02月28日财经早报

2024-02-28 08:28
【02月28日财经早报】
国内
1、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文会见美国商会代表团
 
商务部国际贸易谈判代表(正部级)兼副部长王受文在京会见美国商会代表团。
 
2、央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会:加大对五大重点领域的资金支持
 
央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会,议指出,中央金融工作会议强调,要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。会议强调,优化内部资源配置,完善内部资金转移定价、绩效考核、尽职免责等政策安排,根据各重点领域特点加强产品服务创新,加大对五大重点领域的资金支持。用好用足货币政策工具,做好审贷放贷、资金申报和存续期管理,将央行再贷款优惠政策通过各金融机构精准传导到各重点领域。提升专业服务能力,深入研究各重点领域产业政策、发展动态、经营模式、风险特征,加快构建可持续的业务模式。评:此前高层会议提出大规模的设备更新和“以旧换新”,这其中的资金缺口,需要央行和财政拿出解决办法,后续看看央行估计会有金融支持措施。
 
3、住建部:各城市要做好今明两年住房发展计划防止市场大起大落
 
住房城乡建设部下发通知,要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。各地要科学编制规划,认真组织实施,根据人口变化确定住房需求,根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源,实现以人定房,以房定地、以房定钱,促进房地产市场供需平衡、结构合理,防止市场大起大落。按照要求,住房发展年度计划要明确年度各类住房及用地供应规模、结构和区位,测算房地产项目合理融资需求。保障性住房要进一步明确供应套数和户型结构。要将房地产市场平稳健康发展、住房保障轮候时间等纳入目标管理。2024年4月30日前、2025年3月31日前,各城市要以适当方式向社会公布当年住房发展年度计划有关情况。评:以人定房,以房定地、以房定钱,感觉有点房地产端版的供给侧结构性改革的意味,而防止市场大起大落,也有给市场托底的意味。稳的气氛浓厚。
 
4、两部门:到2027年抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上
 
国家发展改革委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出,到2027年,电力系统调节能力显著提升,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上,需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上,保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成,适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成,支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平。
 
5、新华保险股东大会审议通过投资试点基金议案500亿私募基金拟投向优质上市公司
 
新华保险召开2024年第一次临时股东大会,审议通过关于申请投资试点基金的议案。2023年11月末,中国人寿与新华保险公告称,双方分别出资250亿元,合计500亿元,共同发起设立私募证券投资基金。上述基金存续期限为10年,投资范围覆盖上市公司股票以及货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。股票投资方面,基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。评:国企背景险资这个动作很明显是支持A股的中流砥柱,按照险资一向的投资风格,估计各行业龙头公司入选的可能性大。
 
6、12月国产游戏版号下发网易、中青宝等公司旗下共111款游戏获批
 
国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息,共111款游戏获批。其中包括完美世界(002624.SZ)旗下的《完美新世界》、网易(09999)旗下的《天启行动》、中青宝(300052.SZ)旗下的《毕业之后》、《九州元意歌》、《梦境食旅》、《职场浮生记》等。评:游戏行业版号继续保持正常发放,目前的困扰行业的就是之前的征集意见稿,这是游戏行业X因素,后续要等待政策的明朗。
 
7、数据复盘:两会前后沪指上涨概率高会后5日平均上涨近1.6%
 
历史数据显示,过去24年(2000年至2023年)中,上证指数在两会前5日、后5日涨多跌少,上涨概率分别达54.2%、66.7%,而在两会期间涨跌概率近半。此外,从平均涨跌幅来看,两会后5日表现相对较佳,平均上涨近1.6%,两会前5日上涨近0.3%、两会期间则下跌1.1%。评:政策底叠加两会的窗口期,A股短时间向下回调的概率不大,但是反弹一蹴而就的也很难。
 
8、13连板克来机电:现有主业仍为智能装备与汽车零部件属于传统制造业领域
 
3连板克来机电发布股票交易风险提示公告,公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。新质生产力概念广泛,涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件,属于传统制造业领域,公司相关产品未发生变化,公司2023年度研发投入占公司营业收入比例较2022年度基本持平,和同行业可比上市公司不存在显著差异,不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性。评:27日,克来机电高位放量了,有种要开始出货的意思,这种时候没必要接飞刀。
 
9、英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC大会后全面接受预订
 
从产业链人士方面了解到,英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会(3月18日-3月21日)开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货。此外,据报道,用于人工智能(AI)和高性能计算(HPC)应用的英伟达H100 GPU交货周期大幅缩短,从之前的8-11个月缩减至仅3-4个月。这导致一些囤货的公司正在试图出售其过剩的H100 80GB处理器,因为现在从亚马逊云服务、谷歌云和微软Azure等大型公司租用芯片更加方便。
 
10、古尔曼:苹果已于周二宣布取消电动车项目
 
全球知名的科技记者马克·古尔曼发布了一条重磅猛料:苹果公司已经决定取消搞了十多年的电动车项目!消息公布前,苹果公司股价大概跌0.5%左右。随着这样一个砸了数十亿美元、成果“遥遥无期”的项目被砍掉,苹果股价迅速拉涨,到周二收盘涨0.81%。
 
海外
 
美股涨跌不一,道指收跌0.25%,纳指收涨0.37%,标普500收涨0.17%,热门科技股多数上涨,Meta、谷歌、AMD涨超1%,苹果涨近1%,报道称公司终结了电动汽车计划。
 
中概指数收涨超2%,理想汽车收涨11.78%、网易涨约5.3%,蔚来涨2.3%,B站涨约1.8%,小鹏汽车涨超1.7%。
 
人造肉公司Beyond Meat美股盘后涨幅超过80%,公司第四财季净营收超过预期。
 
再次逼近停摆,拜登警告政府关门将损害美国经济。
 
英伟达新显卡发布,笔记本AI画图提速14倍。
 
苹果电动汽车开发持续10年后戛然而止,团队将调整到生成式AI部门。
 
微软旗下GitHub发布价格更加昂贵的AI软件开发工具,该工具可以根据一家公司自己的编程代码来回答问题。
 
SHEIN连续7个月登顶全球购物应用榜。
 
TrendForce:iPhone 16 Pro系列机型将配备5倍光学变焦。
 
WTI 4月原油期货收涨1.66%,报78.87美元/桶;布伦特4月原油期货收涨近1.36%,报83.65美元/桶,报道称OPEC+可能会继续自愿减产石油。
 
题材
 
1、游戏 | 据国家新闻出版署,2月27日,2月国产网络游戏版号下发,被称为国产游戏之光、不久前冲上Steam最受期待游戏榜首《黑神话:悟空》等111款游戏过审。
 
点评:中原证券指出,1月底国家新闻出版书发布了115款游戏版号,相比12月增加10款,已经连续两个月发放数量破百,此次为连续第三个月破百。其分析认为,目前的版号发放情况一定程度已经表明了监管部门的缓和态度,自《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》发布后带来的游戏板块剧烈震荡目前仍未得到有效的修复,当前的市场情绪下,预计监管政策再次收紧的概率较小,游戏板块仍有比较好的估值修复和业绩增长的机会。
 
2、储能 | 据新华社2月27日报道,近日,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》。《指导意见》提出,到2027年,电力系统调节能力显著提升,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上。
 
点评:长城证券指出,抽水蓄能技术成熟、反应速度快、单机容量大、经济性较好、安全性高等特点,是目前大规模调节能源的首选。华金证券认为,按照目前5000元-7000元/千瓦的造价进行估算,抽蓄行业新增投资规模将从十三五的240亿元,激增到十四五、十五五、十六五时期的1831亿元、4060亿元、1.26万亿元,行业进入黄金十年。
 
3、核电 | 据中证报报道,目前,可控核聚变装置只实现并维持了几秒钟,其中原因之一是托卡马克中的离子体很难控制,且极易“撕裂”,并且逃逸出用来约束它的强大磁场。提前预知这种逃离并实施干预,是实现长时间核聚变的关键之一。近日,来自美国普林斯顿大学的研究团队开发了一套AI模型,实现了可控核聚变装置托卡马克中等离子体的实时预测,提前300毫秒就预测了核聚变中的等离子不稳定态,并避免了等离子体撕裂的问题。相关研究于2024年2月21日发布在《Nature》上。
 
点评:中证报指出,可控核聚变俗称“人造太阳”,被称为人类的“终极能源”。科学家可以利用这项技术来防止可控核聚变的中断,从而产生足够能量所需的高功率聚变反应。因此,这一成果为开发稳定的高性能托卡马克运行方案铺平了道路,有望在国际热核聚变实验堆计划等项目中得到实际应用。
 
4、国企改革| 据上证报报道,2月26日,国务院国资委党委召开扩大会议研究谋划全面深化国企改革举措,全力推动党中央重大决策部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。同日,吉林省、湖北省召开以国有企业改革为主题的工作会议。两省会议均强调,要落实党中央、国务院决策部署和省省政府工作要求,部署推进新一轮国企改委、革工作。陕西省国资委也在近日表示,年底前省属企业要力争完成改革70%以上主体任务。
 
点评:万联证券认为,随着国企改革的进一步深入,一批高质量发展的国有企业正不断涌现,经营情况良好、业绩稳健的优质央地国企投资机会显现。另外,随着市值管理考核的落地,更多央企有望通过增持、回购等方式稳定投资者的预期和增强信心,并加大现金分红力度回报投资者。
 
上市公司
 
1、恒林股份:拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购。
 
2、晶科能源:2023年净利润74.86亿元,同比增长154.97%。
 
3、金山办公:2023年净利润13.19亿元,同比增长18.03%。
 
4、浦东建设:子公司中标合计20.42亿元工程项目。
 
5、科源制药:拟以7.2亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目。
 
6、中国中免:拟对三亚国际免税城一期二号地项目追加投资10.7亿元。
 
7、莱茵生物:签订工业大麻雾化项目合作协议。
 
8、韩建河山:签署两份管材采购合同。
 
9、温氏股份业绩快报:2023年净亏损63.3亿元,上年同期盈利52.9亿元。
 
10、7连板睿能科技:公司的核心技术和产品不涉及“SRAM芯片”、“Sora”等热点概念
 
11、13连板克来机电:公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件,属于传统制造业领域