1、美国国务卿布林肯抵达上海

4月24日下午，美国国务卿安东尼.布林肯抵达上海，开启任内的第二次访华行程。

 

2、欧盟突击检查中国企业在欧办公室商务部：中方对此表示严正关切和强烈反对

商务部贸易救济局负责人就欧盟突击检查中国企业在欧办公室答记者问。问：4月23日，欧盟委员会发布消息称对在欧中资企业办公场所进行了突击检查，以收集企业获得外国补贴的情况。请问中方对此有何评论？对此，商务部回应表示欧方在近期进行的一系列相关调查中，目标指向明显，滥用规则程序，将调查工具武器化，是以所谓的公平竞争之名扭曲公平竞争环境的保护主义行为。中方敦促欧方立即停止和纠正错误做法，为各国企业在欧投资经营提供开放、公平、公正、非歧视性的环境。中方将密切关注欧方后续动向，并采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当权益。评：最近欧美打着所谓的产能过剩的旗号，开始搞各种小动作，制造各种贸易摩擦，持仓中公司海外业务占比高的要注意下。

 

3、高盛、瑞银看多转向超配A股和港股

 

在谈及对A股看法时，高盛分析师表示，过去一个月中，走访了美国、新加坡、东京等多地，与投资者交流后发现，国际投资者对中国股市的情绪、风险、偏好和兴趣正在改善。高盛预计，即便是不考虑基本面情况，随着A股资本市场制度的完善与规范，股市仍有较多的价值可以释放，估值提升潜力约20，更乐观的预计或高达40%的潜在上涨空间。此外，瑞银全球新兴市场股票首席策略师Sunil Tirumalai上调A股和港股股票评级的研发也引发关注。评：在美股七姐妹暴跌后，有资金开始寻找价值洼地，在新兴市场中，港股和A股估值还是很有吸引力的。

 

4、商汤：推出大模型日日新5.0 B类股恢复买卖

 

商汤在港交所公告，4月23日，公司于上海临港AIDC举办技术交流日活动，其中本公司推出6000亿参数大模型(日日新5.0)，在知识、数学、推理和代码能力方面大幅提升，综合性能全面对标GPT-4Turbo。同时，公司推出行业大模型一体机版本以及移动端侧大模型SDK版本。B类股份于2024年4月24日上午11时15分起暂停买卖。本公司已向联交所申请B类股份于2024年4月25日上午9时正起恢复买卖。评：商汤的大涨彻底点燃了港股科技板块做多热情，港股连续三天大涨，这轮AI有点涡轮增压的意思，港股可能率先从泥潭中冲出来。

 

5、万科拟转让深圳10项资产金额逾87亿？万科：积极推进资产交易但传闻信息不实

 

市场日前传出消息，称万科拟通过资产交易或股权交易等方式转让其在深圳10项资产，涉及金额超87亿元，资产类型包括酒店、商业、办公、公寓等。对此，万科表示，传闻信息不实。但万科方面同时强调，推进资产交易是万科一直以来高度重视的经营工作之一，万科在积极推进资产交易，包括传闻中提到的部分资产。评：活下去才是最主要的，该处理的处理，该卖的就卖，不要犹豫。整个地产圈都在看万科如何处理资产，考验郁亮手腕的时候到了。

 

6、首批三只香港比特币ETF、以太币ETF费率出炉

 

华夏基金(香港)、博时基金(国际)、嘉实国际旗下比特币ETF、以太币ETF在港获批，三家产品费率也同步披露。其中，嘉实国际旗下产品收取0.3%管理费率，持有6个月内减免管理费；博时基金（国际）旗下产品收取0.6%管理费，发行后4个月内减免管理费；华夏基金（香港）旗下产品则持有收取0.99%管理费。业内指出，每个ETF的做市商和虚拟资产平台有所不同，这可能会在推出时带来轻微优势，费用也可能有所不同，投资者可以关注每只ETF的持有成本。评:这一历史性的批准，标志着香港在建立国际虚拟资产金融中心的道路上迈出了坚实的一步，香港抢跑虚拟货币金融中心意义重大。

 

7、SK海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能以满足人工智能开发需求

 

SK海力士计划斥资约20万亿韩元（146亿美元）在韩国构建新的存储芯片产能，进行重大的产能升级，以满足快速增长的人工智能开发需求。这家韩国公司将初步拨出5.3万亿韩元，于4月底左右开始建设一家新工厂或晶圆厂，计划在2025年11月完工。根据声明，SK海力士将长期逐步发展该设施，总投资将超过20万亿韩元。

 

 

美股涨跌不一，道指收跌0.11%、纳指收涨0.1%、标普500收涨0.02%；特斯拉收涨12.06%，英伟达收跌3.33%、苹果收涨1.27%、谷歌收涨0.55%、微软收涨0.37%、台积电ADR收跌0.34%，AMD跌0.35%。

 

美总统拜登签署援乌援以法案。

 

美国3月耐用品订单环比增2.6%，核心货物订单同比创三年多最大跌幅。

 

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏。

 

Meta一季度收入增速三年最快但展望不佳，AI支出预计大增吓崩市场，盘后暴跌18%。

 

特斯拉仍然预测2024年资本支出超过100亿美元。

 

OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品。

 

英伟达将收购总部位于以色列的GPU编排软件公司Run:AI，收购条款暂未透露。

 

苹果混合头显Vision Pro市场营销主管Frank Casanova辞职。

 

日元汇率跌破155“干预线”，为1990年6月以来首次。

 

 

1、HBM | SK海力士24日宣布，计划扩大包括HBM在内的下一代DRAM的产能，以应对快速增长的AI需求。公司将投资约5.3万亿韩元（约279.84亿人民币）建设M15X晶圆厂，作为新的DRAM生产基地。同日韩媒报道称，三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元（约210.8亿元人民币）的HBM3E供货合同。

 

点评：平安证券指出，HBM3e于下半年将成为市场主流。TrendForce预期NVIDIA将于今年下半年开始扩大出货搭载HBM3e的H200，取代H100成为主流，随后GB200及B100等亦将采用HBM3e。AMD则规划年底前推出MI350新品，期间可能尝试先推MI32x等过渡型产品，与H200相抗衡，均采HBM3e。据Yole Intelligence 24年2月报告，高端AI服务器GPU搭载HBM已成为主流，预期HBM市场规模将从23年55亿美元增长至24年141亿美元，同比增长逾150%。

 

2、铁矿石 | 4月24日，铁矿石主连大涨超3%。此外，新加坡铁矿石指数期货主力合约日内涨超5%。消息上，据中钢网，4月24日全球第四大铁矿石生产商澳大利亚Fortescue宣布，截至2024年6月的全年铁矿石出货量可能处于其指导值的下限。其一季报显示，一季度Fortescue铁矿石产量达4240万吨，环比下降13%，同比下降8%

 

点评：国君期货表示，铁矿石的估值在经过大幅回落后已经较低，现在铁矿石的上涨是低估值+宏观驱动的上行。西南期货也指出，4月份以来，铁矿石期货累积了较为明显的反弹幅度，其核心利多因素就是钢厂复产逻辑。钢厂复产意味着原料需求的扩张，需求扩张对铁矿石价格构成利多。后期钢厂实际复产力度是影响铁矿石价格的最关键因素。

 

3、汽车拆解 | 据澎湃新闻4月24日报道，《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉，目标到2027年，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。方案要求，报废汽车回收量比2023年增加约一倍，二手车交易量比2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。再生材料在资源供给中的占比进一步提升。

 

点评：申万宏源认为，国内汽车保有量巨大，存量汽车已经进入大规模报废阶段，但过去行业存在供需矛盾，并且精拆比例不高，导致企业盈利很差。今年设备更新政策有望为行业带来转机：一是报废回收车辆到27年翻一倍增加拆解供应量；二是深化零部件再制造打通销售渠道；三是推广“反向开票”降低企业税负。未来拆解企业盈利有望显著改善。

 

4、碳中和 | 据中证报报道，4月24日，全国碳市场收盘价连续6日上涨，成功突破百元大关，收报100.59元/吨。专家认为，将于5月1日正式施行的《碳排放权交易管理暂行条例》，是现阶段提振碳市场的关键驱动力。这是我国应对气候变化领域的第一部专门法规，首次以行政法规的形式明确了碳排放权市场交易制度，拔高了碳交易管理制度的层级，开启了我国碳排放权交易的法治新局面。

 

点评：我国主流碳资产包括碳配额和CCER。北京理工大学能源与环境政策研究中心发布的《中国碳市场建设成效与展望（2024）》预测，在“十四五”规划的最后阶段，全国碳市场的配额成交均价有望超过105元/吨。进入“十五五”时期，这一均价预计将进一步突破200元/吨的大关。报告展望2030年，预计中国的自愿减排项目（CCER）的成交均价也将上升至150元/吨。随着市场对于碳排放权价值的认可和对减排行动的持续投入，加上一些强制性法规的完善，全国碳市场价格有望持续增长。

 

 

1、鲁北化工：一季度净利润5054.14万元，同比增长3131.39%。

 

2、长城汽车：一季度净利润32.28亿元，同比增长1752.55%。

 

3、九号公司：一季度净利润1.36亿元，同比增长675.34%。

 

4、宇瞳光学：一季度净利润同比增长294%。

 

5、歌尔股份：一季度归母净利润3.8亿元，同比增长257.47%。

 

6、寒锐钴业：一季度净利润同比增超七成，电钴项目提供新利润增长点。

 

7、科林电气：石家庄国投集团近日增持公司1.98%股份。

 

8、通化东宝：GLP-1/GIP双靶点受体激动剂减重适应症申报临床获批。

 

9、万丰奥威：一季度净利润2.27亿元，同比增长1.25%。

 

10、恩捷股份：一季度净利润1.58亿元，同比下降75.64%。

 

11、中衡设计：华中智能飞行器产业基地项目尚未正式签订合同，也未形成任何收入。