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    11月29日周三机会早知道

    2023-11-28 21:58
    多家银行将密集召集房企座谈 或为后续融资支持做准备
    “我们了解到的初步信息是,除交行、建行,接下来还有多家银行将与部分房企召开座谈会。从近日一些银行已召开座谈会的情况来看,一方面是传达监管层精神,另一方面也有调研的味道,或为后续如何展开房企融资支持做准备。”一家TOP10房企人士对记者表示。
     
    全球系统重要性银行名单出炉!五大行 全部入选!
    11月27日,金融稳定理事会(FSB)发布2023年全球系统重要性银行(G-SIBs)名单。整体来看,除去工商银行、农业银行、中国银行、建设银行再次入选外,交通银行首次入选。
     
    特斯拉FSD V12完全采用神经网络!券商:或对自动驾驶行业产生较大颠覆
    近日,特斯拉宣布已开始向员工推出完全自动驾驶(FSD)V12版本,更新版本号为 2023.38.10。马斯克本人也在X上确认了这一消息。在特斯拉员工之中推出FSD V12版本代表着特斯拉FSD距离走进现实更近了一步。前几日,特斯拉为中国车主的手册更新了FSD测试版(FSD Beta)功能说明,而特斯拉中国在回应FSD是否落地国内时确认:目前确实正在推进中,但官方并没有公布落地时间表。之所以FSD V12版本受到如此广泛的关注,是因为这是特斯拉首次放弃代码,使用神经网络进行车辆控制,是实现全新“端到端自动驾驶”的里程碑式跨越。
     
    拼多多第三季度营收688.4亿大超预期
    拼多多11月28日公告,第三季度营收688.4亿元,同比增长94%;第三季度调整后每ADS收益11.61元。拼多多三季度NON-GAAP净利润170.27亿元,同比增37%。
     
    数据资产确认首个地方标准下月实施 数据资产化进程再加速
    据媒体报道,近期由浙江省财政厅归口,浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,并将于2023年12月5日正式实施。这是全国第一个针对数据资产确认制定的省级地方性标准,也是首次官方首次明确数据如何确认为资产。距离2024年1月《企业数据资源相关会计处理暂行规定》生效越来越近,本次标准的发布将对数据要素市场有重要指导意义。数据为非实物,如何将非实物界定为资产一直是市场对于数据要素最大的疑虑。本次浙江标准的发布,在一定程度上打消市场对于非实物的数据资产确认额疑虑,明确告诉市场如何将数据确认为资产,也使得数据的资产属性得到进一步的加强。参照此标准执行确认的数据将在2024年被会计师认定为资产,影响企业的资产负债表结构,数据要素市场即将进入发展加速期。2023年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》特别提出夯实数据资源体系。与此同时,北京、上海、浙江等地也在大力推动数据资产化相关法律法规出台,一系列制度创新推动了数据资产化提质增效。数据资源的价值可量化将使得2024年成为数据要素三次价值释放的元年。
    A股中,可关注税友股份(603171)、华媒控股(000607)等。
     
    住建部发文加强充换电站等配套能源设施建设 看好高压快充等细分领域机会
    日前,住房和城乡建设部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》。其中提出,加强充换电站等配套能源设施统筹建设。按适度超前、集约高效、弹性兼容的原则,推动配套能源设施与城市交通基础设施协同化建设,加强对城市加油加气站、充换电站、综合能源站等设施布局优化和规模管控,做好与电力设施、油气管网等专项规划的有效衔接。在确保安全的前提下,加强存量设施的混合利用,鼓励建设“多站合一”的配套能源供应站点。结合城镇老旧小区改造、完整社区建设等,推进城市居住区共建共享充电基础设施,合理利用周边道路建设路侧充电基础设施。截至2023年10月,全国充电桩保有量为795.40万台,其中公共充电桩保有量252.50万台,保有量同比50.32%,环比2.58%。充电桩保有量虽然达一定规模,但需求上仍存在较大缺口。截至今年三季度末,我国新能源车桩比2.38:1、公共车桩比7.40:1。与工信部要求的2025年实现车桩比2:1,2030年实现1:1的目标仍有一定差距。2023年以来,鼓励适度超前建设充电桩等一系列措施陆续落地,充电桩建设提速。机构看好充电柱在政策驱动下广阔市场前景,其中高压快充及充电桩出海等细分领域机会更大。
    盛弘股份(300693)公司产品矩阵丰富,涵盖交/直流充电桩及充电模块等产品,拥有1000V高压快充和480kW、800kW高压液冷快充产品。此外,公司已顺利通过海外市场认证,成功进入英国石油、德国elexon供应链,公司充电桩产品加速出海,收入有望快速放量。
    永贵电器(300351)公司已形成充电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪等丰富的充电产品线,并已向国内外新能源车企、充电桩等客户批量供货。
     
    长鑫存储推LPDDR5存储芯片 实现国内市场零的突破
    据长鑫存储官网显示,长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片,成为国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌,实现了国内市场零的突破,同时也令公司在移动终端市场的产品布局更为多元。与上一代LPDDR4相比,容量和速率均提升50%,同时功耗降低30%,能够为移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。中信证券认为,海外大厂稼动控制下,存储供需逐渐改善,主流存储价格今年三季度起持续回暖;看好产业链公司在今年下半年迎来业绩底部复苏,及2024全年持续改善
    雅克科技(002409)半导体前驱体主要用于集成电路存储芯片和逻辑芯片的薄膜沉积环节;
    华海清科(688120)是CMP(抛光)国内龙头,公司设备已厂泛应用于中芯国际、长江存储、长鑫存储等集成电路制造商的生产线中。
     
    鸿蒙智行发布首款纯电轿车 高压快充技术快速发展
    11月28日,鸿蒙智行首款纯电轿车智界S7正式上市。新车共计推出4款车型,售价24.98万起。智界S7首发华为途灵智能底盘、华为泊车代驾、华为“巨鲸”800V高压电池平台鸿蒙4智能座舱、全向防碰撞系统等多项华为黑科技,可实现充电5分钟续航215千米,CLTC综合续航达855千米。鸿蒙智行充电服务方面,实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪,预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充另外,特斯拉中国也宣布,全场景充电网络开放升级,持续用实际行动加速推动绿色出行的普及。华西证券认为,快充可解决新能源汽车的充电体验痛点,有望成为新能源汽车渗透率加速向上的有效催化。未来,随着高压快充技术应用的进一步扩展,产业链多个环节有望迎来广阔空间。
    元力股份(300174)有序推进超级电容炭、硬碳、硅碳负极材料等项目,载硅负极解决超充电池的硅基膨胀问题;
    鑫宏业(301310)可提供新能源汽车车内高压线缆充电桩线缆及充电枪线缆。
     
    京东方拟投建AMOLED生产线 机构看好行业需求高增
    京东方最新公告,拟与成都高新区指定的投资平台投资建设国内首条8.6代AMOLED生产线。项目建设周期约34个月,总投资630亿元,将有效满足日益增长的IT类OLED显示屏的市场需求,推动OLED显示产业快速迈进中尺寸发展阶段。中信证券认为,今年三季度以来,消费电子终端品牌厂商陆续发布新机,带动OLED屏幕出货增长,国内面板厂商出货量及份额持续提升。OLED上游材料端市场需求向好,叠加国产化驱动,看好细分材料龙头后续的订单增长及市场份额提升。
    奥来德(688378)是OLED产业链上游环节面板制造中的有机发光材料与蒸发源设备领域龙头企业;
    莱特光电(688150)拥有OLED“中间体-升华前材料-终端材料”体化生产能力,新增视涯科技等硅基OLED客户,目前处于量产测试阶段
     
    全球首个标准 AI系统应遵循“安全设计”原则
    据报道,11月28日,美国和英国的网络安全机构共同发布了一份名为《安全AI系统开发指引》的白皮书。这份指南旨在从设计阶段开始提高AI系统的安全性,以预防可能出现的安全风险。据悉,这份指南是由包括美国、英国、德国、法国、日本、韩国、新加坡在内的18个国家以及微软、谷歌、OpenAI、Anthropic、Scale AI等23个网络安全组织参与制定。这份指南强调了将客户安全、透明度与责任以及建立“安全设计”的组织结构列为优先事项。它适用于所有类型的AI系统,不仅涵盖行业内的“尖端模型”,还包括其他使用外部托管模型或API系统的案例。这个指南被视为全球首个AI安全标准,并为AI系统开发提供了必要的建议。它表明AI系统应该遵循“安全设计”的原则。
    A股相关概念股主要有汉邦高科(300449)、浙数文化(600633)等。
     
    拉动配套产业链 特斯拉开放充电网络
    据报道,特斯拉11月28日宣布,中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级,家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非Tesla车辆。据了解,自2021年11月,特斯拉在全球范围内启动超级充电站试点开放计划以来,至今已有包含中国大陆在内的18个国家和地区的非特斯拉车辆用户可享受此项服务。特斯拉此前需要从美国进口充电桩,通常安装在充电站或停车场上。现特斯拉通过在上海本地生产充电桩一方面可以降低成本从而带动特斯拉销售,另一方面可以带动中国市场突破配套基础设施短板限制并拉动充电桩上下游配套产业链发展,并进一步刺激第三方运营商继续加快布局充电设施。充电桩本土化生产,将成为其在国内的充电版图扩展、超充数量进入高速增长期的一个重要节点。
    A股相关概念股主要有易事特(300376)、五洋停车(300420)等。
     
    车企和电池厂商青睐 大圆柱电池产业化提速
    大圆柱电池正成为车企和电池厂商青睐的技术路线之一。据报道,近日特斯拉官宣德州超级工厂在4680电池的生产上取得了重大突破,该工厂生产了第2000万块电池。一众电池厂商也在积极跟进包括4680在内的46系列大圆柱电池,且部分厂商宣布将在2023年实现量产。据高工产研(GGII)近日发布的数据,截至2023年10月,全球大圆柱电池已布局产能超450GWh,目前46系大圆柱全极耳电池在国外已实现量产,国内处于小批量出货、送样阶段。预计2022年-2027年,全球大圆柱电池出货量有35倍增长空间,预计在此期间,中国大圆柱电池生产设备市场规模有14倍以上增长空间。
    A股向概念股主要有普利特(002324)、亿纬锂能(300014)等。

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