02月22日财经早报

2024-02-22 08:30
【02月22日财经早报】
国内
1、民营经济促进法起草工作已经启动
 
据报道,民营经济促进法起草工作已经启动,立法进程将加快推进。据介绍,民营经济促进法立法工作要总结实践经验,巩固改革成果,回应企业关切,补齐短板弱项。聚焦依法保护民营企业产权和企业家权益、公平参与市场竞争、平等使用生产要素、公平执法公正司法、中小企业账款拖欠治理等民营企业核心关切,建立和完善相关制度,以法治思维和法治方式保持政策制定和执行的一致性稳定性,激发各类经营主体的内生动力和创新活力,促进加快发展新质生产力,切实从法律制度上把对国企民企平等对待的要求用硬实措施落下来。评:在A股关键时刻,民营经济的利好一个接着一个,政策组合拳来了,这对A股是实实在在的利好消息。
 
2、国资委:中央企业要把发展人工智能放在全局工作中 统筹谋划加快建设一批智能算力中心
 
国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动,强化需求牵引,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。评:实际上,已有多家央企早早展开行动,在AI生态开始跑马圈地,例如三大运营商。不过,在AI赛道上,央企目前以“卖铲子”为主,暂不涉及AI业务。
 
3、SRAM概念爆火 多家公司回应最新布局
 
谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布,其新一代LPU在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。与GPU不同的是,LPU的内存采用了SRAM。SRAM(静态随机存取存储器)作为一种传统存储方案,近两日相关概念连续点燃A股半导体板块。多家A股公司通过投资者互动平台等渠道,阐释公司SRAM相关的研究和业务。包括炬芯科技、恒烁股份、成都华微等在内的多家科创板公司,均声称业务与SRAM储存器有关联或关注相关技术,其中有公司表示正在基于SRAM研发AI存算芯片,并且将在2024年取得阶段性进展。评:虽然短期来看SRAM相关产品,对当前算力技术和产业难以形成颠覆。但是长期看,随着芯片技术的飞速发展,一切都是未知数。
 
4、抖音电商启动低价战略今年目标交易额超3万亿元
 
抖音电商将“价格力”设定为了2024年优先级最高的任务,这也是继拼多多、阿里巴巴与京东后,又一个在内部明确将“低价”提升为核心战略的电商平台。一位接近抖音电商人士透露,新的一年,抖音电商的低价策略要扩展至内容场:商城与短视频将大力推荐低价商品,直播间则继续承载以品牌为主的高客单价商品。在此基础上,抖音电商定下了全年超3万亿元的总成交额(GMV)目标。2023年,抖音电商的总成交额在2.2万亿元左右,相比之下拼多多已超4万亿元。达到目标,抖音电商将需要增长超过36%,数倍于整个电商市场的增速。评:质疑拼多多、理解拼多多、成为拼多多,低价策略已经成为主流电商的加码重点,消费降级背景下,电商赛道卷到飞起。
 
5、中国电信规划建设首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷
 
从知情人士获悉,中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中集群心。其中,单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。
 
6、2月26日华为产品与解决方案发布会 即将首发华为通信大模型
 
据华为官微, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型。
 
7、英伟达盘后涨超10%
 
截至本文发布。英伟达盘后涨幅扩大至10%,若涨幅维持至开盘,市值将增加1600亿美元。英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期。英伟达表示,对下一代产品的需求远远超过供应。
 
8、北上资金周三净买入135.95亿元 净买入贵州茅台13.86亿元
 
北上资金周三净买入135.95亿元,分别净买入贵州茅台13.86亿元、招商银行7.71亿元,净卖出三花智控3.43亿元、长安汽车0.97亿元。
 
9、美联储会议纪要显示:多数官员提及过快降息的风险
 
美联储会议纪要显示,多数官员提及过快降息的风险;部分官员认为遏制通胀的进程存在停滞风险;美联储资产负债表相关讨论将为放缓缩表的“最终决定”提供指引;美联储官员判断利率很可能已处于峰值;几位官员指出了金融环境放宽带来的潜在风险;美联储官员表示需求可能较评估更为强劲。
 
海外
 
美联储纪要后,美股指刷新日低,科技巨头继续打压,纳指三连跌、收创近三周新低,标普道指尾盘转涨。收盘道指涨0.13%,标普500指数涨0.13%,纳斯达克跌0.32%。
 
英伟达财报前收跌2.9%,盘后财报一度拉升超9%,带动芯片股盘后齐涨,收跌0.8%的AMD盘后涨超4%,收跌近7%的AI“妖股”超微(SMCI)盘后涨超10%。中概股指反弹,收涨近1%。法股五日连创历史新高,汇丰跌超8%。
 
英伟达四季度营收、利润均同比暴涨并超出分析师预期,该公司营收和利润已经连续三个季度创纪录。黄仁勋称生成式人工智能已触及“引爆点”,CFO称下一代产品的市场需求远超过供给水平,英伟达股价盘后一度大涨10%。
 
20年期美债标售后,美债收益率加速回升,美联储纪要后,十年期美债收益率一度逼近两个多月高位。美国10年期基准国债收益率涨3.94个基点,报4.3147%。两年期美债收益率涨4.32个基点,报4.6553%。美联储纪要后,美元指数短线转涨,后重回跌势。
 
美联储会议纪要:多数官员注意到过快降息的风险。
 
原油反弹,逼近三个月高位。WTI 4月原油期货收涨1.13%,报77.91美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.84%,报83.03美元/桶。
 
黄金跌落逾一周高位,美联储会议纪要后收窄跌幅。COMEX 4月黄金期货收跌0.27%,报2034.30美元/盎司。
 
微软计划使用英特尔的18A制造技术来生产即将推出的芯片。没有透露具体产品,但微软最近宣布了两款自主研发芯片的计划:一款计算机处理器和一款人工智能加速器。
 
英伟达GTC 2024大会3月18日举行,黄仁勋将发布生成式AI及机器人领域最新成果。
 
担忧美国撤销对欧洲安全保障,欧盟拟建北约替代组织。(央视新闻)
 
题材
 
1、人工智能 | 2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。
 
点评:海通证券表示,此次推进会明确指出央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,一方面明确了人工智能的重要性,另一方面再次强调了国产算力发展过程中的几大核心趋势和落实节奏。伴随国内人工智能发展不断获得政策支持,国产算力逐步加速,配套“卖水者”需求景气度随之提升,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
 
2、钛白粉 | 2月21日盘后,中核钛白公告称,自2024年2月21日起,全面上调公司各型号钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格上调700元人民币/吨,国际客户销售价格上调100美元/吨。同天安纳达公告称,从2024年2月22日起上调主营产品销售价格,金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调700元/吨,外贸销售基价上调100美元/吨。截至目前,已有超15家钛白粉厂商发布调价函。
 
点评:光大证券认为后续随着宏观经济的恢复,以及政策对地产产业链的提振,出口的稳步提升与地产竣工端的持续改善将有望拉升 钛白粉的整体需求,从而有望进一步推动钛白粉高位库存的去化,实现钛白粉价格和盈利能力的持续改善。天风证券表示,展望2024年,钛白粉国内需求有望恢复,出口领域,目前钛白粉出口国多为发展中经济体,这些国家地区的经济快速发展也将拉动我国钛白粉出口。
 
3、卫星互联网 | 2月21日,雷军发文表示,即将发布的小米14ultra支持双向卫星通信,寻星速度提升60%,卫星连接速度提升29%,小米澎湃T1芯片加持,卫星天线收发性能提升21%。
 
点评:民生证券表示,手机直连是卫星互联网最重要的热点,也是商业航天需求起量的根本。在SpaceX、铱星、ASTmobile、华为、苹果等公司积极参与下,手机等智能终端正在与卫星网络加速融合。其认为手机直连卫星将为卫星通信服务带来大批量客户,同时催化汽车、ARVR等设备连接卫星。据国信证券测算,卫星制造端全球市场空间超1000亿美元,应用端市场空间约2000亿美元(约1.44万亿人民币)。预计2024年国内开始规模发射低轨通信卫星,产业迎来0到1建设的高景气度发展大年,全产业链机会值得重视。
 
4、华为产业链 | 据报道,近日,国际数据公司(IDC)发布了2023年第四季度中国平板电脑季度跟踪报告,2023年第四季度中国平板电脑市场出货量约817万台,同比下降约5.7%,其中消费市场同比下降7.3%,商用市场同比增长13.8%。同时,2023年第四季度,华为超过苹果成为中国平板电脑市场出货量第一,这是自2010年以来中国平板电脑季度出货量首次出现TOP1品牌的更替。
 
点评:经历了2023年以高性价比为主的发展阶段,可以预见2024年,将会是主流品牌更加关注用户体验和品牌可持续发展的一年。优质的产品在满足用户更高需求的同时,也将为企业带来更加良性的净利润贡献。新的一年,中国平板电脑行业的科技趋势将朝着以提升系统软件基础能力、利用基于AIGC的人工智能生成技术,以及推出更智能化的系统级组合产品为重点发展方向。
 
上市公司
 
1、中文在线:公司海量IP未来或可运用Sora或类似应用生成短剧/短视频。
 
2、众生药业:控股子公司一类创新药RAY1225注射液用于超重/肥胖患者的II期临床试验完成首例受试者入组。
 
3、安纳达:从2024年2月22日起上调主营产品销售价格。
 
4、中核钛白:全面上调公司各型号钛白粉销售价格。
 
5、龙蟠科技:控股子公司与LGES签署超70亿元长期供货协议。
 
6、传音控股:2023年度净利润同比增长121.55%。
 
7、翔宇医疗:2023年净利润2.3亿元,同比增长82.96%。
 
8、神州泰岳:2023年净利润8.93亿元,同比增长64.82%。
 
9、龙源技术:预计2023年归母净利润1.1亿元-1.5亿元,同比增长24.25%-69.44%。
 
10、富恒新材:2023年归母净利润同比增长29.34%,新增比亚迪等重要客户。
 
11、华测导航:2023年度归母净利润4.50亿元,同比增长24.65%。
 
12、珠江啤酒:2023年度净利润6.25亿元,同比增长4.43%。
 
13、金龙鱼:2023年归母净利润28.5亿元,同比下降5.4%。
 
14、田野股份:2023年归母净利润同比下降43.07%,个别客户流失。
 
15、绝味食品:拟以2亿元-3亿元回购公司股份。
 
16、庄园牧场:拟回购1%至2%股份 控股股东计划增持不超2%股份。
 
17、飞乐音响:11.1亿股限售股将于2月27日上市流通,占公司总股本的44.28%。
 
18、安诺其:收到深交所关注函,被追问跨界涉足新业务的原因,是否炒概念蹭热点。
 
19、中科金财:收关注函,要求说明在微信公众号上发布“将可率先申请并获得Sora API订阅资格”的判断依据及其合理性。
 
20、一致魔芋:收盘价连续20个交易日低于发行价,控股股东、实控人等股东所持股票锁定期自动延长6个月。
 
21、金科股份:正式向法院申请重整。
 
22、亚太科技:子公司亚通科技一期项目熔铸产线损坏,挤压、热处理、深加工及二期项目产线未损坏。