国内

1、李强：扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新

3月28日，国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议。李强指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，既利当前又利长远，既稳增长又促转型，既利企业又惠民生，具有全局性战略性意义。各地区各部门要切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，尊重企业和消费者意愿，加强政策支持，注重分类实施，把握轻重缓急，扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，着力形成更新换代的内生动力和规模效应。要精心组织实施，强化统筹协调，加强政策宣传解读，因地制宜抓好落实，确保大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得扎实成效。

 

2、荷兰首相访华期间双方是否讨论光刻机问题？商务部回应

 

商务部举行例行记者会。有媒体提问时称，荷兰首相吕特于本周对中国进行工作访问，这是他时隔5年后再次访华。此次访问双方是否会讨论荷兰光刻机对华出口等问题？对此，商务部新闻发言人何亚东表示，今年是中荷建立开放务实的全面合作伙伴关系10周年。10年来，中国已成为荷兰第三大贸易伙伴，荷兰也是中国的重要外资来源国和对外投资目的地。何亚东说，两国加强包括半导体产业在内的各领域合作，对中荷有利，对中欧有利，对于维护全球半导体产业链、供应链稳定具有积极意义。

 

3、商务部：中方起诉是正当之举美方严重扰乱全球新能源汽车产业链和供应链

 

商务部召开新闻发布会。针对中国向WTO起诉美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定，商务部新闻发言人何亚东表示，美方以应对气候变化低碳环境为名，出台《通胀消减法》及其实施细则，以使用美国等特定地区产品作为补贴前提，制订出台歧视性的补贴政策，这扭曲了公平竞争，严重扰乱了全球新能源汽车产业链和供应链，违反了相关世贸规则，中方起诉既是维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境的正当之举，也是为了坚定捍卫以规则为基础的多边贸易体制，坚决维护新能源汽车全球产业链和供应链稳定。评：在国际化大分工的背景下，美国的各种骚操作违背了原本的经济规律。完整的产业链和供应链是我国的新能源汽车的核心竞争力，这也是最大的底气。

 

4、上交所一季报预约披露时间出炉永吉股份、梅花生物拔得头筹

 

上交所上市公司一季报预约披露时间出炉，永吉股份、梅花生物拔得头筹，将于4月9日披露。凯因科技将于4月10日披露，百合股份、密尔克卫、川投能源将于4月12日披露。评：一般情况下，抢先发布的业绩不会太差，但是也要防止部分上市公司利用这个套路，来做市值管理。

 

5、网传上海将出台楼市新政多方回应称“未接到通知”

 

有关上海将出台楼市新政的消息传出，内容包括非核心区域首套房最低首付由3成降为2成，核心区二套房首付由5成降为4成，首套仍为3成；离婚追溯3年限制改为1年限制；首套房、二套房商贷利率分别降为3.45%和3.75%；五年以上公积金贷款利率调整为2.6%等。针对这些信息，上海金山区和杨浦区的住房保障和房屋管理局，及上海多家银行个贷中心相关工作人员均表示“未接到通知”，另外上海市公积金管理中心则回应称“维持原来政策”。评：在北京政策出现放松后，外界普遍预期上海、深圳、广州等其他一线城市要跟进，至于各地的具体动作，等等后续吧。

 

6、标准版售价21.59万元！小米汽车正式揭开神秘面纱！

 

在28日的小米汽车上市发布会上，小米CEO雷军正式发布小米SU7，小米SU7共三个版本。价格上，雷军公布标准版售价21.59万元，PRO版本售价24.59万元，SU7 MAX版本售价29.99万元。标准版、 MAX版本四月底开始交付，五月底PRO版本开始交付。评：这次真是等等党的胜利，雷军果然没让人失望，在性价比方面，还得是小米。感觉新能源车方更加惨烈的价格战要来了。据公布，开售后27分钟大定突破了5万台。

 

7、碧桂园：将延迟发布2023年全年业绩股票于4月2日暂停交易

 

碧桂园港交所公告，由于行业持续波动，本集团面临的经营环境日趋复杂，本公司需要收集更多信息以作出合适的会计估计及判断，公司推迟2023年业绩公布。公司股票于2024年4月2日上午9时正起暂停在联交所买卖。评：年报推迟发布，碧桂园整出了一波大戏，港股地产股感觉要被连累了。

 

海外

 

美股涨跌不一，道指收涨0.12%，纳指收跌0.12%、标普500收涨0.11%；特斯拉跌超2.2%、英伟达微涨0.12%、AMD收涨0.50%、微软收跌0.17%；另外，小米美股飙涨12%。

 

美国四季度GDP上修至3.4%，核心PCE物价指数超预期降温。

 

谷歌AI功能将登陆Pixel 8，砸2000万美元启动AI加速项目。

 

媒体称苹果5月初发布新版iPad，iPad Pro搭M3芯片、OLED屏幕，iPad Air配更大屏，12.9英寸首现。

 

HBM提产！三星预计今年产能将是去年的2.9倍。

 

日本东京电力公司称2024财年将排放54600立方米核污染水入海。

 

COMEX 6月黄金期货收涨1.16%，报2238.40美元/盎司。现货黄金尾盘短线拉升逾10美元，进一步刷新历史新高至2232.76美元/盎司。

 

WTI 5月原油期货收涨2.24%，报83.17美元/桶；布伦特5月原油期货收涨1.61%，报87.48美元/桶。

 

题材

 

1、新能源整车 | 据小米官方披露，小米汽车在28日正式上市后，27分钟大定突破5万台。3月28日晚间的发布会上，雷军宣布，小米SU7分三个版本，标准版定价21.59万元，pro版本24.59万元，Max29.99万元。

 

点评：小米SU7竞争对手通过调整零售价格，在不同的价位区间内稳定住了销量，没有给小米SU7留下太多价格空间。为了成功，小米SU7在第一年销售中需要在这一细分市场获取20%的市场份额，即全年超过6万辆规模。华创证券表示，小米新车在造型、尺寸、配置及智能生态等方面具备优势，同时借助小米过去多年的口碑积累，市场关注度拉满，为产品带来天然流量，后续相关供应链有望随小米SU7及其它新车放量受益。

 

2、闪存 | 据界面新闻3月28日报道，TrendForce集邦咨发布研报表示，尽管第二季NAND Flash采购量较第一季小幅下滑，但整体市场氛围持续受供应商库存降低，以及减产效应影响，预估第二季NAND Flash合约价将强势上涨约13-18%。

 

点评：银河证券表示，23年上半年三星、SK 海力士、美光、西部数据和铠侠等厂商纷纷宣布减少产能，厂商降低关于存储业务的资本性支出。各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。供给端减产持续，供应缺口预期在今年下半年到来。

 

3、机器人 | 首届中国具身智能大会（CEAI 2024）将于2024年3月29日至31日在上海举行，大会将设立10余个专题论坛，围绕具身智能和机器人领域的前沿创新与产业发展展开深入讨论。

 

点评：据上海证券分析称，具身智能指能够与环境交互感知，具备自主规划、决策、行动、执行能力的机器人或虚拟环境中的仿真人，是AI的终级形态。中信证券指出，具身智能的实现过程可以抽象为感知、决策和控制三个主要环节。其中，决策层是具身智能的核心。 

 

4、5G | 3月28日，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成全球最大规模的5G-A商用网络。

 

点评：5G-A是5G向6G发展的关键阶段，相较于5 G，具备更高速率、更大连接、更低时延等特点。华泰证券认为，运营商作为5G-A策源地，将协同产业链，不断引领关键技术导入并打造标杆应用，5G-A商用化落地或增厚新兴业务收入。无线主设备、天线、射频等设备厂商也将迎来新成长空间。

 

上市公司

 

1、中贝通信：拟约10亿元投资建设青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目。

 

2、兆易创新：拟以15亿元对长鑫科技增资。

 

3、长源东谷：拟3亿元投建长源朗弘30万套重庆小康增程式车缸体缸盖项目。

 

4、石头科技：2023年净利润20.5亿元，同比增长73.32%，拟10转4派46.8元。

 

5、赣锋锂业：2023年全年营收328.1亿元人民币，预估333.4亿元。

 

6、中金公司：2023年净利润61.6亿元，同比下降19%，拟10派1.8元。

 

7、万科A：2023年净利润121.6亿元，同比下降46.39%。

 

8、万泰生物：2023年净利润同比下降73.65% 拟10派3.2元。

 

9、中芯国际：2023年归母净利润同比下降50.4%。

 

10、诺思格：股东和谐成长二期拟减持不超过3%。

 

11、快可电子：股东成都富恩德星羽拟减持不超过3%。

 

12、金盾股份：股东陈根荣拟减持不超过2%。