1、国常会：研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作

李强主持召开国务院常务会议，研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作。会议强调，要深入贯彻习近平总书记主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会时的重要讲话精神，抓好重大工作任务、重大改革事项的落实落地，推动科技创新和产业创新深度融合，加强区域协调联动，着力深化改革扩大开放，以更加务实有效的举措，支持中部地区把区位优势、资源优势转化为发展优势，不断提升整体实力和竞争力。

 

2、十年一度，资本市场迎来第三个“国九条”

 

时隔近10年，中国资本市场迎来第三个“国九条”。4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分。本次“国九条”涉及上市标准，新股上市监管、高价超募、“壳”资源价值、上市公司分红、资本市场法治建设、融资融券等A股重点难点领域。评：前两次“国九条”分别塑造“6124”、“5178”牛市行情，A股牛市开启在即。

 

3、证监会主席吴清：推动解决资本市场长期积累的深层次矛盾加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场

 

证监会主席吴清表示，与前两个“国九条”相比，本次出台的意见主要有这么几个特点：一是充分体现资本市场的政治性、人民性。强调要坚持和加强党对资本市场工作的全面领导，坚持以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。二是充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线。要坚持稳为基调，强本强基，严监严管，以资本市场自身的高质量发展更好服务经济社会高质量发展的大局。三是充分体现目标导向、问题导向。特别是针对去年8月以来股市波动暴露出的制度机制、监管执法等方面的突出问题，及时补短板、强弱项，回应投资者关切，推动解决资本市场长期积累的深层次矛盾，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

 

4、万科回应高管被“边控”：管理层境外公务出行正常进行

 

14日晚，万科发布了投资者关系活动记录表。针对网上传出“万科副总裁及以上级别高管都被‘边控’”的传闻，万科表示，集团管理层境外公务出行正常进行。万科称，集团总裁祝九胜14日刚刚从香港考察项目回来，联席总裁朱保全14日中午飞往日本进行业务考察。此外万科还表示，税务机关对烟台万科进行稽查，万科不存在拒不交账的情况；济南万科总经理肖劲被带走属个人案件，与烟台举报无关；烟台合作方提出不合理巨额诉求，不存在管理团队私人利益，公安机关经过3个月调查取证后决定不予立案，已向深圳国资汇报；当前的确遇到了阶段性经营性困难，已制定一揽子稳定经营和降低负债的方案。

 

4、一季度金融数据出炉：M2总量突破300万亿

 

央行发布2024年一季度金融统计数据报告，数据显示，2024年3月末，广义货币（M2）余额304.80万亿元，同比增长8.3%。同期，社会融资规模存量390.32万亿元，同比增长8.7%，一季度累计新增12.93万亿元，处于历史同期较高水平。

 

5、沪深交易所密集出手调整A股基础规定！

 

沪深交易所密集出手调整A股基础规定！对于沪深主板、创业板、科创板上市标准，退市标准，分红，减持诸多方面，沪深交易所相关规则均出现重要调整。其中沪深主板A股（含A+B股）上市公司的市值退市指标提高至5亿元，科创板仍为3亿元；新增三类退市标准；进一步调低“造假金额+造假比例”的退市标准；将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入ST的情形；北向交易也纳入监管范围；高频交易不是拒之门外，也不是听之任之。

 

6、四大行集体公告汇金公司半年内增持A股实施情况农业银行累计获增持4.01亿股

 

中国银行、建设银行、农业银行和工商银行盘后先后公告控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称汇金公司）增持本行股份计划实施情况，截至4月10日，累计增持A股股份数量分别为3.3亿股、7145.1万股、4.01亿股和2.87亿股，约占本行总股本比例分别为0.11%、0.03%、0.11%和0.08%；共持有本行股份数量分别为1887.91亿股、1428.58亿股、1404.89亿股和1240亿股，占总股本比例分别为64.13%、 57.14%、40.14%和34.79%。

 

7、14部门：力争到2025年实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰

 

商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》4月12日对外发布。通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较 2023 年增长50%，废旧家电回收量较 2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，一手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较 2023 年增长30%。

 

8、海关总署副署长王令浚：不认为生产者价格下跌就意味着所谓的产能过剩

 

海关总署副署长王令浚表示，我们不认为，生产者价格下跌就意味着所谓的产能过剩。产品价格下跌往往与原材料价格波动、技术更新迭代、生产商主动让利等多种因素有关。尤其是在科技日新月异的今天，企业通过不断地研发创新，运用新技术、新工艺，提高产品品质的同时，有力降低了生产成本，不断拓展了向下游让利的空间。

 

9、沪深交易所就加强IPO企业分红监管有关考虑答记者问

 

沪深交易所表示，《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》提出，要严查严防拟上市企业突击“清仓式”分红。在指标方面的初步考虑是，对于报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过80%的；或者报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过50%且累计分红金额超过3亿元，同时募集资金中补流和还贷合计比例高于20%的，将不允许其发行上市。下一步，我们将修改有关规则，并抓好实施。

 

10、上交所：本周对退市整理股票退市博天以及莱绅通灵等严重异常波动股票进行重点监控

 

上交所本周对58起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票退市博天以及莱绅通灵等严重异常波动股票进行重点监控，对23起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

 

 

上周五，三大美股指收跌超1%，道指再创硅谷银行倒闭以来最大周跌，标普周跌幅为五个月最大。收盘道指跌1.24%，标普500指数跌1.46%，纳斯达克跌1.62%。

 

科技“七姐妹”仅苹果收涨、一周涨超4%。芯片股指跌超3%，英特尔收跌超5%，AMD跌超4%。摩根大通财报后重挫6.5%，创近四年来最大跌幅。泛欧股指反弹仍连跌两周，油气板块涨2.5%，至2008年来新高。中概股指收跌4.6%，小鹏汽车跌近10%，蔚来跌近8%，亿航智能跌9.05%，金山云跌超7.8%，京东跌超5.9%。

 

十年期美债收益率盘中较周四的近五个月高位回落10个基点。美元指数创五个月新高。离岸人民币盘中跌超百点下逼7.27。日元三日连创1990年来新低。

 

中东风险加剧，上周五，原油反弹，但全周累跌，美油盘中涨超3%创近半年新高，后回吐过半涨幅。

 

黄金连创盘中历史新高后大跳水转跌，一度较高位回落4%。北京时间周一早，现货黄金涨幅扩大至约1.2%，重返2370美元/盎司上方。COMEX黄金期货跌0.53%，报2360.15美元/盎司。

 

美联储博斯蒂克：对于2024年的展望是在年底前降息一次。

 

马斯克：在美国市场，特斯拉有人类监督的全自动驾驶（FSD）月租99美元，原来为每个月199美元。

 

 

1、高股息 | 4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。此次意见被视为继2004年国九条1.0版（《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》）、2014年国九条2.0版（《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》）之后，有关“国九条”新政的3.0版本。

 

点评：国海、招商证券等认为，文件基调来看，对比2004年及2014年意见重点在于完善资本市场体系建设，本次指导意见的基调更强调资本市场在“规范中发展”。“严把规则”“加强监管”贯穿全文，意味着高标准要求资本市场健康发展将是下阶段政策主旋律。方向上，分析师复盘了前两次“国九条”颁布的情况，风格层面上，短期内，大盘风格相对占优；行业层面上，传统行业，钢铁、非银、煤炭、有色金属等行业相对占优。

 

2、氢能源 | 据上游新闻报道，4月14日起德国总理朔尔茨开始对中国进行为期三天的正式访问。朔尔茨此行首站抵达重庆，在重庆，他的第一个参观点是博世氢动力系统(重庆)有限公司。朔尔茨参观了该公司研发生产的多款氢动力产品以及氢燃料电池解决方案。

 

点评：据中新社此前报道，博世氢动力系统(重庆)有限公司方面表示，重庆是中国西南的工业中心城市之一，是西部陆海新通道的起点，具备多个国家级的物流中心，这为氢能源商用车的运营提供了巨大的潜在市场。同时，重庆也具有丰厚的氢气资源，优质优价的氢气是氢能源商用车实现竞争力的重要保证。行业方面，国泰君安表示此前重利好政策密集出台：山东省省放开路权，内蒙古松绑氢气“危化品”标签，首个高速服务区现场制氢示范投运，郑州市氢能规划发布等。一系列利好对氢能行业有明显促进作用。氢能政策自上而下逐级颁布，补贴政策呼之欲出。

 

3、多模态 | 当地时间4月12日，马斯克旗下人工智能公司XAI推出首个多模态模型Grok-1.5 Vision，不仅能理解文本，还能处理文档、图表、截图和照片中的内容。xAI还分享了Grok-1.5V的跑分情况，在RealWorldQA基准测试中，比GFT-4V、Gemini Pro 1.5等主流竞争对手更为优异。

 

开源证券认为，国内外AI多模态模型能力持续突破，并逐步开启商业化，或持续赋能影视制作、IP开发、广告营销、教育教学、音乐创作、游戏研发等领域降本提效。多模态模型的竞争，也有望推动训练端对图像、视频、音频类语料需求增加。看好AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐、AI游戏等投资主线。

 

4、半导体设备 | 4月12日晚间，北方华创发布业绩预告，2024年第一季度实现净利润10.4亿至12亿元，同比增长75.77%至102.81%。因公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升，收入同比稳健增长。并且随着营收规模持续扩大，规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降。

 

点评：半导体行业机构SEMI认为，下游芯片制造厂商将持续扩充产能，以满足需求增长。2022年全球半导体制造厂商300mm晶圆厂产能每月约为700万片，预计2026年将增加至960万片的历史新高。光刻机由于波长的限制，更小的微观结构要靠等离子体刻蚀和薄膜的组合拳“二重模板”和“四重模板”工艺技术来加工刻蚀机和薄膜设备的重要性不断提高，近年来年平均增速远高于其他设备。

 

 

1、北方华创：预计一季度净利润10.4亿元-12亿元，同比增长75.77%-102.81%；公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升，收入同比稳健增长。

 

2、中国中车：预计一季度净利润9.23亿元-10.46亿元，同比增长50%-70%。

 

3、凯赛生物：预计一季度的净利润同比增长63.65%至100.20%。

 

4、芯朋微：2023年净利润同比降33.8%，拟10派1.5元。

 

5、中欣氟材：2024年第一季度净利润预降90.88%-87.23%。

 

6、芯联集成：拟以2亿元-4亿元回购股份。

 

7、登云股份：筹划收购速度科技控股权，公司股票停牌。