庆解放碑步行街附近均有酒店显示满房。此外,部分酒店已悄悄涨价,比如位于上海东方明珠塔内的230空中酒店,平日价格为28888元/晚,“五一”假期期间的价格已经涨到58888元/晚。位于丽江的宿研度假民宿,房价已从4月29日的1611元起涨至5月1日的2816元起,且5月1日标价3718元的最贵房型已被订完。
     
    广州:争取速度赛马赛事试点 打造世界级穗港马产业经济圈
    广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022—2025年)》。其中提到,发展高端体育消费。以香港赛马会从化马场为载体,通过“养马+训马+赛马”马产业链发展,举办高端赛马活动,带动赛马旅游及周边地区相关消费。充分发挥全国唯一“无马疫区”的区域优势,以及香港赛马会从化马场平台优势,谋划马术主题酒店、马术运动公园、马术运动综合体等设施配套,对标世界标准高质量策划组织系列马术赛事和马术运动,争取速度赛马赛事试点,打造世界级穗港马产业经济圈。
     
    奥司他韦胶囊剂型特别缺!部分地区药店供应紧张 企业正在全力保供
    记者近日实地南京、深圳等地实体药店磷酸奥司他韦供应情况发现,胶囊剂型几乎一药难求,颗粒剂型也十分紧张,相关药店正在全力调货保供。相关生产企业则向记者表示,企业已经注意到市场上的需求激增,磷酸奥司他韦生产线正在满负荷运转,几乎没有库存,即产即发。而由于磷酸奥司他韦胶囊已经进入集采,企业也会优先供应等级医院。
     
    复古色系玫瑰销量暴增 康乃馨涨价
    据央视财经,随着“三八”国际妇女节来临,国内鲜花市场供销两旺,记者在云南鲜花市场上了解到,在“她经济”浪潮刺激下,团体采购、个人订购、花店花艺等需求都在陡增,拉动整个市场订单量增加。一位工作人员介绍:“今年粉色系、复古色系玫瑰备受市场欢迎。比如荔枝、卡布奇诺,达到了快10元均价的水平。”在康乃馨交易专区,各式康乃馨也吸引了不少批发商和散客前来选购。据花商介绍,部分康乃馨价格上涨。其中,新品种紫精灵价格最高,一把20枝可以卖到60元。
     
    谷歌发布史上最大“通才”AI模型,可让机器人更自主
    北京时间3月7日,谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型——PaLM-E,参数量高达5620亿(GPT-3的参数量为1750亿)。作为一种多模态具身视觉语言模型(VLM),PaLM-E不仅可以理解图像,还能理解、生成语言,可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用,例如家庭自动化或工业机器人。他们希望PaLM-E能够激发更多关于多模态推理和具身AI的研究。
     
    杭州亚运会电竞特许商品上线 首批特许商品上架即售罄
    据媒体报道,3月7日,亚运会首批电竞特许商品在天猫亚运会官方旗舰店独家首发,以迎接亚运会倒计时200天。这是亚运会历史上首次发行“电子竞技”系列特许商品。多款电竞特许商品上架即售罄,数万网友在直播间在线催单。首批推出的电竞主题特许商品,包含徽章、丝巾、笔记本、马克杯、书签、冰箱贴、钥匙扣、手机挂包等共计51款电竞主题特许商品。具体来看,商品涵盖《英雄联盟》卡莎,《王者荣耀》李白、公孙离、上官婉儿,《和平精英》信号枪、空投、三级头等多种游戏主题形象。9月将迎来杭州亚运会,电竞首次入选比赛项目,新增赛事项目也在破圈吸引新代际用户的参与。数据显示,Z世代和千禧世代这类年轻群体占2020年全球电竞观众的54%。预计到2024年,中国电竞用户规模有望达到5.3亿人。随着亚运会电竞项目的展开,会对游戏行业形成一轮新的全民推动,人们可以通过购买电竞特许商品来感受到电竞的魅力和中国文化。
    万事利(301066)是“2022年杭州亚运会”官方正装服饰供应商、线下零售企业、丝绸类产品特许生产商,3月7日公司丝绸店内举行了首批亚运电竞特许商品上新仪式。祥源文旅 (600576) 设计生产的亚运龙井茶息口罩系列、吉祥物抱枕等多款家居生活类产品正在亚运会特许渠道销售中。
     
    国内项目询盘规模显著增长、LED显示需求迎复苏
    据券商草根调研,随着国内经济加快复苏,G端与B端询盘项目显著增多,LED显示行业有望逐季起量。海外市场方面,已连续两年维持两位数高增长,B端需求显示复苏。欧美国家将仍保持增长,亚非拉国家因渗透率较低,增速有望维持较高位置。Mini/Micro LED凭借高画质、广色域、定点驱动、高反应速度、绝佳稳定性等优点,成为显示、背光领域的重要技术发展方向。天风证券认为,过去三年,因需求下降和原材料价格高企,LED显示企业承担了较高的原材料成本及存货积压。随着原材料成本回落,库存逐步出清,较高盈利能力项目回归,2023年LED显示公司盈利能力有望回升。
    利亚德(300296)为全球LED显示应用行业龙头,Mini/Micro LED成为增长新引擎;
    艾比森(300389)可以提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案,并积极布局储能业务。
     
    我国常导高速磁浮列车下线、规模化应用值得期待
    据媒体报道,我国时速600公里的常导高速磁浮列车已下线,亟待完成高速性能试验验证。未来可以首先利用上海高速磁浮示范线开展自主系统高速考核,然后建设高速磁浮试验线开展600公里达速试验验证,待试验成功后建设高速磁浮示范线,投入商业化运营。虽然许多种材料都可以成为超导体,但它们往往需要冷却到非常低的温度或承受极大的压力,这意味着它们无法在实际中应用。中航证券邓轲表示,长期来看,超导业务的长期发展愿景将聚焦于磁约束受控核聚变以及超导磁悬浮等项目,。高温超导材料下游终端应用涉及各类电力电子设备行业,待材料性价比、低温制冷系统的稳定性等各项难点被逐步优化和攻克后,高温超导材料的规模化应用指日可待。
    西部超导(688122)的高性能MRI用NbTi超导线材已实现量产并批量供货,打破国际垄断,全球市场份额有望持续扩大;
    永鼎股份(600105)的超导带材产品主要应用在超导传输电缆领域,与线缆科技板块产生较强的战略协同效应。
    联创光电(600363)参股子公司联创超导是国内超导设备领域领先公司。
     
    稀土进口量价大增、机构看好重稀土格局继续优化
    据海关总署公布,今年1至2月累计进口稀土商品27381.8吨,同比增长62.8%,金额达28.9亿元人民币,同比增长164.3%。中缅关口逐步恢复,稀土贸易转好促使进口量价大增。东吴证券认为,重稀土中的钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇已知可采储量几乎为中国独有。根据2022年稀土指标,北方稀土、中国稀土集团分别拥有轻和中重稀土的开采总量的74%和68%,南北双雄格局初现。行业整合有望进一步巩固我国在稀土价格上的话语权,拥有资源增量和高配额的企业有望率先受益。
    中国稀土(000831)是中国稀土集团旗下唯一上市平台,拟收购江华稀土94.67%股权,未来业绩有望大幅增厚;
    广晟有色(600259)是广东省内唯一的合法稀土开采企业,去年获得采矿证的新丰左坑矿是目前国内最大的单体南方离子吸附型稀土矿山。
     
    极大节约建设成本、新型开放式架构助力量子通信
    据报道,利用光频梳技术,北京量子信息科学研究院首席科学家袁之良团队在世界上首次实现开放式架构双场量子密钥分发系统,完成615公里光纤量子密钥分发实验,相当于可在北京与青岛之间搭起一座密钥分发“安全桥”。新型开放式架构设计更加简洁,能极大节约系统建设成本,助力未来实现在城市间实现量子通信。相关研究成果近日发表于《自然-通讯》。作为量子技术与信息技术论相结合的新型通讯方式,量子通信因其绝对的保密性和安全性,能为信息安全带来革命式的发展,在信息安全领域有着重大的应用价值和前景。因此近年来世界各国纷纷大力发展量子信息领域,争抢下一代信息产业的高地。中国量子通信基础研究实力全球领先,具有产业标准话语权。现已建成“一主多地”的量子通信政务广域网,形成完整的量子通信产业链。随着更多厂商入局,产业化有望加速。
    达华智能(002512)研发成功卫星量子通信加密终端产品,主要应用于对信息传输安全保密要求很高的场景,未来计划向各类数字经济应用场景延伸。
    神州信息(000555)长期在量子通信领域深耕,现阶段业务已覆盖量子通信网络建设、量子通信网络运行维护服务、量子通信网络应用开发等方面。
     
    争取速度赛马赛事试点、打造世界级穗港马产业经济圈
    广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022—2025年)》。其中提到,发展高端体育消费。以香港赛马会从化马场为载体,通过“养马+训马+赛马“马产业链发展,举办高端赛马活动,带动赛马旅游及周边地区相关消费。充分发挥全国唯一“无马疫区”的区域优势,以及香港赛马会从化马场平台优势,谋划马术主题酒店、马术运动公园、马术运动综合体等设施配套,对标世界标准高质量策划组织系列马术赛事和马术运动,争取速度赛马赛事试点,打造世界级穗港马产业经济圈。
    珠江钢琴(002678)开发经营珠江新城赛马场,大股东旗下拥有广州赛马娱乐总公司。
    中体产业(600158)国家体育总局唯一上市平台,有望受益于马彩的推出。
     
    地图标准先行、我国自动驾驶将有“图”可依
    我国将先行制定急用先行的智能汽车基础地图重点标准,到2025年初步构建支撑汽车自动驾驶的地图标准体系。
    据悉,自然资源部7日对外公布《智能汽车基础地图标准体系建设指南(2023版)》提出,要先行制定急用先行的10项以上智能汽车基础地图重点标准,涵盖基础通用、数据采集、动态更新、数据分发、交换格式,以及多种智能端侧相关数据安全保护等技术要求和规范,解决智能汽车基础地图深度应用的迫切需求。2025年,初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系;到2030年,我国将形成较为完善的智能汽车基础地图标准体系。随着L2及L2+的高级辅助驾驶功能加速上车,中国逐步进入“自动驾驶”阶段。从国家层面建立统一、完整、规范的智能汽车基础地图标准体系,可以更好推动智能汽车基础地图技术创新发展和产业转型升级,为我国智能汽车基础地图安全合规应用,以及智能汽车产业健康有序发展提供规范指导与基础支撑。头豹研究院在一份报告中提出,高精地图与自动驾驶紧密相关,自动驾驶汽车必须有高精地图辅助。同时,高盛预计,到2025年全球高精地图市场规模将扩大至94亿美元。业内则普遍认为,未来15年高精地图行业将进入黄金发展期。
    四维图新(002405)高精地图的开发在符合政策放开节奏、满足自动驾驶量产节奏的条件下,具备一定的前瞻性。近期公司与长城汽车达成城市级自动驾驶地图合作;
    光庭信息(301221)智能驾驶业务目前涵盖ADAS应用和APA相关软件开发,公司主要为华为鸿蒙应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务;
    万集科技(300552)车载激光雷达主要针对高级别辅助驾驶和自动驾驶、高精地图采集、道路情况实时扫描等。
     
    电驱技术迈入纳米时代、埃安发布夸克电驱
    近日,埃安发布全新一代高性能集成电驱技术群夸克电驱。据介绍,夸克电驱动能以极小的体积迸发出强劲的功率,电机功率密度高达12kw/kg,相比行业6kw/kg提升100%。巴掌大的电机,就能带来超越V8发动机的超大马力,实现此项突破,不亚于芯片行业一下子从“28纳米时代快进到“3纳米”时代。据悉,埃安电机团队从基础原材料和电磁原理创新开发,设计了一种“纳米晶-非晶”合金材料及批量制备工艺。相较于传统的铁基硅钢材料冶炼工艺,纳米晶-非晶材料冷却速度高达100万℃/s,较铁基硅钢材料快1000倍;具有原子无序排列、无晶粒、无晶界的微观特性。其铁损系数远低于铁基硅钢等电工钢,埃安创新应用该材料制作电机铁芯,降低电机50%铁芯损耗,从而有效降低电机能量损耗,电机工况效率提升至97.5%,电机最高效率达到98.5%。非晶合金和纳米晶是新一代软磁材料,性能优异,发展空间广阔。根据机构测算,预计我国无线充电、新能源汽车、光伏逆变器、变频空调合计带来纳米晶材料需求量将由2021年的1.07万吨增长2025年的至3.11万吨,年均复合增长率达30.67%,市场需求空间广阔。
    安泰科技(000969)非晶、纳米晶产业包括非晶带材和纳米晶两大类主要应用于消费电子、光伏、电动汽车等领域“纳米晶-非晶”超效率电机;
    云路股份(688190)目前正在积极深化研发非晶材料在以新能源汽车为代表的移动载荷下电机的应用。
     
    北京城市副中心文旅区建设三年行动计划发布
    近日,北京城市副中心文化旅游区发展建设三年行动计划(2023-2025年)正式印发。到2025年,文旅区通马路综合交通枢纽、环球影城北综合交通枢纽、张家湾车辆段上盖商业娱乐综合体、首旅总部等重点项目实现竣工,打造“环球影城×大运河”国际消费体验区,要构建“1+4”文旅商融合发展产业体系。到2035年,城市副中心文化旅游区将建成文旅商体融合发展示范区,建成国际一流的主题公园。度假区文化旅游综合功能全面增强,环球影城商圈影响力大幅提升,带动周边商业繁荣与消费活跃,形成生态魅力高、特色联动强的国际消费体验区,基本建成高端化、国际化、集聚化的北部产业带,形成创新引领的IP全链条产业集群,形成市场化、法治化、国际化营商环境,成为富有文化底蕴、面向世界、有活力和有魅力的世界级旅游度假区。
    首旅酒店(600258)通过首寰投资间接投资北京环球影城主题公园;
    新华联(000620)是北京通州新晋地王,高调进军文化旅游地产后,先后在全国多个地区布局旅游地产项目,有开发旅游地产的丰富经验。
     
    全球首枚3D打印火箭即将发射、行业发展有望加快
    美国“相对论”太空公司宣布,世界上首枚3D打印的火箭将于8日发射升空。据公司负责人介绍,这枚3D打印火箭高33.5米,据称是目前世界上尝试轨道飞行的最大3D打印物体。火箭的发动机也由3D打印技术制造而成。3D打印行业经过近四十年发展,在全球/我国已成为1000亿元/200亿元量级的产业,根据赛迪咨询数据,2024年我国3D打印市场规模有望突破500亿元,相较2022年继续提升逾50%。
    行业公司中,银邦股份(300337)参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司主营业务是金属3D打印(增材制造),通过3D打印生产的零部件可应用于飞机、火箭、航空发动机等航空航天领域;银禧科技(300221)高分子复合材料可应用在新能源汽车的锂电池盒和电池组。3D打印轻量化材料,可应用在航天航空的火箭、卫星等产品上。金橙子(688291)3D打印控制系统涵盖控制软件、轴控制卡、激光振镜控制卡等产品。宏昌电子(603002)是国内领先的电子级环氧树脂专业生产厂商之一,主营产品是3D打印的重要材料。
     
    中焦协建议限产三成、焦炭供需呈现紧平衡状态
    近日,中焦协市场委员会以视频方式召开市场分析会,与会企业一致认为:各企业可以根据各自情况延长结焦时间,降低负荷,建议限产30%左右。3月8日,国内焦炭市场继续稳中偏强运行,内蒙古乌海个别焦企二级、三级焦炭价格分别提涨100元/吨;山西长治某大型焦企对焦炭价格进行上调,湿熄焦上调100元/吨,干熄焦上调110元/吨。从市场供求关系看,1)供应端,由于利润亏损以及环保、安全检查等因素,产地焦企生产受限,保持不同程度限产,然钢厂对焦炭需求较好,支撑焦企出货顺畅,厂内焦炭库存偏低,焦炭供需格局呈现紧平衡状态。2)需求方面,钢厂开工维持高稳,铁水产量稳步回升,对焦炭日耗增加,采购积极性较好。综合来看,随着下游复工复产,钢厂提产意愿仍强烈,补库需求较好,考虑到产地焦企生产有不同程度受限,焦炭供应量有所减少,且厂内焦炭库存偏低,焦企惜售待涨心理较强,加之原料煤价格走强,对焦炭现货价格有一定支撑,预计短期内焦炭市场或偏强运行。
    可关注潞安环能(601699)、山西焦化(600740)等。
     
    美国炭黑巨头调价逾10%、需求提振盈利复苏
    据报道,美国炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格,涨幅为12%。国内方面,春节过后,炭黑价格先抑后扬,呈现“三连涨”现象,截至3月1日炭黑N660山东地区市场价格为10500元/吨,较2023年春节后低点+10.53%,同比+23.53%。近年来在我国产业和促消费政策推动下,汽车行业景气恢复,推动炭黑需求持续上行。据卓创数据,2021年我国炭黑表观消费量达473.68万吨,同比+19.79%;2022年以来由于国际局势紧张、能源危机持续发酵,欧洲市场炭黑供需持续偏紧。伴随国内汽车产销的逐渐恢复,叠加换胎市场逐渐明朗,国内外配套需求的增量将给予上游炭黑价格和需求持续支撑。供给端来看,由于结构性改革持续发力,行业前五集中度上升至47.92%,预计随着轮胎产业的国际化和行业集中度进一步提升,炭黑业务将盈利复苏。
    可关注黑猫股份(002068)、金能科技(603113)等炭黑龙头。
     
    轮胎春节后开工恢复迅速、景气拐点显现
    据行业内消息,目前多数轮胎企业订单量排满,企业订单满足率低,部分企业订单存40%的缺口,库存缺货明显,部分规格出现即产即销的情况,目前高开工,以弥补库存缺口。预计当前开工将高位运行至3月中下旬。机构指出,轮胎市场需求端复苏较明显,节后开工恢复迅速,景气拐点显现。进入3月,万力、华东、正道、玲珑、赛轮、双星、中策全涨价。数据显示,在上个月轮胎销量上涨成为主基调,卓创咨询调查的样本中环比上涨的轮胎销量上涨的经销商环比增加89%,多数上涨幅度超过50%。
    可关注青岛双星(000599)、赛轮轮胎(601058)等龙头股。
     
    淡季不淡、波罗的海干散货指数月内涨幅翻倍
    波罗的海干散货指数涨3.18%,报1298点,为连续第十三个交易日上涨,该指数在过去一个月内累计上涨116%。行业观点认为,第一季度是海运的传统淡季,但春节后中国需求恢复的逻辑逐步兑现,叠加美湾货盘释放,海运淡季大概率不淡,供需格局的改善有望带来2023-2024年行业运价中枢抬升。短期而言,接下来3月开始南美谷物出口迎来旺季,有望带动中小型船市场回升;两会后,业界预期政策支持基础建设的计划进一步落地,有助于带动铁矿砂、煤炭等商品的需求,进而推动运价指数回升,使得二季度海运市场恢复。
    可关注中远海控(601919)、中远海发(601866)等。
     
    全球充电桩需求持续高增、关注产业链公司
    在外贸旺季3月新贸节第一周,阿里国际站上的充电桩海外需求量同比增长218%,2022年阿里国际站上的充电桩海外需求量增长了245%。作为阿里国际站上涌现的出口新热点,新能源充电桩的火热仍在继续。目前,世界各国都在加快汽车电动化的转型步伐。欧盟新能源汽车市场发展迅速,美国随着补贴法案的逐步推出,也将快速释放市场潜力;日本为跟上汽车电动化的大趋势,也将由燃料汽车转向电动汽车的研发,东京计划到2030年使都内住宅楼安装的纯电动汽车充电桩达到6万座,增至2021年度末的150倍。由于国外主要是由车企投资建设充电网络,充电设备产业链布局相对较差,国内充电桩产品无论在质量上还是在价格上相对具有优势,那些已经完成海外布局的企业有望充分受益。
    建议关注科华数据(002335)、英杰电气(300820)等。另外,根据专业机构估算,到2023年国内新能源汽车保有量将达2100万辆,到2025年保有量将增加至4000万辆。如果按车桩比2:1计算,到2025年,充电桩保有量需要达到2000万台以上,接近2022年保有量的4倍,3年复合增长率超过50%。建议关注万马股份(002276)、通和科技(300491)等。
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