02月27日财经晚报

2024-02-27 21:07
【02月27日财经晚报】
热点聚焦
1、央行:央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会,贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融五篇大文章的总体部署,交流经验做法,研究部署下一阶段工作。会议指出,中央金融工作会议强调,要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。
 
  2、证券时报网:美英等10国发表联合声明,支持6G原则。同时,AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立,这是由英伟达牵头,为的是技术创新,在即将到来的6G时代抢占更有利的地位。该组织共有11个初始成员,包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。
 
  3、财联社:瑞银一则“国家队”入市规模或超4100亿元的研报刷屏。从瑞银的预测来看,外资机构态度并不悲观,该研报认为,如发生极端市场情况,中央汇金等持股规模依然有进一步提升的潜力。此外,根据以往入市持仓周期来看,“国家队”短期内也不大可能减持。
 
  4、国资委:国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调,要加快转型升级,发挥枢纽联接作用,助力推进多式联运,加快人工智能等新技术赋能,打造一批有竞争力的平台和企业,提升服务实体产业的能力效率;要推动中央企业加强供应链协同合作、信息共享,降低工业物流综合成本,带动上下游企业降本增效。
 
  5、工信部:四部门近日联合印发关于开展2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作的通知。根据《财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》有关规定,为做好2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局等四部门近日联合印发通知,明确相关工作事项。
 
  6、央视新闻:英伟达近日向美国证券交易委员会提交的文件中,首次将华为列为AI芯片等多个类别的主要竞争对手,同时称,如果美国政府加大限制芯片出口,将进一步损害英伟达的竞争力。对此,外交部发言人毛宁表示,事实证明,“小院高墙”挡不住中国创新发展的步伐,也不利于包括美国企业在内整个产业的健康发展。美方应当遵守市场经济和公平竞争原则,支持各国企业通过良性竞争促进科技发展进步。
 
  7、央视新闻:住房城乡建设部近日下发通知,要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。各地要科学编制规划,认真组织实施,根据人口变化确定住房需求,根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源,实现以人定房,以房定地、以房定钱,促进房地产市场供需平衡、结构合理,防止市场大起大落。
 
  8、国家新闻出版署:2024年2月份国产网络游戏审批信息公示。完美世界《完美新世界》、网易《天启行动》等111款游戏获批。
 
  9、央视新闻:近日,由我国华为公司研发的全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布。目前,这个方案已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试。其中,新通话技术作为华为5.5G智能核心网的重要组成部分,已经在我国31个省份部署,预计可支撑5000万用户。此外,这一技术也在欧洲、拉美、中东和亚太等多个地区得到了广泛验证,并计划于2024年正式商用。此外,华为还推出了通信AI大模型。
 
  10、财联社:全球首条电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线迎来首飞,峰飞航空科技研发的eVTOL“盛世龙”从深圳蛇口邮轮母港顺利飞至珠海九洲港码头,将单程2.5小时到3小时的地面车程缩短至20分钟。据悉该航线连接珠海、深圳两座粤港澳大湾区核心城市,往返飞行超过100公里,在获取适航证后,预计于2026年开启载人。
 
  11、科创板日报:英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会(3月18日-3月21日)开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货。北京一名经销商则表示,目前来看,H20的需求声量并不大,主要是“性价比不高”,国产算力芯片也是厂商的一个选择。目前算力厂商的芯片底层技术多数还是由英伟达支持,采用H20的优势在于一是合规,二是迁移成本低,但是算力国产化长期来看又是一个确定的趋势,因此对于客户而言,还会在二者之间做选择。
 
  12、中国证券报:新华保险召开2024年第一次临时股东大会,审议通过关于申请投资试点基金的议案。2023年11月末,中国人寿与新华保险公告称,双方拟分别出资250亿元,合计500亿元,共同发起设立私募证券投资基金。据了解,上述基金投资范围覆盖上市公司股票以及货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。股票投资方面,基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。
 
  13、券商中国:2月27日,算力产业链大涨。消息方面,有市场传闻称,算力补贴即将发放,但这个传闻并未得到官方证实;此外比特币大突破,带动虚拟货币全线爆发。分析人士认为,从事件驱动的角度来看,这个板块的热度可能会持续一段时间。因为,这其中涉及到一个重要的理念,即新质生产力。
 
  主题机会
 
  1、证券时报网:理想汽车发布2023年第四季度财报,全年来看,理想汽车实现营收1238.5亿元,同比增长173.5%;全年净利润达到118.1亿元,实现了自交付以来的全面盈利;全年交付量37.6万辆,同比增长182.2%。值得注意的是,理想汽车成为了中国第一家年营收突破千亿元的造车新势力。历史最佳的业绩也给了管理层十足的信心,理想汽车董事长兼CEO李想更是给出了“吃下三分之一20万元以上市场”的长期目标。
 
  A股市场上,有多家上市公司参与到理想汽车产业链当中,如德赛西威、方正电机、津荣天宇、亚太科技、汇川技术等。从业绩数据来看,按照预告净利润下限计算,6只理想汽车概念股净利润翻倍增长或扭亏为盈,分别是利欧股份、万安科技、均胜电子、方正电机、普利特、继峰股份。今年以来,部分理想汽车概念股获机构扎堆调研。1月至今,7只概念股迎来机构调研,包括汇川技术、京东方A、德赛西威、普利特、博俊科技等。
 
  2、财联社:作为我国卫星互联网运营商,中国卫通将向市场提供更多的消费级卫星互联网产品,联合航空公司推出航空卫星互联网产品流量套餐。当地时间2月26日,马斯克旗下SpaceX成功通过直连手机卫星,从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。同日,高通发布了其最新的旗舰级5G调制解调器骁龙X80,集成AI技术支持卫星通信。此前,华为与小米发布新机,前者搭载灵犀通信,支持双向北斗卫星消息;后者支持双向卫星通信,包括实时语音、双向短信。
 
  长城证券报告指出,随着手机直连卫星技术的快速发展,加快渗透融入手机发布应用场景,手机直连卫星技术创新应用有望加快落地,助力卫星互联网相关行业提速发展,看好卫星互联网应用投资机会。国元证券认为,未来卫星作为基础设施,依托通信、导航、遥感技术实现全方位卫星网络解决方案,同时伴随技术创新可实现各种载荷和传感器的配备,可实现太空移动铁塔的功能,是未来实现“空天地一体化”的重要基础。分析师进一步表示,卫星互联网作为通、导、遥卫星产业中的重要方向,近几年将依托整个卫星产业的技术积累,实现技术和成本端的快速突破,进入高速发展的黄金期。
 
  公司新闻
 
  1、克来机电:公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。新质生产力概念广泛,涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件,属于传统制造业领域,公司相关产品未发生变化,公司2023年度研发投入占公司营业收入比例较2022年度基本持平,和同行业可比上市公司不存在显著差异,不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性。
 
  2、天奇股份:公司与深圳市优必选科技股份有限公司合作开展的工业人形机器人业务近期受到市场广泛关注。公司与深圳市优必选科技股份有限公司基于前期已公告的《战略合作框架协议》,合作开展人形机器人在工业场景的应用与落地,目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练,人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。
 
  3、恒林股份:公司计划开展算力服务相关业务,培育公司新的增长业务。拟以现金1.55亿元的对价收购恒升智算100%股权并以恒升智算为主体继续履行其算力服务器采购合同。股权转让完成后,公司还需向算力服务器供应商南京坤前支付采购尾款2.44亿元。上述所有款项合计3.99亿元。
 
  4、莱茵生物:公司与自然人陈颢及其团队签署了一份为期3年的《项目合作协议》。双方将共同就工业大麻雾化终端产品及注油解决方案服务品牌的建设与发展达成紧密的合作关系。公司或公司控股子公司将设立两家公司与陈颢及其团队开展项目合作,双方将全力推动该等公司成为工业大麻雾化行业的领导品牌,并为公司在工业大麻领域的业务发展和投资布局增添新动能。
 
  5、福田汽车:公司近日收到北京市财政局转支付的新能源汽车推广补贴1.04亿元,为2021—2022年度新能源汽车推广应用补助资金。本次收到的新能源汽车推广补贴不影响当期利润,将直接冲减公司应收新能源补贴款,对公司现金流及降低资金占用产生积极的影响。
 
  6、长亮科技:公司有大数据相关的产品解决方案与实施团队,有全栈的产品实施案例与众多优秀的行业专家。目前公司已经与多个云计算的厂商达成了战略合作关系,公司相关应用已经能够适配主流云计算平台的部署。
 
  7、容大感光:公司的光刻胶产品包括PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶等,公司PCB光刻胶所需原材料已经国产化,显示用及半导体光刻胶有部分原材料需要进口,若被限制采购,公司将使用替代方案保证供应链的安全。
 
  8、晶科能源:2023年营业总收入1186.82亿元,同比增长43.55%;净利润74.86亿元,同比增长154.97%;基本每股收益0.75元。报告期内,公司凭借N型TOPCon技术和产品的持续领先,以及全球化运营和一体化产能等方面的优势,实现N型组件出货快速放量,带动经营业绩较上年同期大幅增长。
 
  9、格科微:公司实际控制人、董事长、首席执行官赵立新提议公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低于1.5亿元,不超过3亿元,回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股及/或股权激励计划。
 
  10、天迈科技:智能座舱业务已经拿到了广汽日野的产品定点通知书,同时在跟进的大概有七八家车企。对于市场规模,天迈科技认为要看车厂的具体车型的出货量。从今年车企的要求来看,智能座舱业务今年可能会贡献一部分收入,但不会有太大的规模。今年可能会进到很多车厂,形成定点为明年做准备,明年可能收入上会逐步体现。
 
  11、中远通:公司的电源产品是相关设备的核心组成部分,可根据特定需求进行电能转换并提供稳定供电,下游应用广泛。公司有服务器电源产品,可以配套于算力服务器,该部分收入占比小。
 
  12、安凯微:公司部分物联网应用处理器芯片已经进入工业物联网领域,应用于工业设备的显控终端等,目前智能门锁类产品对芯片的要求也逐渐向准工业级、工业级发展。工业级芯片相比于消费级芯片其可靠性、稳定性更高,在工业级相关的技术研发布局、积累工业级芯片设计相关技术有助于提升公司整体的业绩和研发能力,同时中长期来看,我们也看到在工业级芯片市场国产供应商的市场空间还很大。