1、证监会重磅！16项措施服务科技企业发展

 

4月19日，证监会制定了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措，进一步健全资本市场功能，优化资源配置，更大力度支持科技企业高水平发展，促进新质生产力发展。

 

2、公募降佣新规重磅出炉！

 

4月19日，证监会发布实施《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，明确将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平，建立佣金费率动态调整机制，根据全市场费率变化情况，定期调整公募基金股票交易佣金费率，同时将交易佣金分配比例上限由30%调降至15%。《规定》自2024年7月1日起正式实施。评：前两阶段费率改革举措每年累计可为投资者节约成本约200亿元，监管给基民发福利了。

 

3、中国贸促会：美方301调查无理无据将组织行业企业进行法律抗辩

 

美国当地时间2024年4月17日，美国贸易代表办公室（USTR）针对中国在海事、物流和造船业存在的所谓“不公平经济行为”发起301调查，中国贸促会新闻发言人近日针对该调查发表谈话。中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，立即停止301调查错误做法，回到以规则为基础的多边贸易体制中来，并倡导各国工商界携手合作创新、致力互利共赢，共同维护全球产业链供应链安全稳定畅通，还将组织行业企业进行法律抗辩，会同相关上下游企业参加美方听证会，切实维护中国企业合法权益。

 

4、北江可能发生特大洪水珠江防总、珠江委将应急响应级别提升至Ⅱ级

 

从水利部珠江水利委员会了解到，受4月16日以来持续性强降雨影响，珠江流域共有44条河流发生超警洪水，超警幅度0.01—7.04米，其中北江发生2024年第2号洪水。据气象水文部门预测，流域中东部地区强降雨过程仍将持续，北江水位将继续上涨并可能发展成特大洪水，发生中小河流洪水和山洪地质灾害风险极大，流域防汛形势严峻复杂。根据《珠江防汛抗旱总指挥部防汛抗旱应急预案》有关规定，珠江防总决定将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级，珠江委同步将洪水防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。评：周一A股地下管网、海绵城市等概念股可能有阶段性的脉冲，强度要看集合竞价情况。

 

5、特斯拉中国官宣：Model 3、Y、S、X全系降价14000元

 

特斯拉中国Model 3、Y、S、X全系降价14000元，其中，Model 3焕新版售价降至23.19万元人民币，降幅5.7%；Model 3长续航焕新版售价降至27.19万元人民币，降幅4.9%。Model Y售价降至24.99万元人民币，降幅5.3%；MODEL Y长续航版售价降至29.09万元人民币，降幅4.6%；MODEL Y高性能版售价降至35.49万元人民币，降幅3.8%。MODEL S售价降至68.49万元人民币，MODEL S PLAID版售价降至81.49万元人民币。MODEL X售价降至72.49万元人民币，MODEL X PLAID版售价降至82.49万元人民币。评：在国产新能源车的近身肉搏下，马斯克有点头皮发麻，无奈之下也只能掏出了裁员、降价来苦苦应对国产新能源车的绞杀。

 

6、中信证券：未来一个月市场博弈仍然激烈配置上建议继续偏向红利

 

中信证券研报指出，预计未来一个月市场博弈仍然激烈，配置上建议继续偏向红利，同时关注出海逻辑扩散。首先，从外部环境来看，美联储降息预期迅速降温，风险资产及非美货币波动加剧，海外地缘扰动增多，商品全面涨价进一步加剧全球通胀担忧。其次，从内部环境来看，一季度国内宏观经济整体平稳，呈现了生产旺、价格指标偏弱的状况，预计4月末政治局会议将聚焦政策落实和金融稳定。最后，从市场生态来看，近期三个变化预示着资本市场生态逐步开始改善，市场资金面结构性偏向红利的趋势更加明显。评：周末券商齐刷刷都在推荐红利，让人感觉有点预期过于一致了。

 

7、美众议院通过950亿美元对外援助法案：援乌超600亿美元援以260亿美元

 

据美国《国会山报》报道，当地时间4月20日，美国众议院投票通过了一项价值950亿美元的对外援助法案，包括向乌克兰提供超600亿美元的援助，以及向以色列提供260亿美元的援助。此外，法案还包括一项清算被扣押的俄罗斯资产并转交给乌克兰的内容。

 

 

上周五美股科技股重挫，纳指收跌2.05%、标普500收跌0.88%、道指收涨0.56%；超微电脑暴跌超23%，Arm跌约17%，英伟达重挫10%，美光科技跌超4.6%，台积电ADR和阿斯麦ADR跌超3.3%，英特尔跌2.4%。

 

界面：马斯克主张优先开发RoboTaxi，力压2.5万Model车型。

 

特斯拉FSD套餐在美价格降至8,000美元，在加拿大售价降至11,000加元；特斯拉将召回部分2024款电动皮卡Cybertruck。

 

英特尔发布大型神经拟态系统，业内首个11.5亿个人工神经元系统

 

报道：三星电子最早将于今年上半年向英伟达供应HBM3E。

 

IMF：预计OPEC+将从7月开始逐步提高石油产量。

 

欧洲央行管委Simkus：今年降息三或四次是可能的。

 

日本通胀回落！核心CPI一年来首次降至3%下方。

 

据路透，德国将2024年GDP增长预期从0.2%上调至0.3%。

 

上周五伦敦金属齐涨，伦铜收涨近1.46%、伦铝收涨2.06%、伦锌收涨40美元、伦铅收涨1.74%、 伦镍收涨4.13%、伦锡收涨4.72%、伦钴收平。

 

 

1、维生素 | 据iFinD数据，截至4月20日，国产VA价格为85.5元/千克，相较于24年年初增长18%；国产VE价格为68.8元/千克，相较于24年年初增长17%。据百川盈孚数据，VE工厂早前大幅提价，近期巴斯夫公布停产计划，市场成交上行；VB1、VB6工厂集中停报停签，暂未恢复，B6市场反馈平静，VB1客户少量补货；此外，VA厂家也停报停签，VB3小幅提价。

 

点评：光大证券表示，虽然VA、VE供给过剩格局依旧存在，市场成交气氛平淡，但受减产和停产检 修影响，叠加海外去库周期接近尾声，价格有望短期内持续回暖。

 

2、水利 | 据央视新闻从水利部珠江水利委员会了解到，受4月16日以来持续性强降雨影响，珠江流域共有44条河流发生超警洪水，超警幅度0.01—7.04米，将出现接近百年一遇洪水。珠江防总决定将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

 

点评：近期，发改委召开全国2023年增发国债项目实施推进电视电话会议，推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设，根据此前公布的项目，1万亿增发国债中，超过一半用于防洪排涝等相关水利设施建设。资金支持层面，国投证券认为，中央和地方政府形成合力，2024年全年基建投资有望保持稳健增长。天风证券也表示，24 年“三大工程”和水利等基建投资有望成为今年重要发力点，可重点关注区域内大型水利工程项目的落地及推进节奏。

 

3、无人驾驶 | 4月21日，据特斯拉网站显示，特斯拉将全自动驾驶(FSD)套餐在美价格从12000美元降至8000美元。特斯拉将全自动驾驶(FSD)套餐在加拿大售价从16000加元降至11000加元。此外，有特斯拉中国车主4月20日在社交媒体上向马斯克提问称，“我期待特斯拉FSD早日进入中国，不知何时实现？HW3.0系统什么时候能用3D建模图像？新的倒车辅助什么时候能推送给中国的特斯拉HW3.0车主？”对此，马斯克回复称，“可能很快就会实现”。

 

点评：在此之前，马斯克在社交媒体上表示，在美国市场，特斯拉有人类监督的全自动驾驶（FSD）月租99美元，原来为每个月199美元。兴业证券估计2023年1月北美地区FSD渗透率约23%，预计2024年5月开始北美地区FSD渗透率有望明显提升，特斯拉软件与服务收入有望在2024二季度开始加速增长。华泰证券认为， 24年为特斯拉的深蹲起跳之年，其区别于其他智能电动车的竞争力在于爆款车型与领先的智能化水平，ModelY已充分验证爆款产品能力，爆款新车型起量或打开新一轮成长；而FSD有望成为公司最核心/附加值最大的差异竞争点。

 

4、航运 | 据上海航运交易所，最新一期上海出口集装箱运价指数报1769.54点，较一周前上涨12.5点。4月19日，集运指数(欧线)期货主力合约大涨10.87%，创出该品种挂牌以来的新高。

 

点评：近日，已有MSC、马士基、达飞等多家航司宣布上调欧线运价。华泰证券认为，红海冲突影响常态化，将结构性重塑集运市场2024年供需，推升运价中枢，支撑公司盈利水平。干散货方面，受益于铁矿石和煤炭需求上行，看加二季度逐步进入南美粮食出口旺季，干散航运需求向好，红海事件和巴拿马运河拥堵对运力供给有一定压制。

 

 

1、中际旭创：一季度净利润同比增长303.84%。

 

2、江波龙：一季度净利3.84亿元，同比扭亏。

 

3、兆易创新：一季度净利2.05亿元，同比增长36.45%。

 

4、赛恩斯：一季度净利润7942.02万元，同比增长492.69%。

 

5、航天智造：一季度净利润1.67亿元，同比增长295.34%。

 

6、光线传媒：一季度净利润同比增加248.01%。

 

7、澳华内镜：Appalachian、君联欣康和高燊拟减持不超过3.6%。

 

8、金海通：旭诺投资拟减持不超过3%。

 

9、中润光学：宁波易辰拟减持不超过2%。

 

10、6连板春光科技：2023年净利润2499.6万元，同比下降74.6%。

 

11、万丰奥威：“公司与特斯拉共同组建eVTOL公司并已组建项目团队”的传闻不实。